我仔细看了一遍修改的条例,发现了一个机会。就是商用车的在线监控视频。
第十三条修改中,明确规定营运载客汽车,校车,重型载货汽车,半挂牵引车,危化货运车应当按照国家有关规定,使用具有行驶记录功能的卫星定位装置,具备监控驾驶行为功能的装置,相关单位应当对有关车辆进行动态监控,并将信息接入相关部门。相对于电子车标来说,这个修改比较低调。主要是前期货车车主自杀事件较为敏感。但是等同效应是一样的,属于强制安装设备。
相信大家都知道前段时间的HLL女孩跳车事件,后来引起很广泛的社会话题。如果当时的货车安装有视频监控设备,也许就没有后面的争议了。货运车辆的安装对于车辆监管,道路安全具有积极的意义。
所以商用车在线监控有着必要性,也从曾经的政策监管驱动型逐渐向着需求导向性转变。
市场有多大:
全球车载视频监控设备行业规模快速增长,2019年达到16.74亿美元。在物流产业壮大及各行业监控管理需求持续提高的带动下,车辆监控系统的市场需求持续扩大。2019年全球车载视频监控设备行业市场规模达到16.74亿美元,即市场规模超过百亿人民币。
这还是截止到2019年的数据。众所周知,20年至今,商用车行业景气度不断提升,销量不断创新高,与之匹配的商用车在线监控市场潜力也是巨大的。
国家政策:
一.2020年11月3日,交通运输部发布了关于《道路运输条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。意见反馈截止时间为2020年12月2日。
天风证券(601162)指出,《条例》第一百二十三条要求,除客运车辆、危险货物运输车辆外,半挂牵引车以及总质量12000千克以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置和智能视频监控装置,并接入符合标准的监控平台。目前国内重卡约有500万辆,保守假设每辆重卡需装配DMS,单价1500元;乐观装配DMS、BSD等产品,总价4000元。则整个市场有望放量75-200亿元。
意见反馈截止时间为2020年12月2日。预计政策将在明年下半年落地,落地后的执行落实需2-3年时间。若按2年执行落地估计,则年化增量市场可达38-100亿元;若按照3年执行落地估计,则年化增量市场可达25-67亿元。
条例明确,未按照规定对车辆配备卫星定位装置和智能视频监控装置、未接入符合标准的监控平台、不能正常使用的,都将罚款1千以上,1万封顶。政策未来强执行力值得期待,随着相关政策落地,预计车联网行业未来将持续保持高景气
二。2021年2月23日,公安部发布了新的《汽车行驶记录仪》标准征求意见稿,拟实施日期为2021年10月1日。
《汽车行驶记录仪》新标准大概率最早3月份发布。新的《汽车行驶记录仪》标准新增了音视频记录功能、Wi-Fi通信、无线公共网络通信等功能要求,新标准下单车价值量预计提升至1500元。该政策与去年11月交通部发布的《道路运输条例(草案)》相比,要求更加明确,主要针对前装市场,而《道路运输条例(草案)》主要影响的是后装市场。公告公布的拟实施时间为2021年10月1日,但根据惯例,新标准从发布到实施一般有一年到半年的过渡期,标准正式公布大概率在三月底,最迟不晚于六月底。
相关个股:
锐明技术:深圳市锐明技术股份有限公司致力于利用视频、AI、大数据及IoT等技术手段,发展交通安全及运输业信息化方向的产品及解决方案。主要产品有车载监控录像机、车载摄像机、专用车载外设、主动安全套件、车载视频监控及数据管理平台软件、公交行业专属车载终端、客流统计仪、司乘交互终端、高清监控一体机、双摄一体式摄像机、空车牌、车载一体化智能视频终端产品、“两客一危”部标车载终端、渣土智能分析仪。2019年,公司获得深圳市发改委颁发的“深圳市人工智能工程中心”的称号,数十万台套的AI产品广泛应用于全球100多个国家和地区,得到市场高度认可。
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天迈科技:郑州天迈科技股份有限公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域,公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。2020年8月公司在中国(广东)国际车联网大会上荣获“2020车联网十佳技术创新奖”,“2020智能车路协同先锋企业”。荣获赛文交通网评选的“2019年中国智能公交行业十大优秀企业”,“2020年中国智能公交行业十大优秀企业”等奖项
此外还有传统全类别做视频监控的企业,比如海康威视,大华股份等。