事件:据最新数据,小米口袋相机商城预约26万+,京东预约40万+,淘宝预约50万+,全渠道破百万。豪鹏科技验证为小米口袋相机,成本价值量占比接近10%。
#价值量:预计快充锂电池电芯软包20~25r。年销量预期3000w台,7.5亿+收入,2.25亿利润。
#主业财通电新研究预计3.77亿利润。公司今明两年定点惠普、联想,预计传统业务25年利润可达3.77亿。
#估值:主业消费电子电池,共振AIPC、消费电子景气周期,大客户导入。25年利润3.77亿。叠加口袋相机电池利润2.25亿,合计6.02亿,对应当前pe仅有5.15倍。
考虑到消费电子行业普遍30倍pe,保守给予公司25倍pe估值,目标市值150.5亿,较当前385%上涨空间,持续强烈推荐,请领导重视。