芯片的小作文——转自研讯社
刑警803
2022-12-13 19:45:21
转自研讯社，非原创。今天盘后有媒体报道（未证实的传言）：国内正在制定一项规模逾1万亿元人民币(1430亿美元)的半导体产业扶持计划，主要以补贴和税收抵免的形式，该计划最早可能在明年第一季度实施。其中，大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备，主要是半导体晶圆厂，这些公司将有权获得20%的采购成本补贴。受此传闻影响，A股盘后港股华虹半导体等相关个股大幅拉升。如果上述事件确认，那么直接利好的是晶圆代工厂，扩产的成本降低，有利于加大加快扩产；其次是设备和材料厂商，扩产拉动国产设备需求，产能扩大后拉动材料需求；然后利好设计和封测厂商，晶圆厂产能扩大有利于设计厂商出货增多并且成本下降，晶圆制造后进行封测，利好封测厂需求同时也降低封测厂设备采购成本。另外，芯片短期还有两件事要持续留意：一是经济工作会议对芯片的最新表述（目前预期来看，利好可能性更大），主要涉及到芯片自主可控。二是荷兰对光刻机的限制措施（目前预期来看，利好利空都有可能）。近期，美国、日本、荷兰正在计划对国内芯片设备进行限制，由于荷兰态度反复，所以目前不确定性比较大，如果完全禁止所有光刻机，那国内芯片扩产将受到影响，对整个产业链是利空；如果只禁部分先进制程光刻机，那不影响国内芯片扩产，是利好。
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