近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇,并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间,二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔,爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。
一、资产注入分析:
1.威龙股权分析
时间线梳理:
九合云投的大股东为山东国资委,其第二大股东是闫鹏飞(民间资本人),九合云投是2021年11月成立的公司,董事长+总经理是闫鹏飞,九合云投实际控制人为闫鹏飞,山东国资委更多在于资源导入,那闫鹏飞现在就是威龙股份的实际控制人,即山东国资委对九合云投只出钱、公司总指挥总控制人就是闫鹏飞(受益所有人)。
司文泽是原爱特云翔子公司的监事与董事,与闫鹏飞属于一致行动;
2023.06.01公告:公司除了把威龙股份以前的董事保留,新董事全换成艾特云翔;把艾特云翔的CFO+总经理朱秋红、总裁办公室主任(行政总监)张志景都换过来了;董事长闫鹏飞也持股做总经理;
爱特云翔股权比例-闫鹏飞持有31%的股权,为董事长及实际控制人;同时从一些招聘信息看到公司间业务混同的迹象。
闫鹏飞通过九合云投控制威龙股份,闫鹏飞把自己实际控制的爱特云翔的CFO+办公室主任都安排到威龙股份,顺理成章的接管相应业务,为借壳做准备。
一、资产估值分析:
1.简介
爱特云翔启航于2018年,是国内领先的大数据服务、应用云服务、智能化解决方案和服务的高新技术企业,致力于成为企业数字化转型的赋能者。
爱特云翔专注于视觉智能并提供完整解决方案,率先打造视频云应用产业化。公司在淄博、宁夏、青岛自建大数据中心、视频存储基地、视联网数据基地,专业面向视频行业企业提供基础设施、云服务、物联接入、行业解决方案。
爱特云翔销售专家纪要
l 公司有上市计划,要么IPO,要么借壳,时间是25年前。从目前的进展来看,大概率是借壳威龙股份。
l 目前淄博1万个机柜已经投运,近期将达到3万个,远期规划10万个机柜,对标万国数据做布局。
l 之前A800服务器每台90万,现在120万,关键是没货,有现货的都发财了。早上刚拒绝了70台算力租赁的需求,没有算力余量。
l 算力租赁报价:1台每月报价4.8万,约60万每年(含电,机柜)。阿里,字节,是公司2倍报价。
淄博数据中心:
据介绍,作为山东省新旧动能转换优选项目、淄博市重大项目,该项目总投资28亿,占地90多亩。项目建成后,将涵盖数据采集、人工智能、大数据、云存储等多个维度,成为全国最大的智能视频云服务基地和该领域技术集聚度最高的产业园区。
宁夏数据中心:
宁夏中宁视频存储基地总投资约20亿元,占地200余亩,建设规模为12000台机柜。
青岛数据中心:青岛视联网数据基地,总投资约12亿元,占地180余亩,投资建设规模为4500台机柜
4. 华为合作
超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。超聚变公司注册资本高达7.27亿元人民币,后来华为增资,总注册资本达到8亿元。
超聚变公司大部分员工来源于华为,离开华为后的他们,不再拥有华为编制,但仍保留华为股票。超聚变公司由河南超聚能科技有限公司、中移资本控股有限责任公司等共12家公司共同持股。
总结
爱特云翔目前已经建成的数据中心,总机柜30000+,年收入即可达到40-50亿元的水平。仅仅数据中心业务能看到100亿市值以上;
爱特云翔的AI算力租赁平台:买入英伟达的卡,提供AI训练服务器,租赁平台提供英伟达A100,A4000,A800,3090等多种GPU,目前该给多少估值。
威龙股份借壳的爱特云翔,超大数据中心+ AI算力平台租赁,30亿的算力公司,一定会迎来估值重塑!!!