罗博特科为啥去年没涨起来?股价只从60到99元,之后又跌回去原点,甚至更低?
第一,硅光已经被英伟达等业内确认为替代原有技术的新方向,而且英伟达作为总龙头,为了不影响他的gpu出 货,必须解决光模块带宽以及去年的eml缺货问题。此为市场技术升级需要,属于AI产业链的堵点之一,另外一个是HBM.
第二,萝卜的收购已经来到了时间节点。2019年戴总就超前眼光布局收购了飞控泰克,现在发通告只是程序上的一个操作而已。假如今年去收购,你觉得德国人会不会卖?德国会不会卡?就算要卖,之前的价格能买到吗?按照老外的习惯,在以前的价格上翻几倍卖是友情价!此为收购预期即将成功。
第三,光模块的业绩已经得到确认,光模块板块开始炒作业绩预期。此为市场已经转为炒AI第二波有业绩兑现的股票。
第四,罗博特科的光耦合等设备是世界领先水平,独一份,可以卡别人脖子。能卡脖子的股票,我只碰到了这一个,另外,口罩时的九安医疗可以算半个。此为独此一家,别无分店。
补充:飞控泰克的设备为什么英伟达会买,他又不需要生产光模块,大家想过没有?其实是为了硅光的最终形态做业界指引研究:gpu+内存+cpu等等需要高速传输数据的节点,通通用硅光连接!!!光模块-Cpo-硅光最终形态,这个技术升级过程,都需要飞控泰克的设备,时间跨度最少3-5年。英伟达买了研究,谷歌需不需要?谷歌买了,微软敢不买?苹果,meta都要买,怕被落下
台积电为什么买?它可是搞生产的,应该是某个技术节点到了,它为了大规模生产做准备。
魔鬼藏在细节里!
再来回答一个问题,罗博特科在去年被当普通光模块设备炒之前,股价就是60元左右了,这是它一年前光伏业务撑起来的市值。去年12月最高涨到了86元,这中间26元的差价是光伏设备业绩得到兑现的表现。提一嘴,为什么它的光伏业绩值这么多钱,HJT或者BC电池需要用到银,罗博特科的工艺可以替换成铜,降本增效,值不值,我说了不算,通威等业内大佬采购它家的设备。那么现在股价120多,才涨了不到一倍,价格高么?相信您看到这应该心中有了答案。
另外,飞控泰克之前毛利率如果按照一个独家技术来说,并不是很高,这是因为之前都是德国生产,供应商都是德国等周边的,设备也没有起量,原材料必然很贵。一个普通德国工人的工资换算成人民币是50多万/年。现在戴总打算生产全部转移到国内生产,以中国产业链的价格优势和工人工资,毛估估 毛利润最少增加20-30%!我觉得可能还算少了。这里大家也可以发表一下意见。
特别提醒,吹票归吹票,短期涨太多了,面临回调风险!!!大家别上头。