日内主流
人工智能/AI语料传媒//多模态/新能源汽车/RIVIAN/PCB概念/
盘面总结
整体情绪普涨反弹，不过量能依然不够，只有6400多亿，看来大资金依然谨慎。在OPEN AI的消息刺激下，今天人工智能，AI语料，多模态，算力都有大幅上涨，尤其是OPENAI停止服务国内API，对国产大模型的需求就会更强烈。猛哥早盘关注中就有提到。
设备更新方面的工业母机，工程机械漏看了金道科技，一直以为是机器人减速器题材，没想到主力资金这么看好，大概是炒作叉车电动化的国产替换预期。但是早盘却主观地上了恒而达，真是个悲剧！设备更新这块，20CM2连板的瑞纳智能也有供热智能设备概念，后面10CM看华东数控，20CM就是看金道科技和瑞纳智能的竞争了。
市场整体交易量能不足，那么就还是只看反弹，明天如果指数能企稳5日线，量能放大到8000亿以上，那么反转的机会更大，那么今天和指数共振的传媒/AI语料/AI应用方向可以高看一眼。美股AI芯片人气股英伟达早盘的大幅反弹也带动了PCB概念，覆铜板的反弹，大众投资美股新能源汽车RIVIAN消息刺激相关题材股涨停。
金麒麟强势顶上5板，飞天诚信20CM4连板成妖，华铭智能缩量，热度慢慢减退。飞天诚信这波没做到，认知还是不足，20CM4连板之后大概率是要震荡的（因为面临异动监管），那么题材没有走完（而龙头又短时间打出足够高的高度，那么强度就会在低位）。
后面要观察车联网低位是不是还有强度票打出来，以及高位的补跌情况，看看是轮动还是切换。
核心股涨停事件
1，金麒麟
连板高标，间接投资车联网+汽车零部件。
国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。
2，飞天诚信
20CM4连板，车联网的补涨龙
车联网+物联网芯片+数字货币+华为
据统计目前，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市）的26个地区。截至今年5月末，数字人民币交易额达1.8万亿元，流通的数字人民币已达165亿元。
美国发布新拟议规则 禁止在中国投资AI、半导体、量子计算 。
3，时空科技
3连板 智慧交通+智慧灯杆+空间计算
1、公司官网简介：新时空依托自身产业优势，通过升维、扩大城市数据的描述范围，结合"全量数据＋ AI 计算"领域的研发成果，在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果，实现多种场景下城市智慧化管理水平及运行效率的提升，构筑城市
6月7日公司互动：公司参与编制了《智慧多功能杆发展白皮书（2022版）》，智慧多功能杆及其挂载设备在各行各业的应用中比较多元化，是实现车路协同的重要基础设施。
2，6月25日，玩出梦想科技在新加坡召开全球新品发布会，正式发布全新MR空间计算产品——玩出梦想MR。产品从硬件参数到功能场景全面对标Apple Vision Pro，成为全球首款名副其实的「安卓系统空间计算机」。Vision Pro6月28日发售对于板块也是一个催化。
4，瑞纳智能（第三代半导体+供热智能设备+人工智能+工业互联网+中标）20CM 2连板
金道科技（高端叉车内燃变速箱+锂电高压变速箱）20CM 2连板
华东数控（工业母机+智能制造+新型工业化）10CM 2连板。
1，国家科学技术大会上提及聚焦集成电路，工业母机等薄弱环节加强技术研发力度。
2，25日，财政部等四部门联合发布通知，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。
5，税友股份
10CM 2连板
1，据审计署网站，2023年度审计工作报告提出，谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。
2、公司主营业务是To G 数字政务业务、To B SaaS订阅及咨询顾问服务两大主营业务板块。在数字政务领域，公司为国家金税三期、金税四期工程核心供应商，先后承接了国家个税税制改革服务项目、全国领先智慧电子税务局、大数据税收风险管理、全国电子发票等重大改革项目。
3、据公司2023年年报，2023年度，公司B端数智财税云SaaS业务围绕数电票推广和用户不断深化的财税管理需求，推出“智能管税”“合规税优”等高价值产品，有效赋能财税服务行业数字化转型升级。为了支撑公司业务的可持续发展和商业模式升级，公司全面启动了垂直领域的财税大模型建设，并取得了较好的进展和成效。
4、23年3月24日公司在互动平台上披露：华为作为税友股份的供应商之一，和公司长期保持着良好的合作关系。公司对业务一贯采取开放合作，互利共赢的态度
6，骏亚科技
2连板（烂板尾盘回封）
PCB+毫米波雷达+华为
1、昨晚，全球AI芯片龙头英伟达收高6.76%，市值重新回到3万亿美元之上。
2、据报道，英伟达GB200与B系列人工智能芯片获得客户大量导入，先前大举追加台积电先进制程投片量后，追单效应蔓延至后段封测厂，受益GB200有望带动HDI（PCB细分品类）用量大幅提升。
3、近日，据知名分析师郭明錤最新调查，目前中低端覆铜板品项已普遍涨价，平均涨幅约接近10%。（覆铜板是PCB的主要原材料）
公司原因：
1、公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，及印制电路板的表面贴装。公司产品广泛应用于能源、消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子、安防电子和航空航天等领域。
2、5月29日，骏亚科技公告，拟通过全资子公司骏亚国际电子有限公司出资设立全资孙公司并由全资孙公司在越南投资新建印制电路板(PCB)项目，生产高多层印制线路板。项目计划投资金额不超过人民币3亿元，包括但不限于在越南新设境外子公司并实缴注册资本、租赁(购买)土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。
3、23年2月23日公司互动：公司有供应车载毫米波雷达相关PCB产品，但目前以样板及小批量为主。
4、21年10月21日互动：公司为华为合格供应商。
7，凯中精密
2连板（一字板2连板）
6月24日晚间，凯中精密披露半年度业绩预告显示，预计2024年上半年实现净利润7000万元至9000万元，同比增长1068.44%至1402.28%。
2024年半年度，公司业绩较上年同期大幅增长，主营业务盈利能力持续提升。伴随新能源汽车三电集成化、高压化、轻量化，以及自动驾驶、车路云协同技术发展，市场对高技术要求的精密嵌塑零组件需求快速增长，公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，销售收入较快增长；同时，公司运营效能持续提升，新型工业化智能制造技改收效逐步释放，主营业务业绩进一步提升。
8，声讯股份
2连板（13:30分首封）
多模态AI+车路协同+低空经济+安防
行业原因： OpenAI在周二（6月25日）凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。业内认为该禁令有望促使更多公司选择国产大模型。
公司原因： 1、23年11月29日互动易回复：在车联网方面公司积极布局低空安全、交通枢纽、智慧停车、车联网、车路协同等领域，探索打造交通数据共享平台，整合交警、交通、停车等交通数据，实现交通大数据共享，成为城市车联互通底层平台。
2、3月14日互动：公司在低空经济领域，目前推出了声迅无人机探测与反制系统，该系统集态势感知、信息呈现、决策辅助、指挥管理于一体。
3、23年半年报：公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累，在沉淀多年的行业大数据基础上， 经过长期训练形成了安防、 安检领域的行业化智能应用。
4、公司业务以大数据、人工智能、物联网应用为技术发展引领，核心技术有人脸识别技术、禁带品识别技术、音视频分析技术等
9，
天汽模（客户Rivian+汽车零部件+华为汽车+通用航空）
行业原因： 大众汽车计划向有着“电动汽车新贵”称号的美国电动汽车初创公司Rivian Automotive(RIVN.US)投资高达50亿美元。美东时间周二，Rivian股价在上述消息刺激之下，于美股盘后交易中一度疯狂飙升超50%。
公司原因： 1、5月7日互动：Rivian是公司客户之一。
2、公司的主营业务为汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。公司的主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。
3、23年10月10日互动：公司参与了奇瑞、赛力斯与华为合作车型部分模具产品的设计制造。
4、5月13日互动：公司2023年航空业务实现销售收入8,859.06万元。公司在航空领域深耕多年，公司在航空产品配套的主力机型包括大型飞机如：商飞C919、ARJ21、空客A220、庞巴迪Global7500；通航飞机如：中航AG600、中航Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机型及无人机等。
瑞玛精密（供货Rivian+车联网+无人驾驶+华为汽车）
1、23年8月4日投资者活动：英国普拉尼德（公司参股）为Rivian设计开发并供应R1S、R1T的空气悬架系统产品，可以简单理解为空悬是前述两款车的标配。
2、21年半年报：公司车载T-BOX零部件主要用于实现“车联网”中的后台系统/手机APP通信，实现手机APP的车辆信息显示与控制。公司目前已实现支架等部件的批量供应。
3、公司子公司广州信征通过客户间接向华为智选EH3等车型供应座椅舒适系统部件与小总成系统产品；离合器变速箱配套产品已在博格华纳“长安混合能源汽车项目”中实现首次配套供货。
4、公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车、通讯、新能源、电子电气等领域。 5、公司自动驾驶系统现有产品包括电子控制单元壳体、车载T-BOX部件等，正在开发的产品有ESP 车身电子稳定系统部件、ECU电子控制单元部件等。
其他
1，满坤科技（20CM,N+1板，10:38首封，PCB+无人驾驶+车联网+机器人）
2，荣信文化（AI+少儿图书）
3，会畅通讯（云视频+Sora概念+一季报净利增长+算力）
4，中英科技（高频覆铜板+VC散热片+半导体封装）
