再转一份机构研报华西证券-计算机行业：教育新基建，盛夏花开-221015 　　主要观点: 　　教育新基建新一轮大幕拉开　　9月，国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，包括高校、职业院校和实训基地等，判断教育新基建新一轮大幕拉开。智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发。（1）趋势一：智能化是数字化转型的必要条件，将持续推动教育信息化新趋势爆发，智能教育硬件首当其冲。（2）趋势二：国家智慧教育平台逐渐完善，试点地区持续扩容。（3）趋势三：教育信息化供应商市场逐渐向头部集中。教育改革推动信息化加速渗透，技术与教育进一步融合。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。我们认为，学校是教育信息化的主阵地，教育新基建的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合，推动教育现代化迈上新台阶。　　国产化是教育新基建的重点方向　　教育新基建强调促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平，有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造，推进国产正版软件使用。从系统组成来看，教育新基建包括各类终端设备、基础硬件、通讯网络、平台软件以及各类应用系统，还包括数学软件、CAD软件、EDA软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、实验专用设备等软硬件。网络安全有望配套成为教育重点投入方向。从2018年2月网络安全首次和教育合并提出，到教育信息化2.0时代的到来和等保2.0强合规的催化，网络安全贯穿教育信息化建设的始终。产品侧需配备边界安全例如防火墙、VPN等，平台类别安全例如态势感知和日志审查等，数据安全产品例如DLP、数据库安全、数据库审计等产品。　　教育新基建是政策核心发力点　　催化：财政贴息贷款助力教育新基建。9月，中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上，实际贷款成本不高于0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域，我们推测重点支持对象为职业院校、高等学校。　　相关专项贷款加紧加速落地。根据中国银行保险报，仅国庆期间，北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。根据仪器信息网的不完全统计，截至10月11日，相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。教育信息化上游需求集中释放。我们认为，疫情中高校采购需求受到一定程度压缩，其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大，项目申请的窗口期较短（截至2022年12月31日），此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点。　　投资建议　　教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括：高校/职校智慧课堂龙头竞业达、交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、智慧招考龙头佳发教育、 AI智慧教育龙头科大讯飞、智能显示与交互终端龙头视源股份、智慧教育小巨人智微智能-韭研公社

异动

关注

社群

搜公告

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

曾国藩2849559

2022-10-16 20:41:35

再转一份机构研报
华西证券-计算机行业：教育新基建，盛夏花开-221015 　　主要观点: 　　教育新基建新一轮大幕拉开　　9月，国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，包括高校、职业院校和实训基地等，判断教育新基建新一轮大幕拉开。智能化、云化推动教育信息化新趋势爆发。（1）趋势一：智能化是数字化转型的必要条件，将持续推动教育信息化新趋势爆发，智能教育硬件首当其冲。（2）趋势二：国家智慧教育平台逐渐完善，试点地区持续扩容。（3）趋势三：教育信息化供应商市场逐渐向头部集中。教育改革推动信息化加速渗透，技术与教育进一步融合。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。我们认为，学校是教育信息化的主阵地，教育新基建的最终目标是通过信息技术与教育教学深度融合，推动教育现代化迈上新台阶。　　国产化是教育新基建的重点方向　　教育新基建强调促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平，有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造，推进国产正版软件使用。从系统组成来看，教育新基建包括各类终端设备、基础硬件、通讯网络、平台软件以及各类应用系统，还包括数学软件、CAD软件、EDA软件、仿真分析软件、教学用的一体化终端、各类科研、实验专用设备等软硬件。网络安全有望配套成为教育重点投入方向。从2018年2月网络安全首次和教育合并提出，到教育信息化2.0时代的到来和等保2.0强合规的催化，网络安全贯穿教育信息化建设的始终。产品侧需配备边界安全例如防火墙、VPN等，平台类别安全例如态势感知和日志审查等，数据安全产品例如DLP、数据库安全、数据库审计等产品。　　教育新基建是政策核心发力点　　催化：财政贴息贷款助力教育新基建。9月，中央制定政策贴息+专项再贷款“组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上，实际贷款成本不高于0.7%。教育是此次专项再贷款财政贴息的重点支持领域，我们推测重点支持对象为职业院校、高等学校。　　相关专项贷款加紧加速落地。根据中国银行保险报，仅国庆期间，北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。根据仪器信息网的不完全统计，截至10月11日，相关项目的贷款投放或签约进展已披露贷款合同金额超536亿元。教育信息化上游需求集中释放。我们认为，疫情中高校采购需求受到一定程度压缩，其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大，项目申请的窗口期较短（截至2022年12月31日），此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点。　　投资建议　　教育新基建大幕拉开，教育信息化核心标的或将加速迎来向上拐点。核心受益标的包括：
高校/职校智慧课堂龙头竞业达、
交互式电子白板/智慧黑板龙头鸿合科技、
智慧招考龙头佳发教育、
AI智慧教育龙头科大讯飞、
智能显示与交互终端龙头视源股份、
智慧教育小巨人智微智能

@曾国藩2849559：周末市场都在讨论两大万亿级别的设备替代，贴息贷款两大主线：医疗设备和教育设备，强调只能用于实物购买，且要在2022年12月31号之前完成，最受益的必然是教育IT设备产商和医疗设备产商，具体如图：医疗设备已经在周五爆发，同样教育设备也具有比较大的空间相关政策图片也是传的到处都是，我只引用券商

19 赞同-26 评论

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

工分