2、美国正考虑对向中国出售先进芯片设备的盟友实施更严贸易规则，并可能禁止英伟达向中国销售其专为中国市场设计的H20芯片。分析师预测，在10月的年度审查中，该禁令很可能实施，方式包括特定产品禁令、降低计算能力或限制内存容量。这将对英伟达及全球芯片市场产生深远影响。
在美国算力管控持续加码下，美国强化对华AI算力限制的预期再次升温，国产芯片自主可控紧迫性升级。
在国产AI算力产业链中，华为昇腾作为国内算力领域的重要参与者，在技术规格上，昇腾对标的是英伟达的H200芯片。英伟达作为GPU市场的领头羊，其AI芯片技术在业界也颇具影响力。H200芯片是英伟达在2023年发布的一款高性能AI芯片，主要用于训练和部署各种人工智能模型。昇腾与H200在性能上相当接近，甚至在某些方面有所超越。这充分展示了华为在AI芯片技术方面的实力。
昇腾有望引领国产算力产业全面加速，逐步实现自主可控，以华为昇腾为代表的国产AI芯片、AI服务器迎来发展窗口。
华为昇腾芯片作为新一代算力核心，其价值量接近前款昇腾B芯片的1.5倍。 在搭载昇腾芯片的服务器中，单台服务器的整体价值将得到大幅提升。展望后市，华为昇腾预计在今年第四季度推出样机，2025年第一季度将实现量产。
高新发展： 2023年10月份，公司拟12.24元/股发行股份合计购买华鲲振宇70%股权，标的公司华鲲振宇为算力产业企业。高新发展，发布收购公告之后，一波11连板，最高直接翻了4倍。
华丰科技：营光电连接器及线缆组件，HW高速背板连接器两大国内供应商之一，可以实现国产替代对标安费诺。HW哈勃科技战略持股、位列公司第八位股东。
意华股份: 主营连接器及光伏支架。公司连接器面向数据通信和消费电子领域，客户包括HW，中兴，富士康等。
中创股份：组网通信中间件（适配合作给下游客户）。
兴森科技：公司与HW在PCB业务和半导体业务领域均有合作，公司FCBGA封装基板是芯片封装原材料，海内外芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户。
博创科技：公司在光分路器和DWDM器件产品上是HW主要供应商之一。HW是公司主要客户之一
液冷：
高澜股份：HW引进合作浸没式冷液技术与高澜股份合作；
科创新源：公司的AI服务器冷板成功导入昇腾
川润股份：在液冷和温控技术及产品储备与华夏鲲鹏是战略合作关系。
申菱环境：HW核心IDC液冷方案配套厂商
强瑞技术：始终与HW保持紧密合作，还可为其他客户提供定制化服务。
同星科技：液冷相关产品有应用于数据中心及液冷服务器,
英特科技：次新+热泵+最小市值液冷服务+换热器，
中石科技：子公司主营产品包括液冷模组等
曙光数创：浸没相变液冷数据中心基础设施产品为最主要收入来源
电源：
泰嘉股份：拥有齐备的大功率电源制造能力，是HW电源供应商。
欧陆通：HW产业链AI电源龙头，在 2005 年正式 进入电源适配器市场。
代工：
景兴纸业：参股盛合晶微，华为昇腾由盛合晶微代工；
国内AI算力需求或是今年最确定主线
从运营商公开招标就能看出来，运营商陆续发布大额AI服务器采购项目，反映了央企对国产AI算力的支持，进一步强化了国产AI算力需求的确定性。
根据中国移动采购与招标网、C114通信网公众号以及通信产业网，根据中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目、中国移动2024—2025年新型智算中心集采项目、中国联通2024年人工智能服务器集中采购项目以及中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目，三大运营商共有超1.7万台的AI服务器采购计划；
根据上述四大招标项目已经公布的招标计划，截至2024年5月，AI服务器的采购规模已经达到300亿元，以华为昇腾为代表的国产算力已经成为招标主力。考虑到GPU供应问题带来的中美算力投资周期错位，2024年国内算力建设或是最确定主线。
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