据欧洲动态（EURACTIV）媒体报道，欧盟委员会最新提案或将2030年可再生能源目标由40%提升至45%（此前已从32%提升至40%），并且或要求所有新建筑强制安装光伏以及能够更快地审批新项目的许可。

1、继2022/3/8欧盟委员会发布《REPowerEU》，2022/3/31布鲁塞尔太阳能峰会上Solar Power Europe提交《Raising Solar Ambition》建议书之后，政策端支持再加码。本次提案若成立，欧洲光伏发展特别是户用分布式有望进一步加速。 欧洲需求的超预期除了碳中和政策的持续加码，地缘政治提升能源独立急迫性，以及PPA电价上涨保障高经济性亦是重要驱动因子，2021年底德国居民电价和欧洲光伏PPA价格同比分别上涨了319%和17%。

2、在上述因子推动下，2022Q1欧洲前十国家组件出口累计16.6GW，同比增长137.13%，1-3月出口规模分别为4.25（+134%）、5.69（+140%）、6.64（+137%）GW，连续4个月实现翻倍增长，且呈现逐月向上的态势。对于2022年全年，装机规模预计43GW以上，对应组件需求超50GW，同比增速超45%，且存在超预期可能。中长期看，整个欧洲需求中枢上移，谨慎/中性/乐观判断下，2025年欧洲光伏装机分别为80/96/128GW，CAGR为28%/34%/44%。

3、欧洲至少七成组件需求仍依赖进口，需求高增有望带动中国相关组件、逆变器、储能、支架等企业显著受益。具体包括组件环节的隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源，以及横店东磁；逆变器环节的阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份；储能方向的派能科技、鹏辉能源等。

附相关专题链接：

寻找超预期之欧洲——被低估的光伏先锋，https://s.95579.com/006ba632

从出口数据再看欧洲市场超预期，https://s.95579.com/0371431b