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【天风机械】苹果WWDC点评：AI手机重大升级，携手Chat

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全梭哈的老司机

2024-06-11 15:08:35

[礼物]【天风机械】苹果WWDC点评：AI手机重大升级，携手ChatGPT推出Apple Intelligence，端侧算力要求大幅提升有望带动内部结构升级（SOC 电池散热等），3C设备投资有望受到拉动

WWDC重要信息汇总：
[玫瑰]（一）AI手机重大升级，携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。
1）AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手，率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o，操作系统迎来史诗级升级。主要体现为：①显著简化操作：可读取数据以分析用户操作意图，结合Siri可实现多应用协同操作，例如为用户制定详细日程计划、一句话修图、搜索图片与视频等等；②生成式AI应用：编写邮件、润色语句、一句话生成图片和表情包（Image Playground和Genmoji可玩性很高）。
2）端侧算力要求显著提升。由于Apple对于隐私保护、操作响应速度两方面的考虑，大部分AI计算将采用端侧计算的方式，而非云端计算，因此对手机端侧算力的要求显著提升。手机内部SoC、散热、电池等结构均有望迎来升级。
3）3C设备受益环节：后道FATP组装段。我们认为3C设备中的后道FATP组装段环节将显著受益，由于FATP段设备非标定制化程度较高，主要需求来自手机内部结构升级带来的设备更新投资，因此AI手机带来的内部结构升级将显著拉动FATP段设备需求（快克、博众、杰普特、燕麦、荣旗）。

[玫瑰]（二）Vision Pro国内6月底发售，Vision OS 2重大升级，可玩性大幅提升。
1）Vision Pro全球发售日期确定，6月28日中国日本新加坡，7月12日澳大利亚加拿大法国德国英国。
2）Vision OS 2系统重大升级，①引入全新手势操作，可直接调取主菜单与控制栏；②增加2D照片一键转3D照片功能；③推出三款全新API，助力开发者创作3D应用；④空间摄影升级，与佳能合作，在EOS R7微单上引入空间摄像头。
3）应用丰富度快速提升，可玩性大大增强。目前已达2000+款App（发布时仅400余款），新增好玩的app如漫威What If系列、runaway、功夫熊猫等。

[红包]核心标的：
1）快克智能：焊接设备与AOI产线深度受益AI手机的内部结构调整，24年日本团队半导体业务有望取得突破性进展。
2）博众精工：3C自动化设备龙头，苹果产线升级深度受益环节，MR+低空经济概念股，无人机起降平台订单量可观。
3）创世纪：3C钻攻机龙头，月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。
4）联赢激光：小钢壳焊接设备独供，AI手机确定性升级方向，目前单款手机设备订单接近5亿元，25年有望三款手机升级，订单或为三倍。
5）燕麦科技：3C软板检测设备龙头，柔性电路板为AI手机内部升级显著受益方向，此外MEMS检测设备快速突破，有望两年内再造一个主业。
6）MR相关：杰普特、兆威机电、荣旗科技、奕瑞科技。
7）其他标的：利和兴、鼎泰高科、凯格精机。

☎联系人：天风机械朱晔团队薛长安

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