异动
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周期合伙人
满仓搞的大户
2023-08-04 08:45:48

这段时间要尽量简化思维,市场里一切收益只来自于两类:基本面(EPS),流动性(PE),现阶段显然在交易后者,目前情况有态度、有政策(但不多),没水量,电风扇的主要矛盾也在这里。

所以全市场目前的核心也就汇集到了金融板块这一处,晚上明显感受到大家预期很高,这种现象最近的一次例子是前天晚上的超导。(别问为什么,被坑了)

理论上这种级别的联席大会,可以理解成动员大会,把前阵子的喊话集中安排一遍再表个态,不容易有新的东西落地。

关于印花税,虽然从明天阵容来看有点逼真,最近很多地方确实也在陆续出台降税的政策,但还是觉得不要计入这个预期,降印花税的流程其实很繁琐。

不过喊几句"可以考虑"之类的倒是有概率,明天周五,指数有增量的前提下金融板块再来一根大阳线,周末就够大家热议了,反之则难。


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真知无价,用钱说话
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