2、 不排除GPT-5继续延期,OpenAI下一步精力是在Q3-Q4发GPT-4o+草莓(基于self-play RL强化学习),预计数学和coding能力大幅提升,但泛化推理能力和认知能力提升还没有看到路径。Claude预计下半年发3.5 opus,OpenAI最近团队动荡且大量精力被商业化牵扯,Anthropic模型能力可能会反超OpenAI
3、 Killer App:硅谷VC重注在视频生成和代码生成,行业赛道没有那么热,还是得磨时间。很多行业应用不一定能赚资本利得,但本身是门好生意,ai-native的软件开发团队比原来人数可以减少一半
4、 端侧:看好ai眼镜,是第一款可以hand-free跟ChatGPT交互的产品,体验超预期。苹果继续看好,一级市场在等C端ip16出来之后再猛投。苹果生态优势非常大,入口、数据、生态的优势领先安卓,未来服务收入的占比提升,虽然短期模型能力差一些,但所有模型都可以用
5、 人形机器人:热度太高有点泡沫化,预计落地不会很快,很多东西都没有定义清楚
6、 自动驾驶:特斯拉在硅谷和纽约体验都很好,技术可能已经到了奇点,但商业化inflection point可能在于政策法规需要允许脱手脱眼,才能释放司机时间从而让消费者买单