新村长上任,严控IPO准入关,IPO拥堵,壳资源概念将回归;
逻辑:IPO严监趋严,IPO速度放缓,因此炒作“壳资源”概念;
消息面:据21财经,从槛菅近期动作来看,IPO严监管之态日渐明晰。
首先,据知情人士透露,“訞股”、业绩变脸、股价较发行价大跌的上市公司是检查重点;正处于IPO排队阶段、乃至已经撤回材料的企业同样在倒查范围之列。
其次,企业IPO撤回材料照查不误,上市失败仍然可以判为欺诈发行并给予大额罚款。严把IPO准入关,旨在从入口端提升上市公司质量。与之相对,完善退市制度,畅通IPO出口,坚决出清不合格上市公司,也被视为从根本上提高上市公司质量、增加投资回报的有力措施。有业内人士认为,此番倒查IPO财务数据,目的之一即为清退劣质企业。
相关个股:精伦电子、恒立实业、大连友谊、美尔雅、兰州黄河、万方发展、申科股份、浔兴股份、贤丰控股、 沙河股份、莱茵体育、亿利达、中百集团、深振业、祥龙电业东、湖高新、乔治白、贵绳股份等
创业板壳资源:森远股份、福石控股、金龙机电、德艺文创、新莱应材、九洲集团、高盟新材、古鳌科技、向日葵、吉峰科技、兴源环境、津膜科技、川环科技等
附:
*森远股份300210*
创业板壳资源+中科院入主+云计算中心+3D打印 +雄安新区+垃圾分类+PPP+新能源车+地下管网
2024年1月25日晚公告,控股股东、实控人协议转让股份过户完成,控股股东变更为中科信控。中科信控实控人为中科院计算机网络信息中心,拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目。
森远股份300210
一、筹划过程
2023 年 8 月 10 日,中科信控主要管理层与郭松森先生就本次交易的核心条款进行沟通并初步达成合作意愿。
2023 年 9 月 16 日,中科信控主要管理层与郭松森先生就本次交易的协议内容基本达成一致。
2023 年 10 月 27 日,中科信控与郭松森先生、齐广田先生签署《股份转让框架协议》。
2023 年 10 月 31 日,中科信控与郭松森先生、齐广田先生签署《股份转让 协议》《表决权放弃协议》。
二、中科信控成立以来的股权结构变化情况
1、2021 年 8 月,中科信控设立
中科北龙、中科北京各出资5万元,各占50%股权
2、2021 年 11 月,第一次增资
中科北京认缴出资额由 5 万元增加至 250 万元,中科北龙认缴出资额由 5 万元增加至 250 万元。
3、2023 年 7 月,第一次股权转让
中科北龙将其持有的中科信控 50%的股权分别转让予黄三角和金翎云算;
股权变更为:中科北京 50%,黄三角 30%,金翎云算 20%
4、2023 年 7 月,第二次股权转让
2023 年 7 月 28 日,中科北京将其持有的中科信控 15%的股权 转让予中科泓源;
股权变更为:
中科北京 35%,黄三角 30%,金翎云算 20%,中科泓源 15%
5、2023 年 10 月,第三次股权转让
2023 年 10 月 27 日,黄三角将其持有的中科信控 30% 股权转让予中谷智算;金翎云算将其持有的中科信控 20%股 权转让予创智算;
股权变更为:中科北京 35%,中谷智算 30%,创智算 20%,中科泓源 15%
( 备注:中科北京成立于 2019 年 1 月 22 日,是由中国科学院计算机网络信息中心控 股的国有院属科技成果转移转化平台,核心业务布局为超算产业、物联网与新一 代信息化。)
三、根据中科信控股东决议内容,中科北京和中科泓源拟以不低于 4.85 亿元的 “现金+资产”对中科信控进行出资,其中 250 万元用于认缴出资额;中谷智算拟以 29100万元现金对中科信控进行出资,其中现金 150 万元用于认缴出资额;;创智算拟以 19400 万元现金对中科信控进行出资,其中现金 100 万元用于认缴 出资额。在上述出资完成后,中科信控各股东的持股比例保持不变。
四、本次收购完成后中科信控拟根据《股份转让协议》的约定对上市公司董事、监事、高级管理人员进行调整,新一届董事会设 7 名董事(含 独立董事 3 名),中科信控提名 3 名非独立董事及 3 名独立董事,新一届监事会设 3 名监事,中科信控提名 2 名非职工代表监事。届时,中科信控将严格按照相 关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务。
五、本次交易无需履行国有资产管理审批备案程序。这无疑是一个非常积极的信号,表明这个交易已经得到了相关部门的认可和支持。
六、中科信控表示,不排除在条件具备时通过包括不限于二级市场集中竞价或协议转让等方式继续增持上市公司股份以巩固其控制权。
总结:2023年10月27中科信控与郭松森、齐广田签署《股份转让框架协议》的同时,引入了济南国资委旗下的中谷智算和创智算,中科院联合地方国资委,节奏超快,快到两个动作同时进行。发公告、回复深交所问询函,效率也奇高,能给的答案就只能是中科信控想超级快速地完成此次入主森远的动作,好为下一个更大的动作争取时间。
2024年2月更新:2024年1月25日已公告过户完成,中科信控已取得实际控制权,下一步就是改组董事会,资产注入的流程了。
目前中科信控实质上就是两个股东,即中科系和济南国资各占50%。
中科信控共直接投资了5家企业。其中,与中科科技、北京国资等共同投资了中科文投(北京)云计算,中科科技持股51%、中科信控持股46%;与中科投资共同设立苏州中科亮马科技(有限合伙),中科信控持有98.79%份额;其他3家企业的合作伙伴主要是自然人。
而济南国资重点是济南算谷,到2025年,中国算谷数字产业规模超过7000亿元,数字经济占GDP比重达50%以上;到2030年,中国算谷成为全球领先的数字产业发展高地,数字产业规模超过1万亿元,数字经济占GDP比重达60%以上,位居全球前列。根据最新的报道,济南市作为中国算谷的所在地,其服务器产销量在中国位列第一,全球排名第三 。
此外,济南市AI服务器产销量位居全球首位 。