今晚,发布了一个全国统一市场的新闻,基于自己的拙见,谈谈自己的看法。
我国素有三驾马车,而当前环境下,投资总额方面其实只能说是求稳,因为两年yq,对绝大多数的商业冲击太大,国家的投资不能无限开水龙头,控制不住,弊大于利,只能做做抛砖引玉,无奈的是各级都缺钱,要寻求投资良性循环可能为时尚早。出口就更不用说,外贸情况查查新闻就知道,外加复杂的国际环境,想在此时实现出口的增长,只能说维持概率都喜忧参半。那么剩下的就是内需了,此处肯定有人要问前面说的大家都没钱了,个人认为这部分要看居民储蓄,钱有、虽不多、但不敢乱用(想买的都涨价,就等等),白话一点就是可买可不买、但得看价格,可惜这种终端产品受上游影响的涨价,让消费者很难买单,这种负反馈,会直接影响到整个产业链的快速收缩。此时,全国统一市场,看似计划经济,实则是内需的破冰之举,是打破地方保护主义的勇敢之策。举个例子:你想4S店买个车,小地方不如大地方好议价,可惜有时大地方买了回来又有点小麻烦,跨省买车更是难上加难,何况大部分消费者都在中低端;再比如茅台酒,有的超市就有一千多,虽然限购,但是可以买,有的地方就根本不可能买得到。这个统一市场,不光是为了统一终端商品,更是为上游产业链每一环节进行统一,统一的方法自然是优胜劣汰,是回归到市场经济自身的资源最优配置,让上游-终端-消费构建良性的反馈机制,不断地自我增强达到一个理想平衡。那么此举必有所利有所弊,利的是靠真正提高生产效率、效能的企业,弊的是靠垄断、大鱼吃小鱼抢占市场各种变相涨价的企业。
最后谈谈板块和个股炒作方向吧:1.物流方向,这个是最容易联想的,从影响看利好京东这种沉淀构建物流网络的企业,A股目前主要看广汇物流(复合概念,不正宗,但身位领先,能不能两板走起来看市场),其次看看南山控股(高标叠加reits)、长江投资(国资、低位低价、概念相对正宗、近期有点量),纯炒作,别上头。2.商超股,说到这个肯定有人懵逼,其实很多低端低价物必需物质,需要商超来承载,商超目前性价比不错,普遍位置低,如果商超商品和线上价差不大的话,相信大家还是愿意去看看,特别在yq时,你会发现城市商超的重要性,这块看看叠加reits的天虹股份吧,其它有物流架构和低市值的真不好判断。3.数字供应链,这个其实是目前我们最缺的,这个方向太大,往浅的说涉及主干物流、终端配送、供需数据,往深的说就是生产资源最优配置、物流路径最优选择、终端需求精准配对。这个方向最有潜力,但最难挖,留给各位大佬自行发挥。
以上均是个人愚见,说错了大家权当笑点。
赠人玫瑰、手余香!