光伏:招投标价格机制座谈会召开,价格有望回归理性
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2024-09-03 22:45:03 上海市
【长江电新】光伏:招投标价格机制座谈会召开,价格有望回归理性
事件:2024年8月29日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”,发电企业以及光伏制造企业代表出席本次会议。会议认为目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展,不合理低价对于下游电站业主来说也不利于保证产品质量和交付。
1、会议提出的主要建议包括:1)联合上下游企业进一步优化光伏电站招投标机制;2)编制发布价值指数、成本指数,并作为调价机制的重要依据,在风光大基地中拿出一定规模电站专项用于支持先进高效技术的应用和产业化推广;3)上游光伏制造企业应杜绝恶性竞争,共同维护公平竞争秩序;4)进一步优化完善下游光伏电站电价政策,解决弃光限电问题,落实《公平竞争审查条例》,规范地方政府产业配套、地方保护等不合理行为,切实降低光伏发电非技术成本。
2、本次参会领导级别较高,工业和信息化部电子信息司王世江副司长、CPIA理事长/阳光电源董事长曹仁贤、CPIA名誉理事长/天合光能董事长高纪凡出席并讲话,华电集团、大唐集团等发电企业和隆基绿能、天合光能等制造企业代表共同参与。当下光伏招标价格形势严峻,组件报价已经进入0.7~0.8元/W的区间,甚至处于亏毛利的状态,主要原因在于招标报价方式。本次座谈会召开,表明行业自律性增强,后续光伏招标价格有望恢复理性。
3、目前主产业链各环节价格均在低位,盈利持续处于亏现金或亏利润的水平,这种状态大概率无法延续。短期看,经过6-9月的组件持续去库,后续排产有望维持增长,带动产业链盈利修复。中期看,行业产能出清已经全面扩散,通威收购润阳、一道终止IPO、棒杰被申请破产重整、合盛停产、TCL中环高管变动、麦迪出售资产等均表明产业链亏损带来资金压力大于预期,今年底明年初有望提前迎来出清拐点。
4、投资上,继续看好底部向上机会,推荐逆变器(大储、新兴市场爆发)、辅材(排产改善可期)、一体化(盈利反转)及新技术标的。
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