【国海公用】核电审批力度超预期,核电将是新型电力系统的重要基荷
lkq主持召开国务院常务会议,决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,共4台,均为三代机组,其中漳州为中核项目,廉江为国电投项目;
核电上半年已审批6台,今年全年已审批数量达10台,大幅高于20年(4台)和21年(5台)审批数量,也高于能源局每年6-8台的表述,本次审批没有中广核项目,若考虑广核陆丰项目2台,今年甚至可能会达到12台;
核电审批加速,其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位,在当前电力紧张的背景下,近年还可以通过火电去提高可控电源规模,2030年碳达峰的约束下火电难以大规模提高,核电将和火电一起将成为增量基荷重要来源,随着三代和四代核电技术的逐步成熟,安全性的提高,核电发展趋势确定性强,建议重点关注被低估的核电产业链;
运营商推荐中国核电,设备标的推荐江苏神通(核电阀门)、佳电股份(核电电机和主氦风机)、海陆重工(吊篮筒体和堆芯壳)、久立特材(管材)、景业智能(乏燃料处理设备);
能源保供主线同时建议关注火电产业链,推荐东方电气、中国能建、西子洁能等。