电子雷管:强制替代带来的产业机遇
稳增长2.0来了: 财政和基建依旧是主要抓手 2022国际局势严峻,我国经济下行压力增大。海外局势动荡,中国需要破局。一路一带新老基建持续发力。国企央企担负着稳增长的历史使命。工信部要求 2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。基建是国家经济的主要抓手,强制性替代带来巨大的产业发展机遇。电子雷管需求缺口较大,预计电子雷管未来价格将持续上涨。以行业龙头保利联合(央企)为例,核发产能为1.7亿发,国内产能第一。按照25%净利率保守估算,(保利联合其电子芯片为自产自销,后续电子芯片模组涨价将增厚其利润。)净利润为:1.7亿x20元x25%=8.5亿。每涨价1元,将增厚利润2亿。目前保利联合市值仅50亿严重低估。电子雷管最新的报价已经涨价至25元/发,较年初15元/发涨价10元。时至八月末,传统雷管已经全面停止销售,电子雷管将迎来需求端的全面爆发。
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