AI新机引领更新换代 换新潮,引领消费电子板块趋势走强
我国消费电子龙头,遥遥领先,最有人气的,引领科技创新的,便是华为,
华为的每个创新新品市场都喜欢炒作,毕竟国产替代、科技创新的龙头,大势所趋
今日新闻,最新最强华为新机预期开启:
今日新闻:华为Mate70系列线下门店接受预订,首发纯血鸿蒙
Mate70系列将会是第一款装有鸿蒙HarmonyOS NEXT正式版系统的手机。新系统能让手机的运行速度提升30%,同时还能省电20%。
去年因为炒作华为Mate 60预期,光弘科技,华为手机代工老龙,走出翻倍
钛金属版本的引入是Mate70系列的一大全新增量的亮点。
钛金属以其轻质、高强度和优异的抗腐蚀性,广泛应用于航天、医疗及高端运动装备领域。
钛金属门槛高,这个亮点的对标唯有银邦股份独供:
小米用的纯钛中框也是唯有银邦股份独供,
银邦股份深耕钛合金材料,技术突破新材料,
Mate70新机全新增量就是钛合金,银邦股份,星辰大海的新增量蓝海
今日新闻:华为将遥遥领先抢先首发,全球首个三折叠屏新机:
重点关注:东睦股份:新晋英伟达铜缆连接器供应商,华为折叠屏铰链24年有望放量
1. 公司的MIM工艺结构件在安费诺顺利过验,并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分。单个结构件价值量预估在十几元左右,卡扣由上下两个结构件共同组成,预计单台服务器的卡扣价值量在1500+。随着GB200逐渐放量,公司有望深度受益,预计25年结构件出货量及不低于千万级别。
2. 折叠屏铰链有望迎来加速成长。进入下半年,将有多款折屏机型发布,公司作为华为折叠屏铰链的核心一供,份额已超七成。目前公司正为下半年的NOVA机型进行备货,预估出货量在400-500万级别。同时三折屏已提上日程,铰链有望在2025年实现进一步放量。公司同步推进铰链模组业务,未来有望实现量价齐升。
3. 传统主业见底回升环比改善,MIM业务不断突破快速放量,预估2024年利润5e+,当前估值仅不到20X,后续折叠屏铰链、连接器卡扣、钛合金中框等MIM工艺件将持续带来较大业绩弹性建议重点关注。
新晋英伟达连接器+消费电子华为新机,两大热点叠加,都是最有前景的科技新兴方向
盘后公告,业绩增长实锤,消费电子+华为,景气度提升,公司实锤受益,
业绩大幅增长,主要因为公司订单增加
友情提示,注意:业绩披露期,资金都怕踩雷,
所以要重视,有好题材预期的,有好业绩预期的,业绩已实锤爆发增长的方向
华为引领科技创新、国产替代、自主可控龙头,大势所趋,关注最新最强新机预期