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涅槃浴火

超短追板的散户

2021-07-05 09:17:30

这个周末，最大刷屏的新闻。是滴滴App被通知下架，官方用词“严重违法违规”一个几亿人用的APP，直接被全网下架。
滴滴这次的问题还是挺严重的，因为之前查阿里和美团的时候，并不影响正常经营，而滴滴这次把APP都下了，性质明显不一样，前所未有。
星期五那天事情就已经爆出来，但滴滴的美股先跌后弹，收盘的时候只少了5%，应该是没有预计到事情会发展到现在这个样子，星期一大概率要补跌。话说滴滴近期这个美股上市感觉有些别扭，自从中美贸易对抗以来，互联网巨头都是从美国回香港上市，单独赴美上市的大企业只有滴滴，还紧赶慢赶了这么个时间窗，有点迷
1、维他奶事件继续发酵，多地多平台开始下架它们家的产品，今天股价肯定会遭受重创，不要去接这种飞刀。
2、格力电器斥资31亿元回购了1%的股份，但股价还是不行，它和美的的问题一样，现在里面的机构大资金陆续在出溜，公司那几十亿的回购挽回不了局势。但格力和美的本身都是中国最好的制造类企业，枯水期也死不了人，买的高的熬一熬，等下一个周期就是了。
主线题材分析
科技方向：半导体有反包，鸿蒙概念开始企稳，华为晟腾仍旧强势。
半导体，业绩的明微电子仍旧大涨，富满电子周末也公布了业绩报，今天也有继续向上的潜力。士兰微作为趋势大票盘中也大幅反包。另外，今天晶丰明源收购复牌，可以关注下是否有参与机会。
鸿蒙，周五开始企稳，思特奇和超图软件小票领先反弹，润和软件有企稳迹象。继续观察润和软件的低吸反抽机会。
昇腾，神思电子作为润和软件的补涨，也快速拉了1倍，走的很超预期。跟风的熙菱信息，彩讯股份。暂时是没有好买点了，后续看调整后，是否还有机会。
锂电池：最强的有下边这些细分。新高的个股也是这几个方向的，后边依旧围绕这几个方向做。
六氟磷酸锂（多氟多，永太科技，天际股份）
铜箔（诺德股份，超华科技）
添加剂（石大胜华）
隔膜（恩捷股份，星源材质）
锂矿（天齐锂业，江特电机，融捷股份）
光伏方向：周五也有反包，重点关注bipv方向个股。周五启迪设计和华自科技反包板，森特股份调整几天后也有低吸机会，另外，中来股份关注调整后低吸机会。
盘面大小票分化明显，短线情绪有所缓解，跌停数量大幅减少。几个主流板块半导体，光伏，锂电池都有不同程度的修复，而且可以看到新高个股里基本都出自这几个方向。所以指数大幅下挫后，关注这些能够逆势新高的方向，机会很多。另外，就是多关注创业板个股，最近的弹性更好。
再看看其他机会
国际电动汽车充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注
据媒体报道，由中国充电桩网主办、上海贺励展览有限公司承办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。
点评：
国家发改委与能源局于5月20日发布了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，加快充电设施建设，为后续新能源汽车持续渗透提供保障，助力实现碳达峰、碳中和的目标。业内认为，换电站大幅度降低了新能源车充电时间，能够有效解决充电慢的问题，解决新能源车使用中的一大痛点，促进新能源车快速渗透。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。在政策的支持下，我国充电基础设施有望在下半年迎来建设高潮，头部充电设备制造商和充电服务运营商将充分受益。
相关个股：
特锐德（300001）旗下特来电与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，共同开创智能充电产业未来。
易事特（300376）与华为紧密合作快充，共同助力充换电基础设施建设，公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块，为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。
英搏尔（300681）为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产，公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。
六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔
工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。
点评：
第三次工业与科技革命以来，先进工业体与工业软件巨头的崛起相伴相生，当前我国工业软件的发展与工业产值严重不匹配，但政策的强力扶持和全球先进制造产业的聚集，为国内相关IT产业的发展创造了优良契机。离散工业的研发设计类和生产管理类工业软件（CAD、PLM、ERP）国产化成长空间广阔。
相关个股：
赛意信息（300687）是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线；
鼎捷软件（300378）已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联战略入股。
中微公司定增获大基金认购、扩产提升行业景气度
科创板半导体设备巨头中微公司披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增，最终获20家中外知名机构认购。其中大基金二期获配最多，达25亿元；高毅旗下的两只基金获配5.39亿元；新加坡政府投资公司、瑞银集团也均有参与。
点评：
本次定增募投的产业化基地建设项目，拟扩充和升级的产品类别为等离子体刻蚀设备、MOCVD设备、热化学CVD设备等。东吴证券周尔双表示，2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较低，增长空间巨大。
相关个股：
北方华创（002371）今年以来刻蚀、CVD等产品取得重要突破，收到国内领先存储公司的订单；
晶盛机电（300316）的12英寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售，在国内知名客户产业化应用。

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