一、公社热议：

回收利用：《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。2024年中央财政安排75亿元，采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理工作。（超越科技、华宏科技、怡球资源、东江环保、格林美等）

家电更新：新政策超市场预期，1）1500亿的一部分（预计在小几百亿以内）支持家电以旧换新，75亿支持电器回收；2）补贴的品类相比上一轮新增热水器、家用灶具、吸油烟机等品类。（帅丰电器、火星人、万和电气、华帝股份、亿田智能等）

机械更新：《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提到，提高农业机械报废更新补贴标准。（林海股份、冀凯股份、川仪股份、一拖股份、星光农机等）

无人驾驶：赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。（金龙汽车、启明信息、大众公用、研奥股份、交运股份等）

商业航天/军工：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨；八一在即，建军节提上日程，相关个股迎机遇。（商业航天/三维天地、肯特股份、腾达科技、金明精机、博亚精工等；军工/  哈焊华通、航天晨光 、 洪都航空、陕西华达、新研股份等）

国产算力：国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，有序推进智算中心和算力调度运营平台建设。（飞利信、 铜牛信息、美利云、亚康股份 、城地香江等）

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二、大涨股解析：

飞利信：拟签算力协议

2024年7月25日盘后公告，公司拟与某人工智能头部企业签署《云服务意向合作协议》，合同总金额10.85亿元，年合同额为2.17亿元，占公司2023年收入26%。公司为“新型数字城市解决方案提供商”，三大核心业务为音视频与控制（营收占比15%）、数据软件与服务（17%）、物联网与智能化（65%）。（7月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

动力新科：上汽集团+无人驾驶

赛可智能无人驾驶出租车已获上海示范应用许可，上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。赛可智能是上汽集团成立的中国汽车行业首个人工智能实验室，聚焦智能驾驶。动力新科控股股东同为上汽集团，全资子公司上汽红岩依托上汽商用车一体化技术完成了重卡无人驾驶技术的商业化应用。（7月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

大众公用：大众交通同实控人

公司是大众交通的控股股东，实控人为上海大众企业管理公司职工持股会，与大众交通同属一个实控人；且公司城市交通业务（出租车业务和汽车租赁业务）由联营企业大众交通负责。（7月25日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

富临运业：T3出行+网约车

公司此前与T3出行（全国网约车订单排名第6）签订合作协议，在成都地区为其提供1500台车辆，接入T3出行平台提供运行服务。公司深耕四川省汽车客运服务，拥有各类营运车辆6102辆。子公司在四川拥有一定数量的网约车牌照。

宝塔实业：资产拟置换+风光储

2024年7月25日盘后公告，拟收购电投新能源100%股权。重大资产置换交易完成后，上市公司现有轴承业务将实现置出，主营业务变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。

雪祺电气：冰箱ODM

公司产品出货量在我国冰箱ODM市场及细分400L以上大容积冰箱市场均位列第一。公司客户群体包括美的集团、小米集团等全球知名企业和家电品牌商。

长虹美菱：电器制造商

公司构建完成冰箱柜、空调、洗衣机、厨卫、小家电和生物医疗低温存储设备等多品类协同发展的新格局。公司拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。

超越科技：汽车拆解+固废处理

1、公司全资子公司安徽德慧绿色环保主要进行报废机动车及电动汽车的拆解业务。

2、公司是专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业，主要生产的产品为部分工业危险废物资源化利用产品和废弃电器电子产品拆解产物。公司是安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一。

潍柴重机：船舶发动机+发电机

公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-13600马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品，并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力。

冀凯股份：煤矿机械设备

公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，营收占比97.51%，是矿山装备的专业供应商与服务商。

韭研公社一站式复盘简图（07.26）  

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