2023-09-06 上证早知道 （星期三）今日导读

＞半导体行业获密集调研 机构看好订单兑现业绩高增
＞车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气
＞隆基全力推进BC电池技术 产业链原料票求有望提升
＞腾景科技拟收购光学科技企业 两机构买入华海诚科
上证聚焦
O半导体行业获密集调研 机构看好订单兑现业绩高增
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据Choice数据，自从8月28日A股市场活跃度显著提升以来，共有26家半导体行业公司获机构调研，成为调研重点方向之一且行业内多家公司对业绩前景展望积极。
例如:$中科飞测(sh688361)$ 获236家机构调研，公司表示，产品需求受下游新建晶圆厂产线计划、现有晶圆厂新建产线计划的影响，随着设备国产化推进和公司产品种类不断丰富，预计全年订单会持续增长。
$安集科技(sh688019)$ 获184家机构调研公司表示，上半年客户数量和客户用量都保持健康增长，化学机械抛光液在海外市场有突破性的进展，部分产品已获得海外客户订单。
$精测电子(sz300567)$ 获103家机构调研公司表示，上半年半导体板块销售收入同比增长79.22%，随着制程越来越先进、工艺环节不断增加，制造过程中检测设备的需求量将倍增。
安信证券认为，二季度中芯国际产能利用率78%，开始回升，部分下游客户也已逐步开始补库存。随着终端需求逐步向好以及新产品工艺平台的升级，资本开支将进一步释放，兑现市场对新订单的预期。
上证精选
O证监会副主席方星海表示，将加强风险监测分析和预研预判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析，加强对高频交易等新型交易行为的监管。
O沪深交易所已连续两个多月IPO零受理从IPO审核来看，8月上会次数同比腰斩注册批文方面，上周仅有2个项目注册生效，创下年内新低。
O易方达基金宣布降低易方达科创板50ETF的管理费率与托管费率。近期公募基金降低费率工作快速推进，不过此前降费的多为主动权益基金
O5日，多只新能源主题ETF涨幅居前，华夏中证绿色电力ETF涨1.54%;多只房地产行业ETF跌幅居前，南方中证房地产ETF跌2.44%。
O5日，北向资金净卖出46.09亿元。贵州茅台、宁德时代、中际旭创分别获净买入3.08亿元、2.58亿元、1.88亿元。
产业情报
O车载超级计算驱动Chiplet发展先进封装持续景气
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欧洲知名研究机构lmec日前提出，未来车载超级计算无法再使用单片IC设计在一个封装中实现，因为尺寸和复杂性将变得难以管理。Chiplet设计允许在不触及单个芯片物理限制的情况下扩大组件数量，它正在各种超级计算应用中实施，汽车也不能落后。
相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大，存储容量更大，对互连速度要求更高，而Chiplet技术可以很好地满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。预计到2025年，全球先进封装占比将达到49.4%，尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯片集成、2.5D/3D堆叠的Chiplet技术将得到加速发展。
$长电科技(sh600584)$ 具备4nm、Chiplet先进封装技术规模量产能力，已向国内外客户提供面向小芯片架构的高性能先进封装解决方案;
$芯原股份(sh688521)$ 基于“IP芯片化”的理念，持续推进Chiplet的研发工作。
O隆基全力推进BC电池技术 产业链原料需求有望提升
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光伏行业龙头隆基绿能在半年度业绩电话会上表示，公司明确聚焦BC技术路线，且扩产节奏显著提速，公司接下来的产品都会采用该路线。相信BC电池会逐步取代TOPCon，在接下来的5到6年成为晶硅电池中的主流，产业链相关激光设备、POE胶膜、丁基胶等需求有望提升。
BC电池即全背电极接触晶硅光伏电池，将PN结和金属接触都设于太阳电池背面，电池片正面没有金属电极遮挡，最大限度地利用入射光，减少光学损失，带来更多有效发电面积，拥有高转换效率，且外观上更加美观。BC作为平台型技术，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线。
赛伍技术(sh 603212 ) 向XBC电池提供焊线胶产品，随着下游XBC的增长，BC组件焊线胶带迎来发展机遇;
海优新材(sh 688680 ) 主营POE等光伏胶膜产品。
公告解读
O腾景科技拟收购光学科技企业
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腾景科技(sh 688195 ) 拟以不超过1000万美元的价格，通过受让GouMax Technology部分股份和购买新发行股份的方式，最终合计持有GouMax公司538.8万股普通股占股份的51.13%。标的公司2015年在美国硅谷成立，是一家专业从事光学测试测量高端模块和设备的高科技公司。
O华力创通与某客户签署采购主协议
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华力创通(sz 300045 ) 与某客户签署了采购主协议，约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。公司在连续12个月内累计收到该客户采购订单总金额约2.1亿元 (含税)，超过公司2022年度主营业务收入的50%。
O慕思股份等公司拟回购股份
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慕思股份(sz 001323 )拟以1.2亿元至2.4亿元回购股份，回购价格不超过40元/股。鸿路钢构 ( 002541 ) 拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过43.08元/股。
O双良节能将获股东增持
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双良节能(sh 600481 )股东上海同盛计划在未来3个月内增持公司股份1亿至2亿元。
O长盈通拟投资新型材料产业园
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长盈通(sh 688143 ) 拟与武汉东湖新技术开发区管委会政府签署协议，投资“长盈通新型材料产业园项目”，投资额5亿元。项目主要用于建设光纤涂覆树脂、光纤并带树脂、光纤着色树脂等的研发生产线和热控材料、热控组件以及热管理系统的研发生产线。
O生物股份疫苗获新兽药注册证书
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生物股份(sh 600201 ) 子公司金宇保灵自主开发的布鲁氏菌病活疫苗 (Rev.1株) 获得了新兽药注册证书。公司为全国首次独家引进“世界动物卫生组 (OIE)”标准菌株填补了国内该类疫苗产品空白。
资金观潮
O两机构席位买入华海诚科
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9月5日，华海诚科(sh 688535 )获2机构席位合计净买入2308万元，占全天成交额的3.8%。
中泰证券表示，该公司已全面布局半导体塑封材料，高性能产品国内领先，先进封装类产品前景广阔。公司多个在研项目布局先进封装用塑封材料，包括用于SiP/BGA/QFN/FO先进封装的塑封料，取得显著进展，未来有望贡献可观收入。
机构调研
O顺络电子(sz 002138 ) 表示，公司二季度净利润环比增长117.67%，销售收入首次突破13亿元，创历史新高。目前，公司通讯终端方面的订单较去年同期处于增长状态，汽车电子、光伏新能源等市场订单情况也开始逐渐好，一体成型电感等新产品的新应用空间正不断打开。
O万集科技(sz 300552 ) 表示，上半年，公司在智慧高速领域、双智城市建设、城市综合治理领域均有重大项目落地，公路交通用激光雷达和工业移动机器人用激光雷达持续提升市场占有率，出货量稳步增长。公司V2X目前有三个在手项目，今后将通过产品拓展和车联网布局争取更多订单。
O铖昌科技(sz 001270 ) 表示，公司研制的以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表的T/R芯片，已进入主要客户核心供应商名录，并持续进行批量供货。未来，公司将以市场需求为导向，重点研制高集成度、高性能、低功耗、低成本系列化MMIC产品。

2023-09-06 时报财富资讯（星期三）资讯导读

＞日企新技术可将氮化镓成本降低9成 市场应用空间望打开
＞特斯拉汽车有望正式推出FSD 自动驾驶产业步入快车道
＞罗博特科：公司有用于BC电池生产的相关设备
＞润和软件：重磅发布三款基于RISC-V架构的OpenHarmony终端新品
今日头条
＞日企新技术可将氮化镓成本降低9成 市场应用空间望打开
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据日经中文网，日本最大的半导体晶圆企业信越化学工业和从事ATM及通信设备的OKI公司日前宣布，其开发出了以低成本制造使用氮化镓（GaN）的功率半导体材料的技术。新技术可以在特有的QST基板上喷镓系气体，使晶体生长。信越化学工业的增厚晶体技术与OKI的接合技术相结合，从基板上只揭下晶体，晶体放在其他基板上作为功率半导体的晶圆使用。新制法可以高效制造晶体，可以降低9成成本。信越化学工业透露，这一技术可以制造6英寸晶圆，希望在2025年增大到8英寸，今后还考虑向半导体厂商销售技术等业务模式。
氮化镓是最具代表性的第三代半导体材料之一，可满足各种应用场景对高效率、低能耗、高性价比的要求。凭借其强大的高频低耗优势，GaN器件已在太阳能逆变器、风力发电、新能源汽车等领域陆续“上车”。随着最新技术驱动成本的快速下行，氮化镓渗透率及市场规模望加速成长。Yole预测，2020年全球氮化镓功率器件市场规模约为4600万美元，预计2026年可达11亿美元，2020-2026年年均复合增长率有望达到70%。
$海特高新(sz002023)$ 参股子公司海威华芯的碳化硅、氮化镓都已形成核心消费类的主流产品，工艺制程均已发布，产品主要涉及功率器件，目前出货正常。
$晶方科技(sh603005)$公司并购的以色列VisIC公司作为全球领先的第三代半导体 GaN（氮化镓）器件设计公司，正积极与国际知名汽车厂商合作，共同开发800V及以上高功率主驱动逆变器模块。
投资聚焦
＞特斯拉汽车有望正式推出FSD 自动驾驶产业步入快车道
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据特斯拉美国官网显示，FSD相关购买界面中，特斯拉近日不仅将FSD降价到1.2万美元，还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出，该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。
今年4月及5月，特斯拉连续公布了两次重大架构更新版本，FSD能力有显著提升。持续迭代下FSD已能应对绝大多数北美城市街道，FSD目前在北美的渗透率达到约25%，使用率约14%。机构认为，FSD入华后，有望整体加速中国电动汽车的智能化进程，在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地，可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”。2023年6月工信部发文，支持L3及以上级别的自动驾驶的商业化应用。技术角度看，目前L3级别所需的视觉+雷达+导航地图已趋于成熟。作为产业先导，特斯拉2023年底有望实现L4-L5级自动驾驶，产业链有望步入高阶自动驾驶阶段。
$经纬恒润(sh688326)$ 为智能驾驶领域头部Tier1，智能驾驶业务可提供覆盖感知端+控制端的全面解决方案，深度受益于智能驾驶领域高成长性。
$豪恩汽电(sz301488)$ 主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括毫米波雷达、电子后视镜、自动泊车系统等产品，其中，自主研发的毫米波雷达已实现对下游客户的批量供货，并已量产了包含12颗雷达在内的自动泊车系统。
独家参考
＞罗博特科：公司有用于BC电池生产的相关设备
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$罗博特科(sz300757)$ 公司互动平台表示，公司有用于BC电池生产的相关设备，包括槽式单晶制绒机、链式去PSG/BSG清洗机、槽式碱抛光机、去绕镀清洗机、VDI铜电镀、HDI铜电镀、槽式去膜去种子层化锡、测试分选、石英舟类自动化、石墨舟类自动化、板式自动化、包装线自动化等设备。此外，公司铜电镀方案可用于BC电池工艺。
＞润和软件：重磅发布三款基于RISC-V架构的OpenHarmony终端新品
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据润和软件(sz 300339 ) 官方消息，公司子公司江苏润开鸿数字科技有限公司在近日召开的2023 RISC-V中国峰会期间发布多款基于RISC-V架构的OpenHarmony终端新品——平板电脑、边缘计算网关及云桌面终端，在不断推进软硬件底层能力释放、积极响应代码开源贡献、共建生态的同时，加速成果转化进程，助推产业应用及落地。随着整体战略规划稳步推进，润开鸿将于Q3内完成RISC-V代码合入OpenHarmony主线，助力更多OpenHarmony开发者基于RISC-V架构进行开发。近期，基于RISC-V指令集架构、符合OpenHarmony开源兼容性定义技术要求的HiHopeOS 软件发行版也已完成基础研发。
财经要闻
＞ 两部门：到2027年工业和信息化领域重点产业高价值专利创造能力明显增强。
＞工信部：推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程。
＞北交所投资者扩容加快，近6.7万投资者一键开通北交所权限。
＞交通运输部：8月份客运量同比增加7.5亿人次、增长38.4%。
＞股票ETF最新管理总规模正式突破1.7万亿元。
＞机构：2023年9月上旬65吋/55吋电视面板均价续涨。
＞广东省人社厅：拟全省全域实施个人养老金制度，提高个人养老金的缴存率和投资率。
公告淘金
＞华力创通(sz 300045 ) 近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。
＞温州宏丰(sz 300283 ) 子公司与浙江工业大学签署共建联合研发中心协议。
＞荣盛石化(sz 002493 ) 子公司60万吨/年苯乙烯装置产出合格产品。
＞珈伟新能(sz 300317 ) 子公司拟收购图开新能源49%股权。
＞新宝股份(sz 002705 ) 收购摩飞公司持有的中国商标等资产完成。
＞腾景科技(sh 688195 ) 拟通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份。
＞万泽股份(sz 000534 ) 子公司签订1.02亿元产品及服务买卖合同，预计将对公司当期损益产生积极影响。
龙虎榜看台
＞资金流入TOPCON电池、光刻胶等板块
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周二，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.71%报3154.37点，深成指跌0.67%报10540.71点，创业板指跌0.32%报2111.33点。两市共计成交8039亿元，较上个交易日缩量810亿元。盘面上，TOPCON电池、光刻胶、存储芯片、消费电子等板块涨幅居前，房地产、数据要素、教育、算力等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
华力创通(sz300045) 获实力游资买入，总买入净额为2.41亿元；
蓝箭电子(sz 301348 ) 获实力游资买入，总买入净额为8704.93万元；
民生健康(sz 301507 ) 获西藏自治区资金买入，总买入净额为7318.19万元；
帝尔激光(sz 300776 ) 获机构资金买入，总买入净额为6412.14万元；
广信材料(sz 300537 ) 获实力游资买入，总买入净额为4962.41万元。
新股申购
富恒新材（北）：申购代码：889469，发行价格5.68元/股，发行市盈率13.99倍。可比公司：美联新材(sz 300586 ) 。
产品回顾
时报财富资讯9月4日独家参考栏目个股汇创达(sz 300909 ) 今日上涨9.09%。