8月30日早餐 | 央行买入四千亿国债；离岸人民币大涨
西域多宝
2024-08-30 09:12:08 上海市
8月30日早餐 | 央行买入四千亿国债；离岸人民币大涨
大家早上壕！
先看海外要闻：
科技股再压大盘，纳指连跌，创两周新低，标普收平，能源股力撑道指创新高。收盘道指涨0.59%，标普500指数收平，纳斯达克跌0.23%。
能源板块涨超1%，IT板块两日领跌。英伟达财报后跌超6%。绩优戴尔盘后一度涨超8%。巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报后跌超8%。中概股指反弹超2%，理想汽车涨超10%，拼多多涨近5%。
美国失业数据公布后，两年期美债收益率迅速转升，十年期收益率刷新逾一周高位。美国GDP后，美元指数加速上涨至一周来高位；黄金短线转跌，后期金收创历史新高。
离岸人民币盘中涨超480点、三周多来首次涨破7.09。
利比亚和伊拉克引发供应担忧，原油扭转两连跌，美油一度涨超3%。
英伟达已就参与OpenAI融资进行了讨论；苹果公司商谈加入OpenAI的新一轮融资。
花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票。
国内重大事件汇总：
1、中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过《中央和国家机关有关部门贯彻实施党的二十届三中全会〈决定〉重要改革举措分工方案》、《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。
2、央行：继续坚持支持性的货币政策立场，研究储备增量政策举措。2024年8月29日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。
3、上海印发《关于规范本市住宅维修资金管理的若干规定》：商品住宅房屋维修资金归集标准，按照每平方米建筑面积成本价计价。
4、市场监管总局在印发首批33项《食品安全风险管控清单》的基础上，研究制定了其余62项《食品安全风险管控清单》。
5、市场监管总局：决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见。
6、商务部回应“提高大排量燃油车关税”：将按工作程序认真研究意见建议。
7、隆基绿能、通威股份两大光伏龙头延期披露半年报。隆基绿能回应：系公司工作安排要求。
8、华为上半年营收已超2019年同期，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军：集团整体经营情况符合预期。
今日券商策略前瞻：
东方证券表示，客观来说当前的A股并不是估值不够便宜，而是需要增强信心，需要一定的时间酝酿。从热点板块来看，继智能眼镜、柔性屏后，智能戒指又引发关注，源于苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品；此外围绕华为产业链炒作也层出不穷。展望四季度，随着新一代人工智能带来的产业升级、经济社会深入智能化转型等机遇，新质生产力方向值得重点关注。
今日题材方面：
1、光通信 | 8月29日，两大光模块龙头新易盛、中际旭创均释放了行业需求火爆信号。其中，新易盛表示，公司产品运用端需求旺盛，800G高速光模块已批量出货，预计下半年出货量继续提升；中际旭创则表示，公司下半年高速光模块订单非常饱满，仍处于持续增长阶段，将尽力满足下游大客户的需求。
点评：LightCounting在最新的报告中指出，谷歌母公司Alphabet和微软在第二季度的资本开支均创下历史新高，分别增长了91%和55%；亚马逊和Meta的资本开支增幅分别为54%和36%。这些投资主要用于云数据中心和人工智能基础设施，不仅包括服务器、GPU和CPU，还有光连接。在云数据中心运营商的广泛需求下，预计2024年下半年将有更多光模块供应商实现增长。
2、自贸区 | 据中证报报道，中央全面深化改革委员会第六次会议召开。会议审议通过了《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》等文件。会议强调，贯彻落实党的二十届三中全会部署，实施自由贸易试验区提升战略，目的是在更广领域、更深层次开展探索，实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升。
点评：中证报指出，自贸试验区交出了一份骄人的成绩单。2024年上半年，我国22个自贸试验区实际使用外资1039.6亿元，进出口总额4.1万亿元，以不到千分之四的国土面积，实现占全国20.8%的外商投资和19.5%的进出口。“实施自由贸易区提升战略，鼓励首创性、集成式探索。”这是党的二十届三中全会决定中明确提出的要求。放眼当下，全球经济不确定性较大，自贸区以贸易自由化便利化为突破口，是促进经济高质量发展的利器。
3、OLED | 据上证报报道，维信诺公告，公司有意建立并运营一条第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线，从事中尺寸AMOLED相关产品的研发、生产和销售。合肥市政府希望引进并支持该项目，双方将合作在合肥新站高新技术产业开发区落地该项目的投资、建设及运营。项目总投资额为550亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿元。
点评：CINNO Research统计数据显示，今年上半年，全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，同比增长50.1%。这一方面得益于全球智能手机市场回暖，另一方面归功于国内AMOLED产能持续释放以及向低阶产品市场不断渗透。其中，国内厂商出货份额占比50.7%，同比增加10.1个百分点，因国产主流品牌持续加大对国产柔性AMOLED的采购量韩系厂商份额持续缩窄。
4、液冷 | 据证券时报报道，8月29日，英特尔宣布与中国石油合作，共同验证国内液冷散热方案，满足国内客户对本土供应链需求，推进浸没式液冷落地。本次合作包括采用第四代英特尔至强可扩展处理器架构设计提升的性能/能耗比，提出应用到英特尔至强6处理器、Gaudi AI加速器等在内的产品散热兼容需求，联合打造出本土浸没式液冷方案DC-SCL，用于可持续绿色数据中心。
点评；人工智能变革和数字经济转型趋势下，数据中心往高能耗、高密度方向发展，液冷技术应用渐广。在国家层面，政策从算力集约化和绿色化出发，明确提出鼓励数据中心部署液冷系统。液冷技术作为兼具节能性和散热性的绿色温控技术，成为国家及地方政策鼓励采用的重要节能技术，在未来有望迎来更多应用。根据机构测算，2024、2025年我国的液冷市场规模分别为208.17、1700.23亿元，同比增速分别为756.6%、716.8%。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、通威股份：延期至8月31日披露半年度报告。
2、隆基绿能：2024年半年度报告延期至8月31日。
3、中芯国际：2024年半年度净利润为16.46亿元，同比下降45.1%。
4、华虹公司：公司2024年上半年净利润为2.65亿元，同比下降83.33%。
5、中金黄金：2024年上半年净利润净利润17.43亿元，同比增长27.69%。
6、中国黄金：2024年上半年净利润6.94亿，同比增长10.64%。
7、长城汽车：2024年上半年净利润70.79亿元 同比增长419.99%。
8、江铃汽车：2024上半年净利润同净利润为8.95亿元，同比增长22.77%。
9、东方证券：2024年上半年净利润为21.11亿元，同比增长11.04%。
10、海通证券：2024上半年净利润为9.53亿元，同比下降75.11%。公司2024年中期利润分配方案为每10股分配现金红利0.3元，共计分配现金红利3.9亿元。
11、国金证券：2024上半年净利润同比下降47.98%。
12、中信建投：2024年上半年净利润同比下降33.66%。
13、光大证券：2024上半年净利润同比下降41.87%，拟10派0.91元。
14、迈瑞医疗：上半年净利润75.61亿元，同比增长17.37%。基本每股收益6.2446元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利40.60元（含税）。
15、领益智造：2024年上半年净利润同比下降44.53%。
16、凯盛科技：2024上半年净利润为4163.79万元，同比下降47.6%；扣除非经常性损益的净利润为-2997.03万元，同比下降266.46%。
17、软通动力：2024上半年净利润-1.54亿元，同比转亏。
18、兆龙互连：2024年半年度净利润为5961.89万元，同比增长24.42%。
19、通鼎互联：2024上半年净利润为-3893.21万元，同比转亏。
20、北方稀土：2024年上半年净利润为4539.62万元，同比下降95.7%。
21、紫天科技：2024上半年净利润为1193.82万元，同比下降89.68%。
22、特变电工：2024上半年净利为30.34亿元，同比下降59.46%。
23、王府井：2024年上半年净利润2.93亿元，同比下降43.36%。
24、中文传媒：2024上半年净利润同比下降27.48%。
25、星网宇达：与华夏幸福基业签署《战略合作协议》，双方将充分发挥各自优势，共同推动低空经济和自动驾驶领域的产业发展。
26、中国天楹：全资子公司东丰至能风电有限公司与辽源市东丰县人民政府签署《东丰县南部风电项目投资合作协议》，计划投资50.05万千瓦风电项目，总投资额24.75亿元。
27、粤海饲料：终止收购先得生物70%股权
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