消费电子大跌点评：
小蜜蜂
2024-07-17 12:34:33 山西省
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。
调整逻辑：
本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机，本轮是AI换机，但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强，主要原因是本轮经济周期不一样，本轮经济周期海外有衰退风险，国内经济也不是很强；其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率，大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念，因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿，水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发，立讯上调到明年190亿利润，领益明年30亿利润，大家都是有疑虑的。目前这些公司短期涨幅较大，越往上涨，博弈越强。因此彭博社发表了特朗普的执政思路，其中有涉及到关税的部分，导致了消费电子大跌。
后续怎么看：AI端侧的逻辑还没证伪，消费电子行业变化还是会比较多，美股大选之前风险不大，后面操作建议是回调太深（20%）可以加仓，反弹前期高点可以适当减仓的波段操作。加仓首选建议还是歌尔，水晶，东山。第二梯队：立讯，鹏鼎，领益，蓝思。
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