一、英伟达概念
驱动:英伟达和Marvell财报的催化,外加英伟达发布了重磅产品超级计算机DGX GH200。
消息面上,5月29日,英伟达CEO黄仁勋后脚就在今日的COMPUTEX大会上抛出多个重磅信息。其中最为引人瞩目的是,搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机,堪称“算力杀器”。
谷歌云、Meta和微软是首批预计将获得DGX GH200访问权的客户,以探索其在生成型AI工作负载方面的能力。
英伟达表示,全新DGX GH200人工智能超级计算平台,是专为大规模生成式AI的负载而设计。
算力消息:
领涨:
【20cm】立方数科:算力+英伟达设计平台
首板 浪潮信息:算力行业龙头
首板 特发信息:算力
【1倍】 金百泽:光模块+使用英伟达产品
首板 华工科技:光模块+芯片+激光
首板 铭普光磁:磁性元器件+光模块
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二、脑机接口
逻辑不变:
消息面上,5月29日,在北京举办的脑机接口创新发展论坛上,工信部有关负责人表示,将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向,加强脑机接口应用场景的探索,加速推动脑机接口产业蓬勃发展。据悉,脑机接口产业联盟于今年2月成立,该组织将推动技术创新与应用探索,培育和构建产业生态。
有关专家还称,“脑机接口”可通过在脑与机器之间建立连接,替代、恢复、增强、补充脑功能,为脑功能损伤患者的康复带来福音。
领涨:
3天3板 新智认知:人气龙头
3天3板 创新医疗:人气龙头
【40cm】冠昊生物:生物型硬脑(脊)膜补片
【40cm】爱朋医疗:脑机接口概念联想
【20cm】中科信息:算法+脑机接口
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三、云游戏
驱动:
消息面上,英伟达推出为游戏提供定制化AI模型代工服务:AI模型代工服务NVIDIA ACE for Games,旨在通过提供AI驱动的智能NPC,改变玩家与NPC的互动方式,从而显著提高游戏沉浸感。NVIDIA ACE用于游戏的AI模型:
1)NVIDIA NeMo:提供基础大语言模型和模型定制化工具,支持开发者设定NPC的背景故事和个性;
2)NVIDIA Riva:提供自动语音识别和文本转语音功能,实现实时语音对话;
3)NVIDIA Omniverse Audio2Face:仅通过一个音频源即可为游戏角色创建丰富的面部动画。
“游戏+AI”作用:
1、“降本增效”。
游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端,AI可以协助开发人员快速完成基础代码,省去一些耗时、重复的工作,提高开发效率;对于美术端,AI可以实现快速出图、建模,节省了原画师作画的时间,从而降低游戏开发成本。
2、提升游戏玩法,或能扩大用户人群。
AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例,通过AI优化游戏策划,公司收购的7款游戏,平均每款一年玩家人数增加2-3倍,收入增长10倍。
领涨:
四、非汽车交运
逻辑:
1、据长江证券调研:21-22年动车组招标大幅下滑,随着客运量恢复叠加新线通车,预计2324年全年新车招标有望较22年增长50%以上
2、铁路板块上市公司长期估值压制。在新一轮国改背景下,有望受益于“中特估”行情。
3、5月19日,国家发改委:中吉乌铁路项目可行性研究工作已接近尾声。
领涨:金鹰重工、交大思诺、晋西车轴、必得科技、中国中车、鼎汉技术、时代电气