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⭕金冠股份:大超预期,海外充电桩+储能订单落地,远期金额680亿
cs职业选手
2023-05-25 09:16:35

➡事件:与俄罗斯联邦工商会中东代表处(CCI)签订《合作备忘录》,将成为俄罗斯-伊朗“生命补给线”公路充换电建设的唯一供应商,干线/支线新能源场站投资总额预计达14/680亿元,预计3-5年完成。

➡点评:
#计划每隔100 公里双向各设置一座光储充换场站,干线预计将投资建设70座场站,投资总额达14亿元。支线规划充换电场站3400座场站,投资额680亿。

#业绩弹性巨大:预计海外充电桩毛利率30%+,储能毛利率15%,按综合7%净利率测算,干线利润1亿,支线利润47亿,假设5年完工,年化利润贡献9.6亿

#原有预期下,公司电网设备+充电桩+储能今年也均有不错增长点,其中,23年电网业务增速20%+,充电桩增速翻倍,储能6亿收入,工商业+大储订单充足,预计23-24年利润1.5亿、2.4亿,PE32、20倍,#若考虑海外充电桩大单,年均增加9.6亿利润,空间巨大!

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