NVIDIA GTC 大会将于 2023 年 3 月 20 日 - 23 日举行，主题演讲全球首播将于北京时间 3 月 21 日晚 11:00 开始，中国重播将于北京时间 3 月 22 日上午 10:00 开始。

 一、 GTC 大会究竟是什么？ 

GTC大会全称是 GPU  Technology  Conoference，是NVIDIA主办的最重要的GPU技术交流活动，从2019年开始每年举办一届。 

表明NVIDIA致力于成为下一代 AI 发展与元宇宙浪潮的“基建者”。

目前NVIDIA是全球AI芯片当仁不让的霸主，根据 New Street Research 数据，英伟达占据了可用于机器学习的图形处理器市场的 95%。其中英伟达 A100 是当前最主流的 AI 芯片之一，不仅被海外和国内公司广泛采用，也适合支持当下流行的 ChatGPT、Bing AI 或 Stable Diffusion 等工具的机器学习模型，能够高效地用来训练和使用神经网络模型。

包括谷歌、OpenAI、特斯拉和 Facebook 等领先的 AI 公司都采用了大量的 A100 以及其他英伟达 GPU，用于 AI 的训练和推理。在国内也有大量公司依赖于英伟达的高端通用 GPU，包括阿里、腾讯、百度等云厂商和浪潮、联想、新华三等服务器厂商都是英伟达的重点客户。 

其中去年发布的 H100，作为 A100 在 AI 行业的替代者，采用了台积电 4nm 工艺，拥有 800 亿个晶体管，支持每秒近 5TB 的外部互联带宽，对于大型 Transformer 模型的训练，英伟达声称 H100 将提供 9 倍于 A100 的性能，过去需要数周时间才能完成的训练可以减少到几天内。其中售价高达25万。 

行业巨头的每一步变革都将对国内行业带来新一轮的机会与挑战。

 

二、中国AI企业热情超前

这场为期四天的活动包括由众多研究者、开发者和行业领袖主持的 650 多场会议。NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“AI 正迎来有史以来最辉煌的时刻。新的 AI 技术和迅速蔓延的应用正在改变科学和各行各业，并为成千上万的新公司开辟新的疆域。这将是我们迄今为止最重要的一次 GTC。” 

已经确定参会名单有 Amazon Robotics、亚马逊云科技、戴尔科技、德勤、Epic Games、福特汽车、Fraunhofer、通用汽车、谷歌、慧与、捷豹路虎、微软、麻省理工学院、Oracle Cloud、飞桨PaddlePaddle、皮克斯、三星、壳牌、台积电、VMware、xFusion等。

 对于中国AI行业无疑也是一次重大刺激，根据已经公布的大会日程，中国参与的力度将是前所未有的。 

此次 GTC 大会设有 35 场中国专家中文讲解的 Watch Party（在线观看派对）及特别活动，主要分三大部分： 

一是针对中国创业企业的专场会议—— AI 初创企业在中国市场的发展和机会，NVIDIA 初创加速计划生态合作伙伴将携手 NVIDIA 技术专家以及初创加速会员企业代表，针对中国的市场环境及创业企业面临的机遇和挑战进行深度探讨。

二是 NVIDIA 高性能加速网络专场， 在这次特别活动中 NVIDIA 网络技术专家将与行业专家一起分享 NVIDIA 最新的网络核心技术及端到端的解决方案如何助力客户构建加速、高效和安全的云计算基础设施，实现高性能和节能的数据中心以及应用案例。同时，专家们也将与观众实时在线互动并答疑解惑。 

三是 China AI Day，阿里巴巴、百度、快手、腾讯、网易、字节跳动与 NVIDIA 专家将分享在互联网、数字孪生、元宇宙领域的前沿 AI 应用。

看到后面这一长串的名字，几乎是国内外有头有脸的互联网巨头几乎是倾巢而出，谁在AI领域落后一步，意味着在未来竞争中落后一大步。

其中最受市场关注的毫无意外是第二场关于 NVIDIA 高性能加速网络专场，不仅仅是因为NVIDIA已经不止一次的表示自己做“基建者“的态度，更是一切的AI发展都要建立在高性能网络能匹配的条件之下，才能完成。

要致富，先修路。 

 

三、国内相关上市公司梳理

300394天孚通信：是业界领先的光器件整体解决⽅案提供商，目前已实现将日本Tsuois mold的超精密光学模具和透镜设计技术（Lens）、北极光电高精度镀膜（Thin Film Coating）技术和微光学元件（Filter Block）技术、AIDI的平面阵列波导（AWG）技术等，为客户提供多种垂直整合一站式产品解决⽅案，产品已从精密元器件供应商发展成为拥有多种封装技术和垂直整合能力的平台型公司。  

随着AI需求的暴增，以GPU提升算力为核心，智算中心对各个元器件提出更高要求，CPO在1.6T以上传输速率下能提供更低成本更低功耗更高集成度的光电信号转化方案，在智算中心超高传输速率的需求推动下有望大放异彩。 

CPO是指将光模块和交换芯片共同封装在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装，交换芯片和光模块间信号传输距离的缩短，显著提高了高速电信号的传输质量，能够解决信号高速传输和降低功耗的平衡难题，满足ChatGPT等高算力场景下网络高带宽、低功耗、低时延、小体积的需求，是现阶段解决GPU算力提升的最有效手段之一。

公司有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。

公司互动易上，已经回复光引擎跟国外的知名客户有合作，但因为涉及具体客户名称、业务进展等涉及商业机密不方便披露,。 

恰好NVIDIA正是全球少数几家有做光引擎的，大概率跟天孚通信合作的知名客户。

 

300560中富通：专注于通信与信息领域，拥有成熟的设计、 制造和集成能力。主要客户包括政府职能部门和中国移动、中国电信、中国联通、 中国铁塔、广电等通信运营商以及华为、中兴等知名通信设备供应商。

更重要的是中富通的孙公司英博达（持股70%）已经实锤英伟达深度合作，英博达的主要产品包括：NVIDIA/AMD系显卡，XCL/XCF系列国产芯片，服务器，KRvision边缘计算平台等。

 

 

 

 

英博达AI产品已经有相关的采购订单，是少有的能真正贡献AI业绩的公司。

 

300541先进数通：先进数通在AI领域，是英伟达“NVIDIA AI”、“Compute”业务领域Elite级合作伙伴。

 

 

Elite是NVIDIA最高等级（精英级）合作伙伴，目前NVIDIA AI在中国地区的精英级合作伙伴共11家，先进数通，AMAX，慧点数码，容天汇海，安擎计算机，广东深博信息，丽台科技，坤前计算机，信弘智能，思腾合力和超益集伦。其中不少是美国/台湾地区在华的子公司，上市公司仅先进数通1家。

稀缺性独一无二。

按照英伟达内部的评级办法：只有在NVIDIA GPU加速技术方面具备最佳水平能力的生态系统合作伙伴公司才能晋升精英级别。

该计划包括抢先体验NVIDIA产品和技术、获得板载图像信号处理器(ISP)，以及解决技术问题的专用支持渠道。对于客户而言，这可以优化产品上市时间和获得更精益的系统设置。 

短时间，看不到有同级别的上市公司有成为第12家的可能。

除此之外，先进数通还是正宗的跨境支付概念，公司向商业银行提供应用软件开发服务，其中包括跨境支付相关的应用系统。按照CIPS发布的接口规范实现业务处理与相应的管理功能，实现的方式有多种方案可供选择，使用公司支付应用解决方案的银行客户，可以通过公司提供的系统实现内部系统与CIPS的联接。 

中俄大预期之下，AI+跨境支付双热点驱动，大有可为。