波段为金
2023-10-17 22:27:18
财联社《风口研报》10月17
高澜股份核心逻辑:
①随着AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp将有翻倍空间，昇腾从910C开始将全部用液冷，电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%；
②时间催化方面，华为ICT能效大会将于将于10月24日在法国召开，有望推出AI服务器液冷新品和方案等；
东北证券韩金呈看好高澜股份，公司剥离汽车业务，治理显著优化，聚焦服务器液冷等，字节的智算大项目获得75%的液冷份额，且深度合作百度、阿里和三大运营商，已经和华为合作，取得华为相关份额。
@wayzhang007：
风口洞察20231017
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