cpo下一站，交换机，菲林克斯，紫光股份，锐捷网络
迎风飞阳
2023-06-21 11:03:11
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品，交换机的边际增长也一样明显。A100的IB架构（140台DGX为例）配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2以GH200的Nvlink架构（32个GH200 pod）配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5（三层架构）所以在AI的拉动下，核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心。而网络的核心除了光模块，核心就是交换机。国内交换机之前主要受制于不能很好的进入北美，而今国内算力建设大幕开启，交换机弹性有望溢出。同时光模块将再度强化。标的：#交换机Big3-中兴/紫光/锐捷弹性品种-菲菱科思#光模块Big3-旭创/新易盛/天孚弹性品种-联特科技（来自韭研公社APP）
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
菲菱科思
S
金禄电子
S
锐捷网络
S
紫光股份
S
中兴通讯
工分
0.38
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1