高速铜连接板块大涨点评
今日高速连接器板块大涨,上午最高涨幅达到3.57%,核心标的华丰科技、鼎通科技等最高涨幅均超过5%,市场关注度较高。
行业层面:AI算力、高阶智驾加速,带动服务器和汽车对于高速高频连接器需求快速提升,预计 AI服务器用背板连接器和汽车高速连接器市场规模CAGR-3分别为50%/23%。格局来看,AI服务器用高速背板连接器和汽车高速高频连接器外资份额超90%且相对集中,国产替代空间广阔。
国产进展:华丰科技等在背板112G及以上速率重点布局,避开外资三巨头专利封锁,有望凭借国产算力崛起加速配套放量;电连技术在汽车高速连接器前瞻布局,过去三年汽车业务收入快速提升,产品性能比肩外资,有望借助核心自主品牌和华为系车型快速提升市场份额。建议持续关注国产龙头进展。