一、碳酸锂的概念及分类
1、碳酸锂的概念
碳酸锂,是一种无机化合物,无色单斜系晶体,微溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙酮。用作陶瓷、玻璃、铁氧体等的原料,元件喷银浆等,医学上用以治疗精神忧郁症。锂被称为“推动世界的重要元素”,随着全球对清洁能源需求的高涨,锂在市场中的地位越发重要。
2、碳酸锂的分类
碳酸锂可以分为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂,工业级碳酸锂含量为99%,可以用作于陶瓷釉料、特种玻璃、半导体材料等,还可以用在水泥外加剂中做促凝作用;电池级碳酸锂含量为99.5%,主要是用作于锂电池使用。
碳酸锂的分类示意图
数据来源:公开资料整理
二、碳酸锂产业链
1、产业链
碳酸锂产业链上游为原材料的采集,主要分为锂矿山和盐湖,制作成工业级碳酸锂。碳酸锂产业中游为氢氧化锂制作成润滑剂,最终用于下游产业的机械装置;电池级碳酸锂制作成锂电池用于下游产业的电子消费;氢化锂制作成锂单合金用作于下游产业中的汽车、航空、军工;最后高纯碳酸锂直接用作于下游产业的化工、玻璃、制药等。
碳酸锂产业链示意图
数据来源:公开资料整理
2、中国碳酸锂下游产业
根据数据统计,中国碳酸锂下游产业市场新能源占比第一,为49%,我国碳酸锂主要面向于新能源汽车的锂电池,占比第二的为电子消费24%,其中包括各种电器的锂电池,占比第三为传统行业17%,储能占比6%,出口占比3%。
中国碳酸锂下游产业市场消费格局
数据来源:公开资料整理
三、中国碳酸锂行业现状
1、中国碳酸锂产量
2017年,中国碳酸锂产量为8.3万吨,直至2021年中国碳酸锂产量为24万吨,同比2020年增长40.68%。碳酸锂是制作锂电池的重要材料,近几年随着国家推出清洁能源的政策,碳酸锂的地位愈发的重要,所以未来碳酸锂产量还会上涨,2022上半年中国碳酸锂产量为15.7万吨
2017-2022年H1中国碳酸锂产量及增速情况统计图
数据来源:公开资料整理
2、中国碳酸锂进出口
根据中国海关的资料显示,中国碳酸锂进口一直大于出口,国家新发政策扶持新能源,这导致中国国内市场对碳酸锂的需求量增大,导致进口量增多,2015年中国碳酸锂进口量为11.05万吨,出口为1.58万吨,2021年中国碳酸锂进口量为81.01万吨,出口量为7.84万吨,中国提炼碳酸锂的技术逐渐成熟。2022上半年中国碳酸锂进口量为71.32万吨,出口量为5.06万吨。
2015-2022年H1中国碳酸锂进出口量统计图
数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理
3、中国市场碳酸锂价格
中国2020年碳酸锂均价为3.9万元,2022年5月,中国碳酸锂均价为41.54万元,短短两时间,价格增长迅速,这也说明国内市场为碳酸锂的需求大,但产量少,导致供不因求,引起国内碳酸锂市场价格上涨。
2020-2022年5月中国碳酸锂均价统计图
数据来源:公开资料整理
4、中国碳酸锂市场规模
根据资料显示,中国碳酸锂自2019年以来增长迅速,2019年市场规模达到69.96元,国家推出节能减排政策,这和新能源汽车相吻合,这导致碳酸锂和锂电池的需求急速上涨,2021上半年中国碳酸锂市场规模已达到125.66亿元。
2016-2021年H1中国碳酸锂市场规模及增速统计图
数据来源:公开资料整理
四、中国碳酸锂市场竞争格局
1、中国碳酸锂市场企业分布
中国碳酸锂市场占比第一为天齐锂业,占比13%,盛新锂能占比9%,蓝科锂业占比9%,南式锂电占比8%,赣锋锂业占比7%,其他企业占比54%,可以看出,中国碳酸锂行业龙头企业为天齐锂业。
2021年中国碳酸锂前五企业市场占有率
数据来源:公开资料整理
2、重点企业分析
天齐锂业作为中国碳酸锂行业的龙头企业,近几年营业收入一直在增长,2016年天齐锂业总收入为24.36亿元,2021年天齐锂业营业总收入为37.78亿元,同比2020年增长5.18%,企业发展良好,在中国碳酸锂行业中占有一定的分量。
2016-2021年天齐锂业营业收入及增速统计图
数据来源:公开资料整理
3、重点企业碳酸锂产量
2020年天齐锂业碳酸锂的产量为1150吨,2022上半年天齐锂业产量为28033吨,企业营业重点放在碳酸锂上,产量增长迅速,2021年天齐锂业产量为1972吨,同比2020年增长71.48%。
2020-2022年H1天齐锂业碳酸锂产量及增速统计图
数据来源:公开资料整理
五、中国碳酸锂未来发展趋势
碳酸锂作为新能源中的一大巨头,得到国家的高度重视,我国碳酸锂行业供需及其紧张,价格飞涨已经引起了国家政府的重视,适度加快我国锂资源的发开与投入,打击哄抬物价的不当竞争行为,在一定程度上缓和了我国碳酸锂价格溢出的局面。
我国碳酸锂生产企业收到技术和原材料的限制,产能较低,产量跟不上需求,导致供不应求的局面,未来行业还需要加速推进国内碳酸锂行业的开发,保障碳酸锂的发挥展,进一步提升资源的利用率。
原文标题:2022年中国碳酸锂行业分析,目前行业供需紧张「图」
华经产业研究院对碳酸锂行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国碳酸锂行业市场调研及投资战略规划建议报告》。
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