指数继续咸鱼摆烂，以前我们说过：市场越弱，抱团越狠。这个时候赚钱效应好的地方会更加显眼和稀缺，而我们只要找到这样的地方就好。

1、正丹股份：妖王复牌，没有贪心，开盘一冲高就走了。属于它的时代应该过去了。

2、扬电科技、明阳电气，格力博、威马农机：出海昨天小高潮，今天预期中的弱分歧，持仓或做T为主。另外新进了农机出海的前排格力博和低位补涨威马农机。

3、南都物业：地产比之电力还是要弱不少，冲高减了一半，另一半稍微没注意就被核按钮了。。。也不是很担心吧，预期还有反复。。。然后开板了，又给冲高机会了，那还是走吧，调仓出海。

4、西昌电力：电力板块整体强度还不错，标的筹码稳定，烂而不弱，继续持有。

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对于明天，

1、地产感觉还是缺点啥，先出来看看吧。

2、电力板块强度不错，核心就没必要折腾了。电力除了涨价逻辑；夏季也到了用电高峰；然后AI算力的爆发，对电力的需求也在逐步增大，这也是后续的一个潜在催化点。

3、出海，为数不多有业绩支撑的强逻辑方向，板块筹码依然稳定，机构还在锁仓，感觉这里还差一次大高潮，那就继续干。求稳定的干趋势大票，追求弹性做小盘补涨。

具体行业的话，像家电、家具等等都是出海老方向了，一直在炒，预期差不大。目前的新方向主要集中在变压器和割草机出海上。

变压器从美国电力设备公司伊顿的业绩超预期可以得到验证，需求上主要是欧美电网陈旧，已经到了该更新换代的时候，同时AI数据中心的巨大需求催化，昨天扎克伯格在马斯克之后也提到了。

割草机则是在美国经济过热期间售出了大量房屋，按美国人的习惯，只要有院子的都要配一台割草机，所以一季度增速很快。

我配置的也是这两个方向为主。当然，其它出海方向也行，大方向对了，机会或大或小而已。

我们常说，要跟随市场赚钱效应最好的地方。那要问当前赚钱效应最好的地方，无疑还是这批出海逻辑为主的趋势股了。（又更新了几只）

PS：公Z号同名