一、概念正宗
飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵是热管理液冷方案核心部件,研发来自车企,处于国内第一梯队,拥有热管理总成方案设计、研发及匹配能力。在AI服务器领域全面领先。
飞龙股份:目前公司的电子水泵、电子油泵和热管理系统产品广泛应用在服务器领域
液冷主要分为水冷和油冷,不管是水冷板还是浸没式液冷,两种技术路径都必须配备电子泵!对应产品则是电子水泵和电子油泵!
巧了,飞龙股份两种都有。
二、疑是中标华为大单
飞龙股份中标某公司(基于双方保密协议约定,不便披露客户具体名称)服务器系统、车载系统及充电桩等多个项目。根据中标函显示,公司成为该客户多个项目供应商,上述项目应用了公司的电子水泵系列产品和热管理系统产品,预计销售收入达到披露标准(基于双方保密协议约定,不便披露具体金额)。
同时具有服务器,车载系统,充电桩的公司是哪家?据我了解也只有华为了吧。只有这种大客户有保密需求,想想当初炒作特斯拉供应链的模塑科技和奥特佳。
目前上述项目均已进行了多轮技术交流、送样、小批量供货,部分项目开始或即将量产。
公司将严格按照双方约定的协议、项目进度完成对方协议签订、产品供应等工作。
三、业绩无雷,一季度业绩暴涨近六倍
飞龙股份公告,预计2023年第一季度净利润5800万元-7000万元,同比增长565.48%-703.17%,公司发动机热管理部件产品订单持续回暖。
四、AI炒作,炒新不炒旧,当前液冷就
是最佳炒作方向
北交所曙光数创短期打出爆炸赚钱效应,带动板块整体估值上升。
转雪球一位朋友的一些看法:液冷概念不可能和光模块CPO那样,用一个月的时间实现板块整体翻倍。CPO是从3月20日用了近一个月,实现了剑桥科技、新易盛、中际旭创、联特科技的整体翻倍行情。但是液冷不会再给这么长时间,让人能够反反复复上车、下车。主要基于以下几点想法。1、液冷的龙头和CPO光模块的龙头特性不一样。光模块是剑桥科技主板票,那么每天极限,涨停10%,至少也要10多天完成翻倍发酵。但是液冷龙头是北交所,曙光数创,当天就能30%,极端情况3天翻倍,5天翻2翻。液冷龙头更快,发酵速度必然更快更迅猛。板块起势也更迅速。2、光模块炒的是预期,是800G放量预期,其实到现在,除了剑桥科技有点量外,其他司均是猜测。但是液冷不一样,从曙光数创到英维克,都有实打实的业绩反馈,那么市场更容易达成共识,会更快的助推板块主升浪。3、光模块CPO的前期板块翻倍行情的引领下,市场会更聚焦新方向液冷的主升翻倍行情,那么在这些共识之下,行情主升也会更快更迅猛,不可能再和CPO光模块一样,耗时一个月实现多个股翻倍。液冷板块的翻倍应该是在龙头曙光数创的带领下,多股同时,快速、迅猛、实现行情主升。
其次逻辑上也很模糊,炒作的主要是服务器液冷,