三点复盘:
1、揠苗助长需要修复
美股因为美联储放鸽派信号,从0轴爆拉到4.4%,导致今天A股被动大幅高开、这很自然产生背离、有大量获利盘兑现,如果还要往上走、需要时间/量能来消耗背离;
2、后面关注两个点:
①中交地产是否坑人,出现的话地产这块就很难做了、虽然现在也不太好做,地产因为消息刺激、分歧都没有直接一字顶上去,一字走多了换手是换不动的,尾盘有一些地产票在回流,明天看怎么开;
②今天上位的消费能不能持续,医药高开被兑现,旅游餐饮是消费属性、今天也被兑现说明资金在做高低切换,往没有涨的食品/饮料低位消费走;
③医药在常备逻辑方面已经走了很久,今天再次被兑现,逻辑还是有,只是走得太久了筹码需要整理下;毅昌科技硬封,抗原的逻辑是要新一点,明天看溢价怎么样,后排北化股份;医药商业方面嘉事堂这个反包板还可以;
④信创拉得太投机了,无非就是看着医药地产不行了、做个周期回流,今天就把中国软件这种大盘股拉涨停容易把预期打没,明天盘中追踪强度,找两支票关注下:xx云、xx信息,榕基股份这种压力有点大,深桑达是中军票、做T的太多、最好和题材共振;竞业达不太好做,被监管、可能是中通客车那种走法;
3、这里如果用消费来接力,明天需要晋级过硬的二板来引领,中成股份、中国武夷已经用事实告诉我们,并不是一字才叫过硬,一字对本票很爽、对题材一点用都没有,消费看换手二板会好点;
①阳光乳业——次新+小盘
永顺泰(广东票)在前面顶着、次新有加成;
②燕塘乳业——广东+央企国资
前面石家庄的时候拉了以岭药业、这次广州拉了个二板的广百股份,但广百股份首板是偷鸡的、二板直接加速,上面还有个三板的徐家汇,目前态势还不明朗,得再观察下;
③皇氏集团——食品+新能源
理论上加息缓和是有利于新能源/赛道的,但现在资金对这块兴趣不高、宝馨科技才涨2%,钠电和铜箔相对好看点,乾景园林都有资金做也不能完全无视这块;
④思路也不要太局限了,除了这些活跃的消费票、还有一些偏价投的,如伊利海天、桃李面包,前面因为疫情打断了整个消费的逻辑一直在跌,如果拉长看、这两年未必不是漫长道路上的一个洼地;
消费后排(凤尾)和其他题材前排(鸡头)怎么选?不止消费有预期,其他有逻辑的依然可以看,比如物流。