一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、央行：中期借贷便利操作（MLF）中标利率较上月下行10个基点

为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展2370亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作。其中，20亿元公开市场逆回购操作期限为7天，2370亿元中期借贷便利（MLF）操作期限为1年。MLF中标利率为2.65%，逆回购中标利率为1.9%，此前分别为2.75%、1.9%。

2、工信部五部门：组织开展2023年新能源汽车下乡活动 参与活动车型共69款

工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系；各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策；各参与活动的电商、互联网平台，积极配合现场活动，开展网络促销，与车企合作举办直播售车或云上展销活动。

3、农业农村部四部门：要引导撬动金融社会资本加大投入 补上农业农村基础设施短板

农业农村部、国家发展改革委、财政部和自然资源部印发《全国现代设施农业建设规划 （2023—2030年）》的通知。需要把扩大内需摆在优先位置。建设设施农业可以带动钢筋水泥建材等原材料消费，促进装备制造、智能设施等配套产业发展。要引导撬动金融社会资本加大投入，补上农业农村基础设施短板，形成有效投资实农村内需基础。

4、商务部：全力落实推动外贸稳规模、优结构政策措施

商务部新闻发言人束珏婷表示，重点做好以下四方面工作：一是强化贸易促进，加大对外贸企业支持。二是优化经营环境，加大对外贸企业的融资等金融支持。三是积极发展跨境电商+产业贷模式，带动跨境电商B2B出口。四是用好自贸协议，推进高水平实施RCEP。

5、商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施

商务部新闻发言人束珏婷表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。

6、市场监管总局：印发《盲盒经营行为规范指引（试行）》

要求，盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当依法确认已取得相关监护人的同意。盲盒经营者应当依据生产经营成本和市场供求状况，合理确定盲盒价格。盲盒经营者提供商品或者服务应当明码标价，不得收取任何未予标明的费用，不得在标价之外加价出售商品，不得实施不按规定明码标价、哄抬价格、价格欺诈等违法行为。鼓励盲盒经营者建立保底机制，通过设定抽取时间、抽取金额上限和次数上限等方式，引导理性消费。

7、国资委：中央企业要以上市公司为平台开展并购重组

日前，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会议指出，下一步，中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。

8、国家统计局：全国规模以上工业增加值同比增长3.5%

5月份，国民经济运行延续恢复态势。从服务业看，5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%，保持较快增长。从工业看，生产平稳增长。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%。从投资看，1—5月份，全国固定资产投资同比增长4.0%，投资规模继续扩大。

9、工信部：推动工业互联网高质量发展

2023工业互联网大会在江苏省苏州市开幕。工信部党组成员、副部长张云明表示，工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施。要全面贯彻落实党的20大战略部署，推动工业互联网高质量发展。

10、国家能源局：举办华东电网大面积停电事件应急演练

这是国家能源局首次举办跨省区大面积停电事件应急演练，也是迄今为止针对电力突发公共事件开展的规模最大、范围最广、针对性最强的一次联合应急演练。

国内：地方 省市

1、大连：下调住房贷款利率下限 支持非住宅商品房去库存

大连市保持房地产市场平稳健康发展工作领导小组办公室发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。《通知》明确，下调2023年三季度新发放首套住房商业性个人住房贷款利率下限，具体下调事宜由人民银行和银保监局指导大连市市场利率定价自律机制确定。《通知》还提出，进一步支持新建非住宅商品房去库存。

2、青海：打造世界级锂电新能源与轻金属材料产业基地

青海省《青海省工业领域碳达峰实施方案》提出，强化盐湖资源综合利用。以青海省盐湖资源优势为依托，在稳定钾和铝双轮驱动的基础上充分发挥企业技术创新主体地位，通过延链补链强链探索形成循环经济新模式。加强钾资源可持续性保障，合理有序开发系列产品，提高资源转化率和生产回收率，建设世界级钾产业基地。

3、上海：建设民用航空、智能网联汽车等行业大数据平台

上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，引导更多资源要素向先进制造业集聚。建设民用航空、智能网联汽车等行业大数据平台。加强要素指标对重大产业项目的应保尽保，保障产业用地规模不低于1万亩。加大向先进制造业领域倾斜和聚焦。

4、沈阳：发放汽车消费补贴

6月18日至6月30日对在沈阳市相关区域内纳入限上统计体系的汽车销售企业购买新车的个人消费者（户籍不限），一次性发放总额1亿元汽车消费补贴。具体购买新车发票价税合计金额5万元（含）-10万元（含）的，发放汽车消费补贴2000元；购买新车发票价税合计金额10万元（不含）-20万元（含）的，发放汽车消费补贴3000元；购买新车发票价税合计金额20万元（不含）以上的，发放汽车消费补贴4000元。此外，购买新能源汽车在以上补贴基础上再增加发放1000元汽车消费补贴。

5、上海：工业机器人使用密度力争达360台/万人

印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》。目标到2025年，三大先导产业总规模达1.8万亿元。规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人，规模以上工业单位增加值能耗持续下降。

6、湖北：发布《湖北省质量强省建设纲要》

提出，建立完善“链长＋链主＋链创”三方联动机制，突破性发展光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备制造、北斗等5大优势产业。

湖北绘出促进中医药传承创新发展“蓝图”，目标是到2025年，中医药综合产值达到1000亿元以上。

国际新闻

1. 美国政府：包括美国能源部在内的多个政府机构遭到黑客攻击。

2. 微软：总市值来到约2.6万亿美元，创下历史新高，今年累涨超45%。

3. 荷兰：或因地震风险在今年关闭欧洲最大的天然气田，欧洲天然气期货一度涨超30%。

4. 美联储：2024年FOMC票委博斯蒂克在去年5月会议前的“噤声期”内违规进行了多次交易，现正接受调查。

5. 美国债：低风险偏好资金重新流入债市，美联储隔夜逆回购工具使用规模一年来首次低于2万亿美元。

6. 日本：4月所持美债增加393亿美元，至1.127万亿美元。中国4月所持美债减少4亿美元，至8689亿美元。

7. 澳大利亚：国债收益率曲线（3y/10y）自2008年金融危机以来首次出现倒挂。新西兰昨日确认陷入衰退。

8. 欧洲央行：如期加息25个基点，为连续第8次加息，借贷成本自此升至22年高位。下调今明两年经济增长预期分别至0.9％、1.5％。上调未来三年通胀预期。暗示未来还会进一步加息。

9、美国：至6月10日当周初请失业金人数26.2万人，预期24.9万人，前值修正为26.2万人；当周续请失业金人数177.5万人，预期176.5万人，前值175.5万人。

10、美国：5月工业产出环比降0.2%，预期升0.1%，前值升0.5%；制造业产出环比升0.1%，预期升0.1%，前值升1.0%修正为升0.9%。

11、澳大利亚：5月季调后失业率3.6%，预期3.7%，前值3.7%；就业人口增7.59万人，预期增1.5万人，前值降0.43万人。

二、行业新闻

1、原油：WTI 7月原油期货收涨3.44%，报70.62美元/桶；布伦特8月原油期货收涨3.37%，报75.67美元/桶。

2、黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.09%，报1970.7美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：涨1.39%，报1094点。

4、国内商品期货夜盘收盘：多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨1.09%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.98%，铁矿石跌1.23%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1201元，较周三纽约尾盘涨539点，盘中整体交投于7.1922-7.1178元区间。

6、美元指数：周四（6月15日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.78%，连续第三个交易日下跌，报102.146点，日内交投区间为103.375-102.091点，逼近5月12日底部101.937点。彭博美元指数下跌0.69%，报1220.59点，也连跌三天。

7、融资融券：截至6月14日，上交所融资余额报7906.77亿元，较前一交易日减少1.89亿元；深交所融资余额报7198.82亿元，较前一交易日减少9.22亿元；两市合计15105.59亿元，较前一交易日减少11.11亿元。

8、北向资金：大幅净买入92.01亿元，终结连续4个交易日净卖出态势。宁德时代、五粮液、贵州茅台分别获净买入17.54亿元、12.27亿元、8.1亿元。

9、外汇：央行数据显示，中国5月末央行外汇占款217822.22亿元人民币，环比减少72.84亿元。

10、美债收益率：普遍收跌，3月期美债收益率跌0.08个基点报5.238%，2年期美债收益率跌4.5个基点报4.654%，3年期美债收益率跌5.6个基点报4.248%，5年期美债收益率跌8.2个基点报3.917%，10年期美债收益率跌6.7个基点报3.724%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.840%。

11、欧债收益率：多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.9个基点报4.375%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报3.016%，德国10年期国债收益率涨5.3个基点报2.499%，意大利10年期国债收益率涨4.6个基点报4.121%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报3.437%。

12、光伏：财通证券称，SolarPowerEurope发布了其最新版本2023-2027年全球市场展望，按照前几个月的积极发展态势看来，2023年有望成为另一个的光伏“繁荣年”，全年预计新增光伏装机容量341GW，同比增速在43%左右。对于现阶段的光伏发展，一方面依旧需要革新技术发展提升有效供给以适应需求。另一方面更要驱动市场渗透更多使用场景，激发需求的不同可能性，不论是集中式还是工商业和户用的分布式使用，创造更多解决方案和资金的注入从而提升光伏产业的竞争实力。

13、生猪：价格长期低位运行，抑制了原本具有替代消费效应的其他肉类产品的消费需求。多位业内人士表示，受终端市场低迷等因素的影响，白羽肉鸡养殖行业在5月份出现亏损，虽然6月份亏损情况得到改善，但全年来看，“微利”将是这个行业的主要特征。

14、欧洲天然气：期货大涨30%，创两个月以来新高。消息面上，荷兰政府或将永久关闭格罗宁根气田，该气田是西欧大部分地区的重要天然气来源。

15、半导体：国际半导体产业协会（SEMI）预期，今年12英寸晶圆厂设备支出恐降至740亿美元，减少18%，2024年12英寸晶圆厂设备支出将约820亿美元，年增12%；2025年再增加24%，至1019亿美元；2026年可望攀高至1188亿美元，创新高。

16、大米：过去几年，国际大米价格一直相对稳定，哪怕是在俄乌冲突导致全球食品通胀飙升时亦是如此，这主要得益于大米的高库存。实际上，眼下全球大米库存接近历史最高水平。厄尔尼诺现象卷土重来，可能会给全球大米市场带来考验，供应过剩格局或将生变。

17、楼市：专家表示，各地楼市政策出台频次有所放缓，部分核心一二线城市优化调控政策，但居民置业意愿整体处于低位，房地产市场活跃度进一步回落。6月作为房企年中冲刺关键节点，若支持政策能够进一步落地，在房企大力推盘和促销之下，市场情绪有望好转。

18、新能源：根据机构一致预测，电力设备行业2023年、2024年、2025年净利增速分别为43.10%、26.62%、22.38% ，三年增速均值接近30%。另一方面，政策依旧力挺新能源，如新能源汽车下乡、分布式光伏电网承载力及提升措施评估试点等利好。在此背景下，新能源板块反弹值得期待。

19、旅游：截至6月13日，小猪民宿平台端午假期民宿预订量同比增长524%。小猪民宿数据显示，延边、淄博、海丰、威海等新兴目的地是大学生最关注的城市。从预订数据来看，大学生端午节旅行模式主打一途多城，预计平均打卡4.3个城市。同时，新疆、西藏、内蒙古、云南、广西、吉林等目的地民宿预订增速势头不减。

20、楼市：国家统计局5月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.7%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%；二手住宅销售价格同比下降2.1%。

21、钛金：1-4月中国的合金产量为1168.11万吨，同比减少4.07万吨，对于铁合金这种传统的基础原材料行业来说，产能还是相对过剩，预计未来合金行业分布格局将发生较大变化，需求下滑、长期持续亏损是部分合金品种及生产企业面临的严峻挑战。

22、云支出：一季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球整体云支出的12%。企业对于上云的需求仍然低迷，整体市场连续三个季度保持着个位数的增长。远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT预算仍持谨慎态度。

23、特斯拉机器人：顺利进入B样阶段。Tesla Bot成本大头来自机电执行器硬件，全身40个关节=旋转执行器*14+线性执行器*14+手指关节*14。其中旋转关节由无框电机（本质也是伺服电机）+谐波减速器+驱动器构成，线性执行器由无框电机+梯形丝杠（4-6个）/行星滚柱丝杠（8-10个）+驱动器，手指关节由空心杯电机+行星减速器+驱动器。

24、债市综述：MLF降息落地市场明显回调，经济疲弱宽信用忧虑施压，银行间主要利率债收益率普遍上行2-4bp；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.51%，10年期主力合约跌0.32%。银行间市场资金供给充裕，隔夜回购加权利率上行逾12bp报在1.43%附近。地产债多数下跌，“二永债”成交活跃且收益率明显上行。

三、热点聚焦

1、商业飞行｜维珍银河宣布6月底启动首次商业太空飞行 票价为每人45万美元，盘后大涨46％

铖昌科技、国博电子、斯瑞新材、中国卫通

2、机器人｜近日，外媒Electrek发文表示，特斯拉将Cybertruck的生产计划提升至每年37.5万台/市场有传言说，人形机器人大腿部行星减速器可能替代谐波减速器；东吴证券：产业化趋势加速迭代，AI时代大有可为

中大力德、鸣志电器、江苏雷利、恒而达、埃斯顿

3、AI应用｜比尔·盖茨：坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破

孩子王、捷安高科、万马科技、海天瑞声、安必平

4、大消费｜商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施，持续办好消费活动，将2023年定为消费提振年

人人乐、中国中免、西安饮食、小商品城、小熊电器

5、中特估｜国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会

中国能建、中国电影、中国银河、中国银行、中国船舶

6、新能源车｜五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动 参与活动车型共69款

宁德时代、亿纬锂能、北汽蓝谷、江淮汽车

7、基建｜农村部四部门：要引导撬动金融社会资本加大投入 补上农业农村基础设施短板

中国电建、中国交建、中国建筑、中国铁建、中国中铁

8、半导体｜国产自主GPU架构“天狼星”北京亮相

大为股份、兆易创新、佰维存储、普冉股份、聚辰股份

9、外贸｜商务部全力落实推动外贸稳规模、优结构政策措施

东方日升、广州港、如意集团、中国高科

10、大消费｜商务部推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施

国联水产、五粮液、贵州茅台

11、大数据｜上海建设民用航空、智能网联汽车等行业大数据平台

浪潮信息、科大讯飞、深信服、紫光股份

12、工业互联网｜工业和信息化部将出台指导意见、推动工业互联网发展

东土科技、映翰通

13、游戏｜23年游戏景气回升，休闲游戏平稳。行业上，23年游戏行业版号发放恢复，板块景气上行

冰川网络、凯英、宝通、完美世界

四、公司新闻

重要事项

云赛智联：公告，近日，公司关注到媒体报道，广东创扬投资及佛山明庆格物在申请受让松下微波炉40%股权的资格时，被转让行为批准单位上海仪电（集团）有限公司与上海市联合产权交易所不予确认后，向证券监管部门实名举报本公司及控股子公司扬子江公司涉嫌低价转让上市公司资产，严重损害上市公司及中小股东利益、致使国有资产流失的信息。云赛智联称，松下微波炉40%股权转让项目过程依法合规，不存在低价转让上市公司资产、损害上市公司中小股东利益及国有资产流失的情形。

祥明智能：在互动平台表示，公司有机器人关节电机的研发计划，目前没有市场应用。

华西股份：截至目前，公司通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思光电800G光模块已小批量交付。索尔思光电53G光芯片可以用于400G/800G光模块产品。

长光华芯：发布股价异动公告，近期算力需求增长，而带来的400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段，上述产品对本年度的销售额及利润贡献量存在不确定性。产品研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险。

金博股份：收到某主机厂的定点通知书。该主机厂选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应碳/陶制动盘产品，具体产品供货时间、供货价格、供货数量以与客户签订的正式供应合同或协议为准。

TCL中环：公告，公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon 在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。

泉峰汽车公告，公司近期收到目前国内某知名新能源汽车客户的定点通知，选择公司作为其油路板零部件供应商。根据该客户规划，此次定点项目共计1个，预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约4.35亿元。

昆仑万维：收深交所关注函，要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性，进一步说明本次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营质量，是否存在迎合热点炒作股价的情形；要求说明收购Singularity AI全部股权对公司经营业绩、运营模式等方面的影响，并详细说明本次交易定价是否公允，及定价的合理性，是否存在损害中小股东利益的情形。

飞龙股份公告，近日收到某国际知名汽车零部件公司的《项目定点协议》。根据该协议显示，公司成为该客户某项目涡轮增压器壳体的供应商，生命周期内预计销售收入近7亿元。

新宙邦：拟以控股子公司海斯福”为项目实施主体，在福建省明溪县经济开发区D区投建年产3万吨高端氟精细化学品项目，项目计划总投资不超过人民币12亿元。

回天新材：双组分聚氨酯胶生产线已完成设备安装调试及试生产，具备1万吨/年的量产能力，正式建成投产。本次新增产线建成投产后，公司锂电池用聚氨酯胶产能达到约1.8万吨/年。

机构调研

铭利达：接受机构调研时表示，公司 2023 年预计全年营收仍将保持较快的增长。公司新能源汽车业务产品结构主要涉及三电系统结构件（电池结构件、电机壳体、电控壳体）、轻量化和一体化压铸结构件，目前大额的新订单情况是国外知名车企的项目定点，根据计划从今年底开始逐步进入量产。目前注塑结构件主要应用于光伏和储能领域（光伏和逆变器等设备的外壳），以及安防领域的部分外壳结构件。公司从 2019 年开始与北汽合作，进行一体化压铸结构件的研发和批量生产。公司最大的压铸机吨位目前为 5000 吨。在新能源汽车应用领域一体化压铸是未来的发展趋势，公司将在原有技术基础上，持续加大投入和研发。

星环科技：官方公众号消息，近日，在向星力?未来数据技术峰会上，公司正式发布了分布式向量数据库Transwarp Hippo。作为一款企业级云原生分布式向量数据库，星环分布式向量数据库Hippo支持存储、索引以及管理海量的向量式数据集，提供向量相似度检索、高密度向量聚类等能力，有效地解决了大模型在知识时效性低、输入能力有限、准确度低等问题，让大模型更高效率地存储和读取知识库，降低训练和推理成本，激发更多的AI应用场景。在赋予大模型拥有“长期记忆”的同时，还可以协助企业解决目前最担忧的大模型数据隐私泄露问题。

中泰化学：公司主营产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等，没有销往美国的产品，此次被列入实体名单不会对公司造成重大影响。未来，公司将积极推进托克逊县年产100万吨资源化综合利用制甲醇项目、金晖兆丰年产30万吨BDO项目和新鑫科技5万吨/年三氯氢硅项目，实现产品的差异化、多元化。

蜀道装备：公司正积极推进与氢能行业相关企业的合作，拟分步投资建设加氢站、液氢装置等。未来，公司将深入贯彻“一带一路”建设等国家战略，以投资氢能矿卡（重卡）汽车、氢能动力火车示范线的氢能制取、加注项目为牵引，推动深冷技术装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造服务四大业务板块协同发展。

退市

ST中天、*ST弘高、*ST宏图因股价连续二十个交易日收盘价低于1元，交易所决定终止三家公司股票上市交易，且不进入退市整理期。

五、环球市场及汇市