2023-10-13 中证快报（星期五）

【今日导读】
○九部门联合发文推动汽车后市场高质量发展
○全球无死角马斯克旗下星链推直连手机业务
○同比近三倍中国液冷服务器实现爆发式增长

【中证头条】
九部门联合发文推动汽车后市场高质量发展
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近日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长。《指导意见》提出7方面政策措施。一是优化汽车配件流通环境，二是促进汽车维修服务提质升级，三是构建多层次汽车赛事格局，四是加快传统经典车产业发展，五是支持自驾车旅居车等营地建设，加强政策支持，促进房车旅游消费发展，六是丰富汽车文化体验，七是优化汽车消费金融服务。
点评：据了解，汽车后市场是指已售汽车使用过程中产生的交易或服务活动，涵盖了汽车金融、维修保养、二手车交易、汽车保险、零部件供应、报废机动车回收等多个领域，在汽车全生命周期中占据重要地位。近年来，随着我国经济的增长，汽车保有量也随之不断上升，其稳定增长所带来的消费潜力，为我国汽车后市场行业提供了充足的发展动力及发展空间。业内人士指出，后市场在汽车产业链、价值链、创新链中的作用突出。仅汽车金融这一个细分领域，其市场规模就是万亿级的。加上零部件供应、汽车维修、美容装饰等，整个汽车后市场的规模已经达到4万多亿，未来市场规模还会迅速增长。相关概念股主要有$国机汽车(sh600335)$ 、$德联集团(sz002666)$ 等。

【中证聚焦】
覆盖全球无死角马斯克旗下星链推出直连手机
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据报道，根据SpaceX官网信息，其适用于现有的LTE手机。无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）。手机直连卫星上网的商用化一旦实现，将提供覆盖全球的无死角连接，具有划时代意义，也是引领手机新革命的重大突破。
点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。A股相关概念股主要有$天银机电(sz300342)$ 、$三维通信(sz002115)$ 等。

【要闻精选】
○中国充电联盟公布数据显示，2023年1-9月，充电基础设施增量为243.2万台，新能源汽车销量627.8万辆，桩车增量比为1：2.6，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。
○各地正密集推进特殊再融资债券发行。10月12日，福建、宁夏、云南、甘肃、大连等5地披露了拟发行特殊再融资债券文件。
○商务部新闻发言人何亚东10月12日在例行新闻发布会上表示，下一步，将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。
○从住房城乡建设部了解到，超大特大城市城中村改造将分三类实施，已入库城中村改造项目162个。
○美国9月CPI同比上涨3.7%，美联储本轮加息进程或接近尾声。

【产经透视】
同比近3倍中国液冷服务器爆发式增长
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据报道，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场（2023上半年）跟踪》报告。数据显示，中国液冷服务器市场在2023年仍将保持快速增长。2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元，同比增长283.3%，预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。
点评：互联网厂商是中国液冷服务器市场的最大买家，并有望在未来几年中持续加大液冷服务器的采购力度；政府、公共事业和教育占据次要市场份额；电信、金融、服务等行业的部署量也有稳健提升。随着更多成熟液冷项目落地，积攒更多经验，并将成功经验迁移至更多应用领域，以及人工智能大模型和5G的加持，未来更多传统行业如智能制造、医疗、能源等，将加大液冷相关投入。A股相关概念股主要有$英维克(sz002837)$ 、$科华数据(sz002335)$ 等。

【公司动向】
○10月12日，$中国移动(sh600941)$ 在2023全球合作伙伴大会主论坛发布“九天·众擎基座大模型”和国内首个智算跨架构平台算力原生“芯合”，正式启动算网大脑“天穹”全网试商用。
○$南网储能(sh600995)$ 拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目。
○$协鑫能科(sz002015)$ 拟逾10亿元收购协鑫新能源子公司股权。
○$华宇软件(sz300271)$ 与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《战略合作协议》。双方将在数字政府、智慧政法、教育信息化、企业数字化领域开展深入合作。
○$荣联科技(sz002642)$ 在机构调研时表示，近期公司将与华为合作建设“华为数字能源CSP五钻实验室”，通过该实验室环境，有利于公司服务交付团队现场实操演练，提升公司在华为数字能源产品上的实施服务能力。
○$蜂助手(sz301382)$ 在互动平台表示，公司与华为就云手机产品达成合作，向华为提供应用于云手机的端云协同引擎、云手机资源调度管理等相关产品模块及技术服务。
○$新大陆(sz000997)$ 前三季度净利润同比预增106%-133%。
○$嘉美包装(sz002969)$ 前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19%。
○$中集车辆(sz301039)$ 前三季度净利同比预增228%-262%。
○$浙能电力(sh600023)$ 前三季度净利预增1058.28%-1374.17%。
○$阿特斯(sh688472)$ 前三季度净利润同比预增107%至147%。
○$穗恒运A(sz000531)$ 前三季度净利同比预增814%-1016%。
○$大唐发电(sh601991)$ 前三季度净利润同比预增265%至278%。

【资金观潮】
○北向资金10月12日大幅净买入66.16亿元，终结连续4日净卖出态势。比亚迪、招商银行、赣锋锂业分别获净买入5.18亿元、2.74亿元、2.38亿元。赛力斯遭净卖出额居首，金额为2.29亿元。
○欧菲光（002456）10月12日涨停，走出5连板，成交额96.18亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元，国泰君安宁波广福街证券营业部买入1.24亿元。

○中集环科：申购代码301559，申购价格24.22元，发行市盈率20.53倍，公司主营集罐式集装箱。

2023-10-13 时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
>广东7GW省管海上风电项目竞配落地　海风企业望迎来出货交付拐点
>马斯克旗下SpaceX推出直连手机业务　卫星互联网再迎重大催化
>震裕科技：目前正在稳步推进匈牙利基地的投资建设
>宝武镁业：为问界M7提供后座椅支架横梁

【今日头条】
>广东7GW省管海上风点项目竞配落地　海风企业望迎来出货交付拐点
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近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW（400MW+300MW）、阳江三山岛一二三四五六3GW（6*500MW）等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。广东此前推出2023年海风竞配，总计竞配省管7GW+国管8GW（16GW），明确了省管与国管海域规划，随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。
长江证券认为，随着限制性因素解除，海风近期已经迎来积极变化拐点，项目推进明显加速。江苏省因限制性因素停工的2.65GW已经全面推进，大丰项目计划10月中旬开工，国信850MW申请用海公示，射阳1GW项目获核准。广东省方面，青洲项目迎来积极变化，9月青洲六开展EPC总承包工程设备监造服务项目招标、海缆相关施工项目招标。此外，6月以来，已经共5GW海风实现核准，且部分项目近期陆续开工。从产业链反馈看，10月海风企业有望迎来出货交付拐点，海风板块望迎来beta性机会。
$明阳电气(sz301291)$ 公司海上风电升压变压器、海上风电充气式中压环网柜两项关键设备成功打破国外品牌垄断，成功实现进口替代，并获取批量订单，为我国海上风电行业发展提供了有力的保障。
$新强联(sz300850)$ 公司主要产品包括风电主轴轴承、海工装备起重机回转支承、盾构机轴承及关键零部件，应用于风力发电、海工装备、盾构机和工程机械等领域。在风电主轴承领域，公司12MW海上抗台风型主轴轴承成功下线。

【投资聚焦】
>马斯克旗下SpaceX推出直连手机业务　卫星互联网再迎重大催化
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据媒体报道，10月11日，美国太空探索公司（SpaceX）在星链（Starlink）官网推出了星链直连手机业务，可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。
分析师认为，Starlink手机直连业务的推出，进一步确立了卫星互联网的产业大趋势，使其潜在用户群体从千万级拓展至几十亿级别，这会极大推动卫星端的基建建设，也会对其他国家的卫星互联产业形成带动以及倒逼。卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。今年7月，中国卫星互联网试验星发射成功，同月上海超12000颗巨型星座“G60”发布，中国卫星互联正处在扩容提速的历史性拐点。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。A股中，可关注$中国卫通(sh601698)$ 、$信科移动(sh688387)$ 等。

【独家参考】
>震裕科技：目前正在稳步推进匈牙利基地的投资建设
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$震裕科技(sz300953)$ 接受机构调研时表示，公司目前正在稳步推进匈牙利基地的投资建设。同时，公司与客户一直沟通交流欧洲市场的需求及方案。公司目前已在宁波南部滨海经济开发区、江苏溧阳、宁德福安、四川宜宾、江西上饶、江西宜春、广东肇庆、海外匈牙利布局建设生产基地，未来公司将在遵循谨慎稳健原则的基础上选择合适的时机进行产能布局。目前公司的模具技术处于国际领先地位，得益于多年的精密级进冲压模具规模化生产的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验，公司还建立了快速反应服务体系，短时间内即可以针对客户的需求给出对应方案，在产品质量、交付周期方面都极具优势。

>宝武镁业：为问界M7提供后座椅支架横梁
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$宝武镁业(sz002182)$ 接受机构调研时表示，问界M7的后座椅支架横梁是公司提供的，镁合金座椅支架横梁不仅可以大幅降低车身重量，且具有隔音降噪减震的作用。公司在2023年上半年成功试制出一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件，两个产品的投影面积均大于2.2㎡。超大型镁合金结构件的试制成功，有力推动了镁合金在大型复杂结构领域的进一步大规模应用，助力公司在超大型镁合金压铸件的开发和应用上的发展，对镁合金在汽车、建筑、航空航天等行业的超大部件的应用具有重要战略意义。后续公司会跟客户合作研发、试用、量产。

【财经要闻】
>张国清：大力发展先进制造业，加快推进新型工业化。
>商务部：研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性。
>商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》。
>证监会科技监管局：继续推动更多数字技术应用，推进资本市场数字化转型。
>我国高性能液体橡胶首次实现国产化。
>中国汽车流通协会：9月汽车经销商综合库存系数环比下降1.9%。

【公告淘金】
>$浙能电力(sh600023)$ 前三季净利同比预增1058%到1374%；
>$林州重机(sz002535)$ 前三季净利同比预增763.87%-1179.81%；
>$北方华创(sz002371)$ 前三季净利同比预增58%-83%；
>$山东黄金(sh600547)$ 前三季净利同比预增73.17%到102.03%；
>$大唐发电(sh601991)$ 前三季净利同比预增265%至278%。
>$广汽集团(sh601238)$ 子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司。
>$南网储能(sh600995)$ 拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目。
>$华宇软件(sz300271)$ 与腾讯集团签订战略合作协议。
>$南都电源(sz300068)$ 与英国公司签署储能锂电池系统供货合同。
>$创业黑马(sz300688)$ 与中公教育签订战略合作框架协议。
>$粤水电(sz002060)$ 拟12亿元投资新疆布尔津县电化学独立储能项目。

【龙虎榜看台】
>资金流入锂矿、汽车整车等板块
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周四，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.94%报3107.90点，深成指涨0.83%报10168.49点，创业板指涨0.76%报2019.10点。两市共计成交8313亿元，较上个交易日缩量75亿元。盘面上，锂矿、汽车整车、固态电池、肝炎概念等板块涨幅居前，光刻机、传媒、油气、CPO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$安妮股份(sz002235)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.49亿元；
$中矿资源(sz002738)$ 获买一主买，总买入净额为1.03亿元；
$中公教育(sz002607)$ 获主力做T，总买入净额为8497.62万元；
$科源制药(sz301281)$ 获机构资金买入，总买入净额为4674.09万元；
$海辰药业(sz300584)$ 获买一主买，总买入净额为3846.05万元。