回调就是倒车接人，回调完毕可重点关注华为手机链、算力链，以及光刻机、先进封装、国产HBM。

华为P70销量预期很高，如果中国没有突破28nm光刻机，是不可能支撑华为mate 60、p70以及昇腾920B这么大的销量的。

“新质生产力”可对标前几年的碳中和，所以，碳中和造就了新能源的一批牛股，那么“新质生产力”一定会造就“大科技”一批牛股。大科技离不开突破技术封锁，大基金三期将会尽快推出，不要忽视！

特别说明：本帖非推票，而是建议降低仓位或做好高低位切换，张江高科、文一虽然是笔者持仓股，但依然不建议着急建仓，可耐心等回调。 

中国目前在发力HBM存储，HBM使用的是TSV封装，也可关注强力新材。