(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！

1.）立方数科：子公司元恒时代开展微软云产品代理业务，并被评为“微软年度最佳云服务直接提供商”，深度赋能AZURE平台和OFFICE 365。

2.）浙江医药:重视VE弹性龙头浙江医药，6万吨产能现价已提价到80一公斤，报价已到90一公斤，每吨5万利润。VD3已涨至90多一公斤，花园生物国内全产业链弹性龙头，3500吨产能。

3.）华钰矿业:国内第二大锑企业因没有原料6月25日停产一个月影响全球供给15％，7月广西贵州环保督查，那边锑冶炼厂停产半个月左右。缺口太大了，估计到20％以上缺口了。锑价昨天开始再次上涨。今年20万＋可能性很大。

4.）宁波精达:三星sdi 公司最新宣布，圆柱形电池产品的价格将提高！

宁波精达：凭借其在4680圆柱电池壳体设备领域的技术进步和作为特斯拉一级供应商，受益于特斯拉4680 圆柱电池放量需求。

5.）锂异动可能原因：

1.博弈碳酸锂短期见底

2.昨日比亚迪正极招标，加工费下降，博弈加速出清

3.锂电池：韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿

4.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。

6.）凯中精密中报业绩净利润同比增长10倍。

其中，主要为新能源汽车三电系统中。新能源精密连接器产品大订。目前在交付中。

完美对标补涨标的：维科精密！

维科精密：专注于汽车电子精密零部件、精密连接器及零部件的研发、生产和销售。

另外，维科精密深度绑定联合电子，营收占比40%+！联合电子是小米SU7的电机供应商。

7.）002420毅昌科技：今年一季报5千万业绩，去年半年报亏损一百万。002420毅昌科技业绩增长大于凯中精密！公司目前向比亚迪、奇瑞新能源、小鹏汽车、零跑汽车、通用五菱等知汽车厂商供应汽车零部件。

8.佳创视讯：Quest2在美国 Meta Store 和主要零售商处现已缺货。

Quest 3S 即将推出吗?

9.）银邦股份:Mate 70尚处于保密阶段，相关方为一家伟大的企业。

10.）武汉凡谷：华为发布AI入网“开城计划” 据上证报，在2024 MWC上海（2024上海世界移动通信大会）期间，华为无线网络产品线副总裁、首席营销官赵东，在5G-A & AI圆桌上发布AI入网“开城计划”

11.濮耐股份更新：

1.活性氧化镁：非洲刚果金传来反馈，与公司说法可相互验证。打消前期无端怀疑西藏菱镁矿年产100万吨，折活性氧化镁上限45万吨。

2.菱镁矿开启涨价：a）公司耐火材料用菱镁矿在新疆有年产140万吨的矿山待开启；b）公司今年来常备6个月左右菱镁矿库存。

12.美利信：Rivian一级零件供应商

13.锗金属暴涨，关注恒光股份，公司锗产品的设计产能为20,000公斤/年

14.大众汽车计划向美国电动汽车生产商Rivian投资50亿美元，双方计划合资开发下一代电动汽车。Rivian美股盘后暴涨涨50%！

宏鑫科技：纯锻造铝合金车轮第一股！掌握轻量化核心制造工艺曾打破国外垄断，坐拥国内外大量优质客户资源，Rivian是公司长期稳定的重要客户。

15.医药：  

1. 诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理，可实现平均17%的体重降幅。  

2. 默沙东宣布，其PD-1抑制剂帕博利珠单抗（商品名：可瑞达®）已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。