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碳中和
菜根
2021-03-02 08:44:47
【天风公用环保】碳中和的相关投资机会

[玫瑰]加法逻辑1：新能源投资方向，风电、光伏相关上游资源及设备和终端运营商，新能源汽车产业链，这条是去年的投资主线（明牌，未来持续受益）。我们首推【龙源电力】

[玫瑰]加法逻辑2：在线二氧化碳监测设备，保障碳排放计算准确性，未来要增加连续在线监测设备（偏主题投资）。相关标的：【先河环保】【雪迪龙】【聚光科技】

[玫瑰]加法逻辑3：碳减排主体的投资和未来的CCER交易，我们首推垃圾焚烧【瀚蓝环境】，建议其他关注【伟明环保】【高能环境】【旺能环境】等

[玫瑰]减法逻辑1：各产业制定碳达峰路线图，高耗能企业的供给侧改革，目前工信部已明确表态21年要压缩粗钢产能。需求侧还未转向绿色产品，供给侧率先发生变化，类似供给侧改革，利好高耗能行业的龙头。【华菱钢铁】等

[玫瑰]减法逻辑2：地方政府制定碳达峰路线图，产业结构调整，化石能源为主的省份减排压力大，可再生能源资源丰富地区压力小，类似四川、云南水电资源丰富。我们首推市场电比例高的水电标的【华能水电】

天风郭丽丽/杨阳/吴鹏/许杰
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  • 无名小韭49541009
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    2021-03-02 12:08
    比较牵强，逻辑比较弱
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