无名小韭98771009
2023-04-16 14:16:35
A股半导体设备厂商的交易逻辑
@周期合伙人：
看了一眼北方华创的业绩，净利润确实非常超预期，但营收其实不算，或者说Q1的营收压根就没有预期，因为根据之前的在手订单，已经可以大致计算Q1的营收会落在哪个区间里。半导体设备厂商的整个传导链条很长，是最典型的超前博弈类型之一，如果根据过去的财务报表指引投资，节奏会慢好几拍。1. 实际传导的链条从景气度
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