【浙商电新张雷】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-24 12:35:34
【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。
【硬件基础扎实售网络发达，打造新型增长曲线】在PCS端，公司并购的荣信电力电子具备丰富的PCS产品线；在电池端，公司并购的绍兴灯塔电源深耕锂电储能多年，具有规模的 PACK 和 BMS 产能；在渠道端，欧美地区具有ATB、欧力等众多百年知名品牌和发达的营销网络，完美赋能户储在欧美地区的推广；资源端，与牧原达成战略合作有望获得丰富的资源进行工商业储能业务开展；资金端，传统电机主业全球领先，贡献稳定现金流，公司布局储能硬件基础扎实，渠道资源丰富，有望打造公司的新型增长曲线。
【储能产品线逐渐丰富，在海内外落地众多项目】公司目前已有储能系统、变压器、PCS等产品，主要是应用于工业场景，在开发分布式储能节能管理系统、储能电池开发等项目。在大储，龙能电力已中标绍兴的大型储能项目；在户储，已开始与旗下ATB、Schorch品牌共同打造户用储能、大功率高端变频器、光伏储能解决方案等。
风险提示：汇率变动和国际贸易环境风险、市场竞争加剧、原材料价格上涨。
【硬件基础扎实售网络发达，打造新型增长曲线】在PCS端，公司并购的荣信电力电子具备丰富的PCS产品线；在电池端，公司并购的绍兴灯塔电源深耕锂电储能多年，具有规模的 PACK 和 BMS 产能；在渠道端，欧美地区具有ATB、欧力等众多百年知名品牌和发达的营销网络，完美赋能户储在欧美地区的推广；资源端，与牧原达成战略合作有望获得丰富的资源进行工商业储能业务开展；资金端，传统电机主业全球领先，贡献稳定现金流，公司布局储能硬件基础扎实，渠道资源丰富，有望打造公司的新型增长曲线。
【储能产品线逐渐丰富，在海内外落地众多项目】公司目前已有储能系统、变压器、PCS等产品，主要是应用于工业场景，在开发分布式储能节能管理系统、储能电池开发等项目。在大储，龙能电力已中标绍兴的大型储能项目；在户储，已开始与旗下ATB、Schorch品牌共同打造户用储能、大功率高端变频器、光伏储能解决方案等。
风险提示：汇率变动和国际贸易环境风险、市场竞争加剧、原材料价格上涨。
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真知无价，用钱说话
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