被动元件板块上涨点评
小蜜蜂
2024-07-19 12:22:59 山西省
昨日三环预告超市场预期（消费电子和光通信下游改善+MLCC应用拓展），领涨被动元件板块。截至目前，三环+10%，洁美+7%，风华、顺络、铂科、江海上涨1~3%。
截止目前，MLCC产业链中三环/风华/博迁/洁美均已发布中报预告，Q2净利润中枢分别环比增长36%/88%/121%/26%。反映行业需求回暖，三环和风华此前年报披露中高容产品性能均有突破，且扩产顺利进行。
根据我们此前调研，被动元件行业整体景气度稳中向好。国产厂商Q2稼动率处于80~100%不等，产品价格平稳。不同下游需求存在分化，AI服务器、家电需求较好，手机和消费类维持平稳，光伏和工业逐步复苏。下半年我们建议关注部分厂商结构性机会：
2⃣️下游新能源占比大的厂商有望看到业绩修复，当前估值处于低位：法拉电子、江海股份。
3⃣️关注电感厂商在头部AI服务器客户中的验证进展：铂科新材（未覆盖）、麦捷科技（未覆盖）、顺络电子。
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