2021-08-27-时报财富资讯 -（星期五）

【资讯导读】
>小鹏汽车二季度营收及交付量数据暴涨、相关供应商有望受益
>新《安全生产法》下月起正式施行、可燃气体报警将迎来政策风口
>万润股份：子公司有锂电池电解液添加剂产品的生产与销售
>东方盛虹：斯尔邦今年实现管式装置满产EVA光伏料

【今日头条】
>小鹏汽车二季度营收及交付量数据暴涨、相关供应商有望受益
——————
8月26日，小鹏汽车公布了2021年第二季度财报。第二季度公司实现营业收入37.61亿元，同比暴增536.7%，环比上涨27.5%；毛利率提升至11.9%，2020年同期为负2.7%，今年第一季度为11.2%。截至2021年6月30日，小鹏汽车拥有现金及现金等价物、受限制现金、短期存款、短期投资及长期存款达人民币328.7亿元。
交付量方面，二季度小鹏交付车辆17,398辆，环比增加30%，同比暴增439%。其中，小鹏P7在6月份销量达4730辆，同比暴增1466%。今年上半年交付量为30,738辆，已超去年全年交付量。目前，小鹏汽车的销售门店已开拓至200家，服务中心64座。品牌超充站已运营231座，覆盖城市65个。免费充电站点已运营约1400座，覆盖城市超200个
在智能辅助驾驶的大背景下，小鹏开放了VPA停车场记忆泊车功能，实现了业内首个量产。另外，随着小鹏G3i和P5等全新车型即将到来，小鹏工厂产能正在积极扩充。目前，肇庆工厂二期项目签约暨动工，达产后肇庆工厂基地产能将会从10万辆提高到20万辆。基于乐观的市况，小鹏预计第三季度交付量将介于21,500-22,500台，总收入在48亿至50亿元之间。
随着小鹏等新能源头部车企经营情况的持续向好，供应链相关公司望持续受益。
腾龙股份（603158）公司为小鹏、蔚来等新能源汽车提供热管理系统等零部件，小鹏汽车是公司重要新能源汽车客户。
四会富仕（300852）公司汽车用电路板年产量占比约30%，其中新能源汽车方向是公司重点开拓领域，公司已与小鹏汽车建立了长期稳定的合作联系。

【投资聚焦】
>新《安全生产法》下月起正式施行、可燃气体报警将迎来政策风口
——————
新修订的《中华人民共和国安全生产法》将于2021年9月1日起施行，其中，新《安全生产法》明确工业园区、港区、风景区安全生产监督管理，增加安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、重大安全风险联防联控、危险源辨识和评估、餐饮等行业安装可燃气体报警装置等一系列规定。
城市燃气管网泄漏监测或将成为安监部门下一步的重要重点。研究机构认为，新《安全生产法》9月1日实施，《燃气工程规则》2022年元旦实施正式实施，分别对餐饮等行业和高层建筑安装可燃气体报警器和切断装置进行了强制性规定，将加速释放工业共安全类及居民类仪表市场需求。我国家用燃气安全报警器的渗透率大概是7%，大城市的餐饮业渗透率大概不到30%。餐饮业不含居民家庭可能会带来百亿左右的市场规模，居民需求是餐饮业十倍以上，市场达千亿，未来渗透空间广阔。
汉威科技（300007）目前燃气报警器产能为工商业探测器12万台、家用产品100万台，燃气报警器及安全巡检等相关产品已出现供不应求。
金卡智能（300349）参与编写《免维护家用可燃气体报警器》团体标准，目前公司燃气报警器已有一定批量出货，公司柔性生产线具有较大的产能弹性，可以应对批量化的需求。
青鸟消防（002960）全资子公司惟泰安是可燃气体探测器国家标准的起草单位之一，公司拥有适用于各酒店、餐饮、锅炉房等民用、商用场所的可燃气体探测报警系统，还拥有适用于家庭厨房的独立式可燃气体探测报警器等。

【独家参考】
>万润股份：子公司有锂电池电解液添加剂产品的生产与销售
——————
万润股份（002643）接受机构调研时表示，随着显示面板行业的整体发展，上半年液晶材料和OLED材料发展良好。液晶材料市场地位较为稳固，处于业内领先地位。OLED升华前单体材料和中间体材料报告期业绩较去年同期有所提升。控股子公司江苏三月科技目前已有OLED成品材料通过下游厂商的验证。
此外，公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料、锂电池电解液添加剂等领域。目前公司全资子公司烟台海川化学制品有限公司有锂电池电解液添加剂产品生产与销售，且其网站公开在售产品信息已包含锂电池电解液添加剂产品，半年报中增加了相关信息。
公司于2018年启动了沸石系列环保材料建设项目，该项目计划新增7,000吨/年的产能，目前已投资建设的4,000吨/年的车间进展顺利，其中一个产能2,000吨/年的ZB系列沸石车间已于2021年上半年达到预定可使用状态。目前公司沸石系列环保材料的理论产能为7,850吨/年。随着公司沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将不断巩固在高端车用沸石系列环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。

>东方盛虹：斯尔邦今年实现管式装置满产EVA光伏料
——————
东方盛虹（000301）在接受投资者调研时表示，目前斯尔邦拥有30万吨的EVA产能，其中20万吨采用巴塞尔高压管式法，10万吨采用巴塞尔高压釜式法。斯尔邦2019年实现正式量产光伏EVA，2020年光伏料比例进一步提升，2021年实现管式装置满产EVA光伏料。斯尔邦后续将会新建装置进一步扩充EVA产能，进一步巩固斯尔邦在光伏EVA的龙头地位。
目前受益于光伏发电行业迅速发展，光伏级EVA需求大增，产品价格持续上涨。光伏级EVA下游需求增速近几年很快，但目前来看新增产能今年投产的概率不大。国内新增供给方面，除了斯尔邦、联泓新科、宁波台塑三家目前拥有光伏级EVA产能外，国内还有几家今年新投产的EVA装置，但目前仍以发泡料线缆料为主。
8月初盛虹集团启动了战略转型，加快进军新能源新材料。盛虹集团将在新能源、高性能新材料、低碳绿色产业等三大方向加速布局。东方盛虹作为盛虹集团最重要的子公司和上市平台，无疑将承载这一战略实施的主要力量。尤其一旦斯尔邦重大资产重组的完成，东方盛虹将形成低成本的核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“1+N”新格局。

【财经要闻】
>工信部组织召开支持新能源汽车加快发展座谈会，上汽、比亚迪、蔚来、宁德时代等参会。
>央行：运用再贷款再贴现、存款准备金率等支持乡村振兴。
>发改委：一些机构和公众号恶意炒作煤价上涨，将加强监测、依法依规进行查处。
>商务部等部门：进一步加大对线下零售、住宿餐饮、外资外贸等受疫情持续影响企业的定向支持。
>郑商所：对动力煤期货部分合约实施交易限额。
>监管拟推出存单指数基金产品。
>小鹏汽车第二季度营收超过分析师预估。小鹏汽车财报显示，第二季度营收37.6亿元，预估35.8亿元。

【公告淘金】
君正集团（601216）半年度净利22.34亿元，同比增长69%。
精测电子（300567）半年度归母净利同比增203.43%-1.46亿元。
飞龙股份（002536）归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长277.83%。
上机数控（603185）上半年净利同比增长465%，单晶硅产能利用率高。
三美股份（603379）拟2.3亿元投建六氟磷酸锂及高纯五氟化磷项目。
北方稀土（600111）上半年净利润同比增500.5%，稀土量价齐升。
苏盐井神（603299）拟投资22.31亿元建设江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目。
长城科技（603897）上半年净利同比增180%，拟10派10元。
江苏国信（002608）拟建设2×1000MW高效清洁超超临界燃煤发电项目。
健帆生物（300529）拟以2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过80元/股。

【热点数据】
>年内766家公司回购股份金额达941.17亿元
——————
8月26日晚，中国平安（601318）告称，经董事会批准，拟使用自有资金实施50亿-100亿元A股股份回购。随着今年部分白马股的持续下行，相关公司密集发布股份回购计划，此前迈瑞医疗（300760）、泰格医药（300347）等公司也已发布回购计划。
Wind数据显示，近两年，A股回购数量和金额呈爆发式增长。继2018年、2019年股票回购高增长以后，2020年、2021年A股的回购势头继续维持在高位。截至2021年8月26日，年内又有766家上市公司回购86.19亿股，回购金额达941.17亿元（剔除未实施）；回购实施金额超过1亿元的公司有139家；回购实施金额超过10亿元的公司有9家。其中，格力电器（000651）年内回购实施金额最高，达185亿元，回购35417.53万股，占总股本比例为5.89%。此外，美的集团（000333）、宝钢股份（600019）、好想你（002582）、中国联通（600050）、歌尔股份（002241）等公司回购金额排名靠前。

【龙虎榜看台】
>资金流入工业母机、石墨电极等板块
——————
周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌1.09%报3501.66点，深成指跌1.92%报14415.46点，创业板指跌2.51%报3264.45点。两市共计成交13743亿元，较上个交易日增加599亿元。盘面上，工业母机、石墨电极、钛白粉、煤炭开采加工等板块涨幅居前；鸿蒙概念、白酒概念、汽车整车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：中飞股份（300489）获1游资和1机构买入，买入净额为5913.79万元；富瀚微（300613）获2游资和2机构买入，买入净额为2884.72万元；翔丰华（300890）获1机构和1游资买入，买入净额为2297.24万元；龙软科技（688078）获2机构和1游资买入，买入净额为6634.34万元；兆新股份（002256）获3游资买入，买入净额为1.30亿元；马钢股份（600808）获2机构和1游资买入，买入净额为7960.99万元；锌业股份（000751）获1游资买入，买入净额为9431.28万元。

【新股申购】
中铁特货：申购代码001213，发行价格3.96元/股，发行市盈率50.69倍。可比公司：铁龙物流（600125）。
汇隆新材：申购代码301057，发行价格8.03元/股，发行市盈率14.58倍。可比公司：桐昆股份（601233）。

2021-08-27上证早知道（星期五）

【今日导读】
>我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注
>海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续
>长城科技加码新能源车产业链、中国平安拟回购股份
>北方稀土上半年业绩增长、两机构席位买入马钢股份

【上证聚焦】
○我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注
------
坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议26日在北京召开。会议强调，不符合要求的“两高”项目要坚决整改，增量项目要坚决严控，不符合能耗双控要求的新项目不能再审批。国家发改委近日也提出，要把坚决遏制“两高”项目盲目发展摆在节能工作的重要位置，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。
“两高”即高耗能、高排放。加强其源头防控，将促使“两高”行业朝向绿色低碳高效的方向转型升级。在此过程中，提供碳减排技术、产品和服务的企业将迎来发展机遇。
中钢国际（000928）承建了八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目、河钢宣钢氢能源开发和利用工程示范项目；
中材国际（600970）拥有低热耗的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗的水泥绿色粉磨技术及装备；
鲁阳节能（002088）是国内陶瓷纤维龙头，比传统硬质耐火材料可节约能耗20%-40%。

【上证精选】
○26日，北向资金净买入12.29亿元。中国铝业、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入11.66亿、9.18亿、5.56亿元。贵州茅台净卖出额居首，为8.56亿元。
○央行等六部门召开全面推进乡村振兴电视电话会议，提出运用再贷款再贴现、存款准备金率等货币政策工具，为金融机构服务乡村振兴提供资金支持。
○交通运输部、科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，提出加快新一代轨道交通、新能源与智能网联汽车等自主研发及产业化。
○商务部发布《县域商业建设指南（征求意见稿）》，提出推动县域邮政、快递、商贸物流等资源整合，全县50%以上电商快递要开展共同配送。
○浦东新区产业发展“十四五”规划和促进制造业高质量发展“十四五”规划发布，将打造集成电路、生物医药、人工智能三大世界级产业集群。

【产业情报】
○海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续
------
据媒体报道，日本村田制作所武生事业所发生新冠肺炎群聚感染，从8月25日全面停工至31日。村田在全球MLCC市场的份额约40%，武生事业所是其主要生产据点。
MLCC即多层片式陶瓷电容器，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路。由于下游汽车、5G和智能手机需求旺盛，带动MLCC需求不断扩大，而各厂商扩产相对有限。从去年四季度以来，部分厂商已出现MLCC产品交付延期的情况，并开始小幅涨价，此次停工事件进一步加剧了供给端的不确定性。光大证券预计，MLCC供需紧张和价格涨势将持续至2022年。
A股公司中，风华高科（000636）、三环集团（300408）是国内MLCC龙头厂商。

【公告解读】
○长城科技定增加码新能源汽车产业链项目
------
长城科技（603897）拟定增募资不超过15亿元，用于年产4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目、年产1.75万吨电感线圈生产线建设项目以及补充流动资金，有助于巩固公司在行业中的地位，提高盈利能力。公司同时公告，上半年净利润2.1亿元，同比增长179.66%。

○中国平安等拟回购股份
------
中国平安（601318）拟以50亿-100亿元回购股份，价格不超过82.56元/股，全部用于员工持股计划。公司还宣布，半年度对华夏幸福相关投资资产进行减值计提、估值调整以及其他权益调整金额合计为359亿元。
健帆生物（300529）拟以2.5亿-5亿元回购股份，价格不超过80元/股，用于实施员工持股计划、股权激励或可转债转股。

○捷捷微电引入外部投资者增资子公司
------
捷捷微电（300623）拟引入外部投资者上海利恬，向子公司捷捷南通科技增资不超过2亿元。增资完成后，公司持有捷捷南通科技52.98%的股权。据查，上海利恬背后是北京华山投资。

○上汽集团成立商用车智能驾驶科技公司
------
上汽集团（600104）拟出资5.4153亿元，与上港集团、恒旭投资共同设立基金，投资商用车智能驾驶项目。项目公司暂定名为“友道智途科技”，将依托洋山港“5G+L4”智能重卡项目积累的技术和经验，聚焦港口、厂区等以特定场景L4级和干线物流L3级智能驾驶产品，打造技术+产品+运营的业务模式。

【财报快递】
○北方稀土等上半年业绩增长
------
北方稀土（600111）上半年净利润20.36亿元，同比增长500.52%，因稀土产品销量增加、销售价格上涨。
包钢股份（600010）净利润27.64亿元，同比增长3188.14%；
山东钢铁（600022）净利润21.03亿元，同比增长508.69%。两公司均受益于钢材市场销量增加、销售价格上涨。
永泰能源（600157）净利润4.54亿元，同比增长344.2%，因煤炭采选业务产销量同比增加，焦煤产品价格同比上涨。
君正集团（601216）净利润22.34亿元，同比增长68.62%。公司主要产品包括聚氯乙烯、烧碱、硅铁等。
上机数控（603185）净利润8.49亿元，同比增长464.59%。拓展单晶硅业务至今，公司产能利用率、产销率均维持在较高水平。
利元亨（688499）净利润9898万元，同比增长998.63%，因受新型消费锂电池（含小动力锂电）需求增长影响，软包消费锂电池龙头企业新能源科技产能扩张迅速。
中远海特（600428）净利润1.46亿元，同比增长102.84%，因受全球经济复苏影响，贸易需求持续释放，特种船市场整体态势良好。

【资金观潮】
○两机构席位买入马钢股份
------
26日，马钢股份（600808）获两家机构席位合计买入1.06亿元，占全天成交额的7.37%。东吴证券认为，钢铁行业今年三大逻辑：需求（制造业）向好、限产持续、成本下降逻辑仍未改变。马钢股份是我国特大型钢铁联合企业之一，吨钢净利环比增幅居行业前列。随着未来成本下降逻辑开始兑现，公司将充分释放业绩弹性。

【交易闹铃】
○两只新股27日申购
------
中铁特货代码001213，发行价3.96元，市盈率50.69倍，申购上限13.3万股，主营铁路冷藏物流、汽车物流。
汇隆新材代码301057，发行价8.03元，市盈率14.58倍，申购上限7500股，主营产品涤纶色丝。

2021-08-27中证快报（星期五）

【今日导读】
○推动交通高质量发展、着力解决卡脖子技术难题
○工信部表态：或将钛白粉纳入国家战略资源储备
○钠电池现新突破 双面石墨烯让容量增长十倍多

【中证头条】
推动交通高质量发展、突破“卡脖子”技术难题
----------------
8月26日，交通运输部举行新闻发布会，介绍交通运输部与科技部联合印发的《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》的有关情况。《意见》围绕推动交通高质量发展，建立支撑加快建设交通强国科技创新体系，着力突破交通运输“卡脖子”技术难题。
◆《意见》确立了两个阶段性目标：一是到2025年，交通运输基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得突破，前沿技术与交通运输加速融合，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。二是到2035年，交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。
飞鹿股份（300665）是第一批专精特新“小巨人”企业。公司生产的地坪涂料广泛用于高铁动车段（所）等铁路工程附属设施。
日月明（300906）入选第二批专精特新“小巨人”企业名单。公司在轨道表面质量检测、铁路建线和运维精测精调等方面掌握了多项具有自主知识产权的核心技术。

【中证聚焦】
工信部表态：或将钛白粉纳入国家战略资源储备
----------------
工信部回复政协提案称，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。为支持钛白粉产业绿色健康发展，国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系。国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用，下一步，科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项，推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。
点评：钛白粉应用领域广泛，是涂料、塑料、造纸等产品生产必不可少的工业原料。国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。
中核钛白（002145）是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业，生产规模位列国内钛白粉行业前列。
安宁股份（002978）钛精矿产量占全国的10%以上，钛精矿是生产钛白粉的优质原料。

【要闻精选】
○央行：运用存款准备金率等货币政策工具，为金融机构服务乡村振兴提供资金支持。
○8月26日，商务部等部门发布通知，支持线下零售、住宿餐饮、外资外贸等市场主体纾困发展。
○26日发布会上，新闻发言人刘友宾介绍，生态环境部近日发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，对当前挥发性有机物治理工作进行安排部署。
○财政部：1-7月国有企业利润总额27852.3亿元，同比增长92.1%。
○发改委：将对恶意炒作、哄抬煤价等违法违规行为依法依规进行查处。
○工信部首次发布中国汽车产业发展年报。年报显示，2020年汽车市场总体保持稳定，销量2531万辆，同比下降1.9%，连续十二年蝉联全球第一。
○税务总局：针对个别隐瞒高收入未如实申报纳税人员，相关部门正立案检查。

【产经透视】
钠电池新突破、双面石墨烯让容量增长10倍多
----------------
据报道，瑞典科学研发成功具有特殊性质的新型石墨烯。该石墨烯产品特点是只有一面的分子既是间隔物，又是钠离子的活性互动点。通过添加这种石墨烯产品，科学家们在他们的实验性钠电池中实现了332 mAh/g的容量，这比传统设计高出约10倍。
点评：由于石墨烯拥有超乎想像的导电能力，石墨烯电池概念成为突破电池技术瓶颈的救命稻草。尤其国内电动汽车行业但凡有技术突破大都与石墨烯电池挂钩。
A股石墨烯相关概念股主要有锦富技术（300128）、大富科技（300134）、雄韬股份（002733）等。

【公司动向】
西藏矿业拟实施盐湖综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目
----------------
西藏矿业（000762）8月26日晚间公告，公司拟对控股子公司西藏扎布耶锂业高科技有限公司实施扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，项目采用盐田蒸发+膜分离技术+结晶蒸发技术提锂技术路线，在工艺过程中不产生有毒有害的三废产生，不引入任何杂质离子，不对盐湖造成负面影响。拟对西藏扎布耶二期项目投资为19.998亿元。

三美股份（603379）2.3亿元投建六氟磷酸锂及高纯五氟化磷项目。
苏盐井神（603299）拟投资22.31亿元建设江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目。
杭氧股份（002430）拟合作建设供气项目，总投资14.54亿元。
玲珑轮胎（601966）52.08亿元投建子午线轮胎项目。
中国平安（02318.HK）中期业绩披露，董事会批准，拟使用自有资金实施50亿-100亿元A股股份回购。
延安必康（002411）前三季度净利预增4207.51%至4599.10%。

【资金观潮】
○8月26日，北向资金全天净流入12.29亿元。贵州茅台、恒瑞医药、华友钴业被净卖出额居前，分别为8.56亿元、5.42亿元和2.5亿元；中国铝业、迈瑞医疗、招商银行获净买入额居前，分别为11.66亿元、9.18亿元和5.56亿元。
○爱康科技（002610）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五席位净买入额3.47亿元。第一大买入席位中银国际证券股份有限公司海口蓝天路证券营业部买入4.89亿元，深股通专用买入5820.40万元，同时卖出1.19亿元。

【新股申购】
○中铁特货：申购代码001213，顶格申购需配市值133.00万元，申购上限13.30万股，申购价格3.96元，公司主营专业物流服务供应。
○汇隆新材：申购代码301057，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格8.03元，公司主营原液着色纤维。