回顾节前最后一天，市场大幅反弹，以游戏、传媒、ChatGPT等泛科技类概念大幅拉升，表现出了很强的赚钱效应，这都是在节前回调后，有资金博弈节行情的形为，我不看空行情，也不重仓参与，只叫大家保持3成仓位过节就好，做到进可攻退可守就好。

假日期间人工智能还是消息挺多，从ZZ局会议来看，国家对人工智能的态度仍然不改，而且此次用词态度是强烈的，人工智能的发展需要技术、数据、算力、应用场景等众多要素支持，从节前大幅反弹的游戏+传媒都是体现在应用上，游戏主要是降本增效在一季度业绩上，而政策放开的态度及对二三季度的业绩预期都较为明显；传媒业同样是是受益于降本增效，最核心的一点是IP数据的商业化和内容生产开始获得市场认可；所以，这个方向不会轻易说结束，但注意没有先手的朋友节后也不要去随意追高，一定要控制好仓位。

半导体，节前一周调整的也非常凶，从存储、算力、光模块和设备材料来看，上周五也都出现反弹，但细分板块分化非常大，不过大家要注意的是，细分领域的业绩是一个重要的参考标准，如算力细分里的海光信息、寒武纪，为什么会比景嘉微龙芯中科等要表现的更为强势，前者海光是一季报大幅增长，后者寒武纪是一季度亏损明显减少；而这里我重点提示的是设备和材料的相关个股业绩会更好些，所以，后面大家要做也是往这里靠为主。

新能源光储板块套牢盘太多了，很多跌久了，但跌势还未能反转，资金不敢下手，业绩好的有的也不走持续，不过从ZZ局会议的表述来看，要加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，所以，可以留意储能和充电桩方向业绩好且趋势向上的个股。