2023-06-27上证早知道（星期二）今日导读

＞首批央企现代能源ETF获批、“中特估”再添投资工具
＞广东部署数字政府2.0、将建粤港澳大湾区大数据中心
＞长飞光纤拟建第三代半导体项目、中国天楹投重力储能
＞双环传动上半年净利润预增、三机构席位买入中大力德
上证聚焦
○首批央企现代能源ETF获批、“中特估”再添投资工具
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6月26日，首批3只中证国新央企现代能源ETF获批，分别由博时、嘉实、工银瑞信基金管理，有望在7月上旬启动发行。该指数选取现代能源体系框架下绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业等三大产业板块的上市公司作为指数样本。结合主营业务绿色收入占比等指标，反映兼顾能源保供与绿色低碳要求的优质能源产业央企的整体表现。该指数目前前三大权重股分别为长江电力（ 600900 ）、国电南瑞（ 600406 ）、三峡能源（ 600905 ）。
从此前的相似类型基金的发行情况看，首批3只中证国新央企股东回报ETF均达到单只规模募集上限20亿元。南方和易方达旗下的中证国新央企科技引领ETF相继发布基金合同生效公告，发行规模分别为20亿元、12.32亿元。
基金经理表示，“中国特色估值体系”是今年特别重要的一个方向，也是未来长期的机遇。在经济修复的转型期，低估值并且有稳定分红的红利型资产是较好资产。此外，由于国企考核指标的改变，导致资产负债表修复、ROE改善、分红率提升，都将带来投资价值的提升。
上证精选
○国内高校最大的科研智算平台将于27日在复旦大学正式上线，由复旦大学和阿里云智能共建，共同推进AI时代的算力基础设施建设。
○据信达证券测算，上周基金配置比例上调较多的行业包括电子、通信、计算机等。与三个月前相比，计算机、电子行业分别增配2.76个、1.67个百分点。
○上周，国际金价创下逾2%的四个月最大单周跌幅。业内人士表示，其直接压力来自美元反弹，但从中长期看，在全球经济走弱的大背景下，黄金配置价值进一步凸显。
○云海金属宣布，子公司联合开发的超大型镁合金汽车压铸件试制成功。相比原来的铝合金铸件减重32%，展现出巨大的轻量化应用前景。
○26日，多只电力行业ETF涨幅居前，广发中证全指电力公用事业ETF涨2.61%；多只云计算主题ETF跌幅居前，招商中证云计算ETF跌6.73%。
○26日，北向资金净买入21.17亿元。浪潮信息、美的集团、工业富联分别获净买入8.36亿元、5.96亿元、4.53亿元，五粮液遭净卖出7.44亿元。
产业情报
○广东部署数字政府2.0、将建粤港澳大湾区大数据中心
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26日，广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。
中金公司认为，公共数据要素的基础制度建设与应用试点或将先行，两类政务信息化厂商或将受益：一是在政务数据采集、数据治理领域技术、经验丰富的通用型政务治理类厂商，二是具有专业数据及处理能力的垂类政务应用厂商。对于电信运营商，可从算力资源、数据资产、数据服务等多个方面参与政府公共数据的开发应用。
新点软件（ 688232 ）长期服务于政府及大型国企客户，累计参与建设1个国家级、15个省级“互联网+政务服务”项目；
深桑达Ａ（ 000032 ）已形成数据金库、数据要素加工交易中心、安全可信数据空间等数据要素化工程系列产品。
公告解读
○长飞光纤拟建设第三代半导体功率器件项目
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长飞光纤（ 601869 ）子公司长飞先进半导体拟投资60亿元，建设第三代半导体功率器件生产项目。60亿元包括约36亿元的股权融资及约24亿元的银行贷款，长飞光纤拟出资近5亿元。交易完成后，长飞光纤持有长飞先进半导体股权比例将降至22.9%，后者将不再纳入上市公司合并报表范围。
○中国天楹拟建设重力储能项目
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中国天楹（ 000035 ）全资子公司江苏能楹近日与河北省张家口市怀来县政府签署合作协议，拟在当地建设100MWh重力储能项目。同时，中国天楹全资子公司天楹基金拟参与设立海安鼎楹创业投资合伙企业（有限合伙），专注新能源技术、新型储能技术、高效节能产品和节能服务产业等细分产业领域，总认缴出资额5000万元，天楹基金认缴出资1000万元。
○京北方拟投资盘庚测试云等项目
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京北方（ 002987 ）拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过11.3亿元，用于盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目等。
○顺鑫农业拟剥离房地产业务
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顺鑫农业（ 000860 ）拟聚焦主业发展，通过在北京产权交易所挂牌的方式，公开转让北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%的股权，挂牌价格30.98亿元。公司控股股东顺鑫控股或其指定关联方，将以不低于22.5亿元的价格参与此次摘牌。
财报快递
○双环传动上半年净利润预增
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双环传动（ 002472 ）预计上半年净利润为3.5亿—3.7亿元，同比增长39.48%—47.45%。随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展，销量与上年同期相比呈现大幅增长；公司重型卡车自动变速箱齿轮业务呈现良好的增长态势；新能源汽车齿轮业务保持着稳步增长。
资金观潮
○三机构席位买入中大力德
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26日，中大力德（ 002896 ）获3家机构席位合计净买入7129.74万元。6月以来，中大力德迎来了多家机构密集调研。公司表示其深耕于工业自动化领域，目前机器人这块主要围绕工业机器人和协作机器人展开，不断开发应用场景与领域。人形机器人尚未与相关公司有过交流，但技术方面会跟进了解，做好相关铺垫工作。
○基金长线看好人工智能赛道
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据统计，近一个月内，机构调研次数最多的A股行业为计算机软件行业。6月以来，以AI为代表的TMT板块出现了一波较大的上涨，并在近日出现调整。
基金公司认为，在短期内积累了较大的涨幅后，有所回调是正常的市场表现。拉长到两至三年维度，AI相关行业的投资才刚刚开始。以AI为代表的TMT行业，正在经历或复制此前新能源和消费电子“0到1”的过程。以人工智能浪潮为代表的软硬件提升、算力等新基建的投入，代表着高质量发展的未来方向。若后续跌幅加大，可考虑逢低入场。
不过，随着应用落地和渗透率的提升，人工智能会从主题投资阶段过渡到爆发成长阶段，这在用户点击率、访问数量、收入、订阅量等指标上会逐渐体现。未来还需关注真正能兑现高增长的标的。
机构调研
○厦钨新能（ 688778 ）表示，公司的高电压磷酸锰铁锂产品获得核心客户高度认可，得到下游车厂加速推广和应用。未来将凭借高电压技术优势，继续巩固在3C消费领域的龙头地位，持续拓宽钴酸锂产品的应用领域，并重点发展固态储氢业务。子公司欧洲厦钨新能与Orano CAM和Orano PCAM分别签署合资协议，有利于加快海外市场开拓进度。
○博实股份（ 002698 ）表示，公司在电石行业（高温）炉前作业机器人取得成功后，持续研发高温特种机器人在硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境的应用，已陆续取得阶段性成果。智能制造装备工业服务已成为公司重要的收入和利润来源，与一体化工业服务形成良性互动，增强了客户粘性，有效地延伸了产业链，“智能装备”+“工业服务”将构成业绩驱动的双引擎。
○高华科技（ 688539 ）表示，随着经济环境好转和新兴技术成熟，全球传感器市场规模将不断扩大，赛迪顾问预计2023年将增长至2032亿美元。未来，公司将重点研发MEMS传感芯片技术、传感网络系统平台技术等。此外，位移、测高、转速传感器等新产品业务规模也在迅速增长。
交易闹铃
○两只新股及一只可转债27日申购
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海科新源代码301292，发行价19.99元，市盈率16.23倍，申购上限1.3万股，主营锂电池电解液溶剂。
恒工精密代码301261，发行价36.9元，市盈率34.46倍，申购上限5500股，主营精密机加工件和连续铸铁件。
海泰转债申购代码为371022，其正股海泰科的最新股价高于转股价。

2023-06-27中证快报（星期二）今日导读

○特斯拉或进军无线充电、国内政策大力推动
○最具发展潜力、燃料电池汽车安全法规通过
○十二部门发文：推进体育助力乡村振兴工作
○有方科技公告：联合开发存储服务器等项目
中证头条
特斯拉进军无线充电、国内政策大力推动
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据报道，近日特斯拉有意收购一家名为Wiferion的德国公司，后者以生产工业电动汽车专用无线充电系统而闻名。就在这个消息浮出水面的几个月前，特斯拉在一次企业展示会上用图片暗示了他们可能推出电动汽车无线家庭充电系统。
点评：电动汽车的推广普及，充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展，那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷，甚至实现边行驶边充电的功能。据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。
安洁科技（ 002635 ）为终端汽车品牌提供新能源汽车大功率无线充电系统。
万安科技（ 002590 ）新能源汽车无线充电系统产品已经开始小批量生产，主要客户包括一汽红旗、北汽新能源、东风等。
中证聚焦
最具发展潜力、燃料电池汽车安全全球技术法规通过
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据报道，6月20到22日，联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）第190次会议在瑞士日内瓦召开。会议期间，由中国、美国、韩国和日本共同牵头修订的UN GTR No.13《燃料电池电动汽车安全全球技术法规》经各缔约方投票表决，获得全票通过。为适应燃料电池电动汽车产业发展和技术进步，中国、美国、韩国和日本于2017年共同牵头启动该项法规的修订，组织全球近50个国家和地区参与了技术研究、试验验证和沟通协调等有关工作。
点评：和电动车相比，氢燃料电池车续航足、加氢快；和传统燃油车比，氢燃料电池车又具有节能减排的属性。因此，氢能源汽车被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源汽车，开发氢能已引起各国的高度重视。国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式，促进氢燃料电池汽车行业发展。在政策的推动下，未来我国氢能源行业将进一步扩大市场，氢燃料电池汽车迎来新的发展方向。
雪人股份（ 002639 ）已经与国内28家整车企业以及燃料电池系统集成企业签订合作协议，供应燃料电池空气供应系统与氢气循环系统。
安泰科技（ 000969 ）氢燃料电池金属双极板已实现供货，另外拥有气体扩散层等业务，在质子交换膜和催化剂领域布局。
要闻精选
○6月25日，我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。
○近日在京举行的2023中国商业航天发展大会暨第二届中关村商业航天大会上，与会专家表示，中国正加快培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验服务等太空经济新业态。
○国家发展改革委财金司组织召开扩大制造业中长期贷款投放现场会。
○《智能化矿山数据融合共享规范》6月26日发布，规范建立了一套先进、完整的智能矿山数据标准规范体系，将有效打通矿山领域普遍存在的“数据孤岛”“信息烟囱”，加快矿山智能化建设。
○报道称，欧盟计划取消对部分转基因作物的限制，此举旨在帮助农民应对气候变化，但可能再次引发关于转基因这一争议技术的辩论。
○消息称台积电下半年CoWoS月产能将增至11000片，英伟达、AMD合计占据70-80%。
产经透视
12部门发文：推进体育助力乡村振兴工作
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近日，国家体育总局会同国家发展改革委、财政部等共12部门印发了《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》，协力推进体育助力乡村振兴工作。《意见》提出要实施乡村公共健身设施提升专项行动、运动健康中心建设专项行动、乡村社会体育指导员领军人才培养计划、乡村体育后备力量“雏鹰计划”、“美丽乡村”品牌体育赛事活动等五大行动计划。在强化政策支持方面，中央财政统筹利用现有资金渠道支持乡村体育工作开展。《意见》提出，依法合规加大对体育助力乡村振兴工作的金融支持力度，将符合条件的体育助力乡村振兴项目纳入地方政府专项债券支持范围。县级以上地方政府要对乡村体育发展予以必要的经费保障，确保投入力度与乡村经济社会发展相适应。A股相关概念股主要有中体产业（ 600158 ）、双象股份（ 002395 ）等。
公司动向
有方科技联合开发分布式存储服务器等项目
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有方科技（ 688159 ）6月26日晚间公告，全资子公司有方数据近日与深圳市瑞驰信息技术有限公司和苏州大普微电子科技有限公司签署《联合开发分布式存储服务器等项目的合作框架协议》，三方拟围绕自主可控的ARM高密度存储服务器、阵列式AI服务器、分布式存储软件、视频AI算法等项目开展研发合作。
长飞光纤（ 601869 ）60亿投建第三代半导体功率器件项目。
桂冠电力（ 600236 ）拟21.89亿元投资开发新能源发电项目。
会通股份（ 688219 ）拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目。
倍杰特（ 300774 ）子公司西藏京润拟投资1.8亿元建设西藏盐湖综合利用研发基地。
超讯通信（ 603322 ）拟募资不超10.79亿元，用于算力中心等项目。
京北方（ 002987 ）拟发行可转债募资不超11.3亿元，用于盘庚测试云等项目。
天奇股份（ 002009 ）拟定增募资不超3亿元，用于锂电池环保等项目。
华大九天（ 301269 ）与上海合见工业软件集团有限公司将携手共建数模混合设计与仿真EDA联合解决方案。
军信股份（ 301109 ）拟21.97亿元收购仁和环境63%股权。
华峰超纤（ 300180 ）取得国际知名车企项目定点。
新奥股份（ 600803 ）子公司签订为期20年LNG采购合同。星网宇达（ 002829 ）签订3.18亿元某型无人机等供货合同。
云海金属（ 002182 ）子公司联合开发超大型镁合金汽车压铸件试制成功。
中国天楹（ 000035 ）与怀来县人民政府签署100MWh重力储能项目合作协议。
资金观潮
○北向资金6月26日净买入21.17亿元。浪潮信息、美的集团、工业富联分别净买入8.36亿元、5.96亿元、4.53亿元。五粮液净卖出额居首，金额为7.44亿元。
○中科曙光（ 603019 ）6月26日跌10.01%，成交额57.79亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.16亿元，二机构净卖出2.58亿元。
新股申购
○海科新源：申购代码301292，申购价格19.99元，发行市盈率16.23倍，公司主营碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品。
○恒工精密：申购代码301261，申购价格36.90元，发行市盈率34.46倍，公司主营精密机加工件及连续铸铁件。
○天力复合：申购代码889576，申购价格9.35元，发行市盈率16.87倍，公司主营层状金属复合材料。

2023-06-27时报财富资讯（星期二）资讯导读

＞高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏
＞特斯拉Dojo引领AI再革命基石、FOWLP封装技术受关注
＞鑫宏业：量产大功率液冷电缆主要为新能源车超级充电使用
＞国机精工：公司特种轴承订单饱满
今日头条
＞高温天气加剧电力供应结构性短缺、储能作为重要缓解手段需求强劲复苏
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据报道，近日，国内多地气温持续攀升，电网供电压力随之骤增。根据中电联预测，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷在13.7亿千瓦左右，同比增长0.8亿千瓦左右，若出现长时段大范围极端气候，则可能同比增长1亿千瓦左右。随着整体用电负荷的升高，同时受制于我国的能源禀赋和负荷分布，叠加风光水相关气候因素，一次能源供应等错综复杂因素，部分地区的“结构性缺电”成为电网面临的考验，电网呈现出局部性、时段性、季节性电力供需紧缺。
针对电网电力短时紧缺情况，储能可发挥调峰、需求侧响应等功能。目前新能源侧、电网侧和用户侧储能充放电时长均以2-4小时为主，是缓解日间电力短时紧缺的有效手段。储能还可以参与提供电力辅助服务，解决风光发电的波动性导致的电网不稳定。此外，储能系统还可以增加绿色电力的本地消纳，减少输电系统的建设成本。据财通证券统计，6月以来（截至6月18日），国内大储招标功率/容量共计7.4GW/18.7GWh，已远超5月全月，创全年新高，储能需求强力复苏。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40GWh，同比至少实现翻倍以上。
华自科技（ 300490 ）公司储能技术积淀深厚，自主研发储能PCS、EMS、BMS、CCS等关键产品，除储能电芯外实现自供。
阳光电源（ 300274 ）公司深耕储能领域多年，可提供储能逆变器、电池、EMS等储能核心设备以及电力储能系统集成方案、工商业储能系统集成方案、户用储能系统等相关产品。
投资聚焦
＞特斯拉Dojo引领AI再革命基石、FOWLP封装技术受关注
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据媒体报道，近日，特斯拉AI团队在Twitter上公布，特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产，到24年初，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计，Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。
特斯拉通过使用台积电芯片先进封装技术InFO_SoW，集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上，从而构建出Dojo超算系统的基本单元。而InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一，当初台积电打败三星拿下苹果代工订单，凭借的就是更为成熟的InFO技术。FOWLP在互连密度、薄型化以及低成本化中有着显著优势，其影响了整个封装产业的制程、设备与相关的材料，也将过去前后段鲜明区别的制程融合在一起，是今后的主流封装技术路径。作为此次AI革新的核心工艺，FOWLP已然进入公众视线，有望开启新一轮风潮。
长电科技（ 600584 ）在提供全方位的晶圆级技术解决方案平台方面处于行业领先地位，提供的解决方案包括扇入型晶圆级封装(FIWLP)、扇出型晶圆级封装(FOWLP)、集成无源器件(IPD)、硅通孔(TSV)等。
华海诚科（ 688535 ）已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料。
独家参考
＞鑫宏业：量产大功率液冷电缆主要为新能源车超级充电使用
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鑫宏业（ 301310 ）接受机构调研时表示，公司在充电桩的高压快充方面有布局，公司新能源汽车线缆产品包括新能源车内高压线缆、充电桩线缆及充电枪线缆。公司以新能源汽车车内高压线缆产品为切入点，与汽车行业客户进行同步开发；目前量产大功率液冷电缆，主要为新能源车超级充电使用，最大输电电流可以达到800A，电缆外径30mm。在光伏线缆领域，公司产品被广泛应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、光伏逆变器，与晶科能源、阿特斯等知名光伏组件生产商保持良好的合作关系。
独家参考
＞国机精工：公司特种轴承订单饱满
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国机精工（ 002046 ）接受该机构调研时表示，公司看好风电行业长期发展前景，已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，目前，公司风电轴承业务基本为5MW以上风电机组配套，包括风电主轴轴承和偏航、变桨轴承。以航天轴承为代表的特种轴承是公司的核心业务，长期以来保持稳步增长态势。目前，特种轴承订单饱满，依然保持良好趋势。公司将持续在精密机床轴承以及电主轴方面投入研发资源，以进一步提升产品性能和技术水平。
财经要闻
＞财政部部长刘昆：加力提效实施积极的财政政策，加强重点领域支出保障。
＞体育总局等12部门联手推进体育助力乡村振兴。
＞国家发改委产业司组织召开中药产业发展专题研讨会。
＞华为盘古大模型将于7月7日公布重大升级。
＞2023暑期档票房破30亿。
＞重庆市委书记袁家军：与四川合力打造国家战略产业备份基地。
公告淘金
杭州银行（ 600926 ）拟定增募资不超过125亿元，用于补充公司核心一级资本。
新凤鸣（ 603225 ）计划启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目。
美锦能源（ 000723 ）子公司签订15.58亿元重大合同。
会通股份（ 688219 ）拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目。
双环传动（ 002472 ）上半年净利同比预增39%-47%。
有方科技（ 688159 ）子公司拟联合开发分布式存储服务器等项目。
长飞光纤（ 601869 ）子公司长飞先进半导体拟投资人民币60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目权。
超图软件（ 300036 ）上半年预盈4250万至5750万元，同比扭亏。
龙虎榜看台
＞资金流入电力、燃气等板块
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周一，沪深两市全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.48%报3150.62点，深成指跌1.68%报10872.30点，创业板指跌1.16%报2186.25点。两市共计成交9773亿元，较上个交易日缩量446亿元。盘面上，电力、燃气、复合集流体、贵金属等板块涨幅居前，ChatGPT、数据要素、云游戏、英伟达概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：焦点科技（ 002315 ）获普通席位买入，总买入净额为1.20亿元；中大力德（ 002896）获3家机构买入，总买入净额为9015.31万元；深南电A（ 000037 ）获1家机构买入，总买入净额为4368.16万元；新时达（ 002527 ）获1家机构买入，总买入净额为3978.81万元；中电港（ 001287 ）获主力做T，总买入净额为1484.01万元。
新股申购
恒工精密：申购代码：301261，发行价格36.90元/股，发行市盈率34.46倍。可比公司：华锐精密（ 688059）。
海科新源：申购代码：301292，发行价格19.99元/股，发行市盈率16.23倍。可比公司：信德新材（ 301349）。
天力复合（京）：申购代码：889576，发行价格9.35元/股，发行市盈率16.87倍。可比公司：博威合金（ 601137 ）。
海泰转债：申购代码：371022，评级A，转股价值101.16。
纽泰转债：申购代码：371229，评级A，转股价值100.50。