鄂尔多斯30gw的扩产大概率是topcon为主，下修了之前市场预期的10gw hjt扩产（主要是外资）。

迈为底部预计在500到600亿，向上期权较大，性价比已有，这个位置建议持有，不建议减仓。行业变化上金刚一季度毛利有高概率转正，二季度日升的数据验证也比较重要。