2024-06-24 上证早知道（星期一）

【今日导读】
>南方电网将增加固定资产投资布局战略新兴产业
>FDA首次批准薄荷味电子烟产品产业链需求向好
>美股吉利德股价大涨预防HIV新药取得重大突破
>芯联集成拟收购子公司股权天马科技半年度预喜

【上证聚焦】
〇南方电网将增加固定资产投资布局战略新兴产业
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南方电网公司6月22日表示，2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。今年固定资产新增投资主要用于布局战略性新兴产业和新领域新赛道拓展，聚焦抽水蓄能、综合能源、电动汽车充换电等业务。预计2024年，首批战略新兴产业投资超过380亿元。
@民生证券研究所认为，电网已成为全球能源转型最关键的环节，关注出海、特高压、配网三条主线。国内特高压建设目标明确，柔直渗透率提升，配网随新能源高比例接入有望迎来改造升级。海外欧美电网老旧更换需求，新兴国家电网建设需求，海外供需错配，订单外溢至中国，出口或将打开电力设备企业的成长天花板。
$金盘科技(sh688676)$ 在干式变压器领域技术有数十年的积累，油浸式变压器在风电领域也取得显著成果;
$南网科技(sh688248)$ 背靠南方电网具备资源优势，截至2023年末，公司储能业务在手订单超过8亿元。

【上证精选】
〇22日，商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。
〇21日晚间，北交所新增受理3家企业的IPC申请。这是新“国九条”发布之后，北交所首批受理IPO企业。至此，沪深北三大交易所已全面恢复IPO受理审核。
〇华为常务董事余承东表示:鸿蒙生态设备数量已经超过9亿台;Open Harmony正在成为发展最快的智能终端的操作系统，代码数达到1.1亿行。
〇据@信达证券研究所测算，截至6月21日，主动偏股混合型基金的平均仓位为84.65%，较此前一周下降0.34个百分点，主要加仓了电子、汽车、农林牧渔等行业。
〇21日，多只沪深300ETF成交明显放量。据Choice测算，当日华泰柏瑞沪深300ETF获净申购近31亿元，易方达、华夏旗下沪深300ETF均获净申购额约20亿元。
〇21日，北向资金净买入399万元。中国中车、海光信息、盐湖股份分别获净买入2.8亿元、2.69亿元和2.56亿元。

【产业情报】
〇FDA首次批准薄荷味电子烟产品产业链需求向好、
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当地时间6月21日，美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令，其中两款NJOYACE产品为烟弹，与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。
@天风证券研究所认为，这意味着薄荷醇电子烟终于被FDA认可了其安全性，也是FDA首次为非烟草口味给出PMTA授权。我国电子雾化设备制造企业有望受益于电子雾化设备市场持续扩张;
@国泰君安研究所认为，随着带屏成为电子烟行业新的趋势与潮流，国内多家上游电子元器件厂商在交流中表示需求呈现快速增长趋势。
$赢合科技(sz300457)$ 2018年收购了斯科尔电子烟51%股权;
$敏芯股份(sh688286)$ 从2019年开始进行MEMS微差压传感器的研发，可为电子雾化市场提供MEMS产品。

〇美股吉利德股价大涨预防HIV新药取得重大突破
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6月21日美股市场上，美国生物制药公司吉利德科学股价上涨3.18%，近两个交易日累计大涨近12%。该公司近日宣布，其研发的“Lenacapavir”在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。最新公布的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评估其对南非25个站点和乌干达3个站点的5300多名6岁至25岁女性的安全性和有效性。结果显示，在Lenacapavir组2134名女性中，HIV感染病例为0例。
@平安证券研究所表示，艾滋病尚无有效治愈方法，鸡尾酒疗法的应用将其由绝症转变为一种需终生用药的慢性疾病。预计到2027年我国艾滋病用药市场规模将超百亿元，其中医保支付渠道占比60%，免费用药和自费渠道各占比20%。医保支持力度增加及谈判常态化，将支持艾滋病新药进一步放量。
$艾迪药业(sh688488)$ 深度布局HIV领域用药，除了已经上市的ACC007及ACC008(针对初治患者)，公司在抗HIV病毒领域仍有3款产品在研;
$前沿生物(sh688221)$ 围绕现有HIV产品持续进行技术迭代及创新，包括已有产品更多适应症的探索及延伸，更多长效注射、完整配方的抗HIV新药组合的开发。

【公告解读】
〇芯联集成拟收购子公司股权
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$芯联集成(sh688469)$ 披露重组预案，拟收购芯联越州72.33%股权。此次交易完成后，4联越州将成为上市公司的全资子公司。芯联越州主要从事功率器件等领域的晶圆代工业务，目前硅基IGBT和硅基MOSFET的产能为7万片/月，SiC MOSFET产能为5千片/月。“科创板八条”明确，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业。芯联集成有望成为科创板八条”后的并购重组首单。
〇昊帆生物拟建设多肽合成试剂生产项目
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$昊帆生物(sz301393)$ 拟在江苏淮安工业园区内投建年产3010吨多肽合成试剂项目，总投资约18亿元，其中一期项目投资金额约10亿元。
〇领湃科技签订储能系统设备销售合同
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$领湃科技(sz300530)$ 子公司湖南领湃储能科技有限公司与某客户(买方)签订《100MW/200MWh储能电站项目储能系统设备采购合同》，金额预计为1.25亿元(含税)。
〇华夏幸福拟合作发展低空经济
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$华夏幸福(sh600340)$ 子公司华夏幸福(深圳)产业发展有限公司与浙江科比特创新科技签署战略协议，拟在促进低空经济发展领域深入开发战略合作模式，建立互利共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
〇海默科技在氢能领域达成战略合作
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$海默科技(sz300084)$ 与河南中科清能科技有限公司达成阿曼氢能产业项目战略合作协议协议有效期为1年。将基于各自的专业优势致力于在阿曼共同推进液氢制储运一体化项目与产业合作。
〇利欧股份等公司拟回购股份
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$利欧股份(sz002131)$ 董事长提议以4亿至6亿元回购股份，用于维护公司价值及股东权益
$容百科技(sh688005)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，价格不超过41.98元/股，用于未来实施股权激励或员工持股计划。
$江南高纤(sh600527)$ 董事长提议以4000万至5000万元回购股份。
$赛科希德(sh688338)$ 董事长提议以5000万至1亿元回购股份。
$香江控股(sh600162)$ 董事长提议以3000万至6000万元回购股份。
$安凯微(sh688620)$ 实控人提议以3000万至6000万元回购股份。
$梅雁吉祥(sh600868)$ 董事长提议以4000万至6000万元回购股份。
〇华侨城A控股股东将增持股份
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$华侨城A(sz000069)$ 控股股东华侨城集团计划在未来6个月增持股份1.65亿至3.3亿元。

【财报快递】
〇天马科技上半年业绩预喜
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$天马科技(sh603668)$ 预计上半年实现净利润5000万至6500万元，将实现扭亏为盈。公司全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展，坚定世界级全产业链食品供应链平台建设，形成以鳗鲡产业为中心，四大战略性板块”协同发展的产业格局。此前在今年一季度，公司净利润为659万元。

【资金观潮】
〇三机构席位买入景旺电子
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6月21日的交易公开信息显示，$景旺电子(sh603228)$ 获3家机构席位合计买入9362万元，占全天成交总额的11.44%。另有1家机构席位卖出1415万元。
@长城证券研究所认为，2023年，景旺电子的服务器GS/Genoa平台、低轨卫星通信高速板、超算PCB板、800G光模块等多种产品实现了量产，同时在交换路由、高速光模块FPC等产品技术上取得重大突破。此外，公司积极扩展海外市场，完成泰国子公司的设立。随着公司不断加快项目建设，研发投入不断增长以推进产品迭代升级，未来业绩有望持续向好。

【机构调研】
〇$奥比中光(sh688322)$ 表示，利用公司的3D视觉感知技术，医保综合服务终端可以快速获取被保险人信息和确定就诊人的生物特征，进而有效防止医保盗刷、医保欺诈等情形。截至目前，首批医保终端已在各省市陆续铺设中累计上线超十万台，将加快医保场景应用的落地，助力公司业务的加速拓展。另外，公司是英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，已将Gemini2、Astra2等多款产品集成到NVIDIA lsaac Sim机器人仿真开发平台。
〇$隆利科技(sz300752)$ 表示，在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化趋势下，以Mini-LED为代表的新型显示技术开始崭露锋芒。从公司目前已经接案和开案的项目看，Mini-LED背光显示在车载项目的需求已经得到有力的验证。公司的Mini-LED车载、VR、显示器等产品业务占比逐步增长，逐步成为新的利润增长点。在新业务的加持下，公司综合毛利率从6.4%提升至13.06%，改善显著。
〇$美瑞新材(sz300848)$ 表示，公司在持续进行宣传推广，销售团队近期前往海外参加行业展会，包括荷兰的聚氨酯展会、美国的国际涂料展，进一步开拓海外市场。2024年，随着10万吨聚氨酯新材料产能的建成投产，公司的聚氨酯新材料产能将大幅提升至19万吨，能够有效缓解此前产能紧张的局面，并形成规模优势。

【交易闹铃】
〇一只新股24日申购
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安乃达代码732350，发行价20.56元，市盈率18.02倍，申购上限1.15万股，主营电动两轮车电机。