(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）

1.）富士中国指数出现了大量异常的call，不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。

2.）战略金属：锑、锗！＃爱国锗、反制锗

复盘毛衣战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过，

＃云南锗业、恒光股份、光智科技。

3.）

高盟新材，子公司北京科华是半导体光刻胶领先企业，子公司北京鼎材是显示面板用光刻胶领先企业

鼎泰高科，受益AI的PCB增厚，PCB价值量翻1倍耗材增厚4-8倍

威尔高，独供台达电源PCB，台达份额有望40-100%

4.）若国外工业软件对我国断供，盈建科可以实现国产替代！

盈建科：国产替代，公司在互动平台表示，国外工业软件对我国断供，客户依旧可以使用公司产品完成建筑结构设计工作，除此之外，公司YCAD等产品可以为行业客户实现AutoCAD等软件的国产替代。

5.）大会公告在即，叠加美国选情，市场热炒国产替代

软件国产替代：久其软件、普联软件、中国软件、浪潮软件大涨

#关注：国产操作系统鸿蒙-华为鸿蒙HarmonyOS是一款全场景分布式操作系统

#相关概念股：软通动力（301236），九联科技（688609）、常山北明（000158）、润和软件（300339 ）

6.）久日新材:只有0.75市净率，严重破净的光刻胶+光刻机小盘概念股

7.）全球首条“巨量转移式FOPLP”先进封装线量产 国产面板级先进封装替代

易天股份（300812）同时拥有巨量转移和先进封装技术：子公司深圳市易天半导体设备有限公司与河北光兴半导体的合同订单正常履行中。公司子公司深圳市微组半导体科技有限公司相关半导体封装设备可用于WLP、SIP等先进封装;子公司深圳市易天半导体设备有限公司相关设备可应用于Mini LED巨量转移。

8.）万向德农：毛衣战收益+农业种植最低市值毛衣战发酵

9.）下一代折叠屏的平整度，超出所有人的想象。

相关标的：

盖板：凯盛科技、长信科技、瑞华泰等

结构件产业链：东睦股份、福蓉科技、精研科技、统联精密、光大同创、金太阳、宇环数控等

屏幕及芯片：汇顶科技、京东方、维信诺等

10.）大族数控：全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一；主力产品机械钻孔机近几年全球新增市场占有率排名第一

11.）涂胶显影相关企业：

【芯源微】：国内涂胶显影设备商，市占率约4%。

【至正股份】：主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。

【固高科技】：公司产品在刻蚀、沉积、清洗等半导体前道加工设备中已形成订单，并积极开发如光刻机、机械抛光、涂胶显影等晶圆制造先进制程控制系统。

【富乐德】：涂胶显影设备清洗

12.）仕净股份：301030公司为光伏制程污染防控设备龙头

13.深康佳A（000016）：子公司飞的科技是网约车+智能公交全产业链布局的赛道新星，拥有完备的网约车平台经营资质和运营牌照

近日于深圳康佳研发大厦召开融资签约仪式及行业发布会上，康佳集团宣布向网约车运力行业进军，正式投资行业新星飞的科技。

14.奥普光电：**5n米的国资芯片制造设备商新凯来携手奥普光电的控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，成立长光集智光学科技有限公司，公司公告供货长光集智。长光集智的法定代表人是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的孙守红副所长，也就是奥普光电占据主导权。

15.禾赛科技独家供应百度第六代Apollo无人车激光雷达AT128。

禾赛科技表示：今年第六代百度Apollo无人车将陆续投放市场，整车成本相较于五代车下降60%。第六代百度Apollo无人车颐驰06上的主激光雷达为禾赛独家供应，单车搭载4颗超高清远距激光雷达AT128，其探测距离超过200米，并将高清三维感知覆盖到了360这是国内首次将ADAS半固态激光雷达方案大规模应用部署在Robotaxi上。

田中精机：禾赛科技是公司第2大客户。

神通科技：供货禾赛科技激光雷达透镜

瑞丰光电：公司激光雷达项目主要是研发应用于车用及传感的封装器件及模组，将深度受益无人出租车激光雷达增量

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。