1     科森科技603626【八连板】折叠屏+为AR品牌提供结构件+电子烟+固态电池

1.1   9月4日异动公告，近期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经公司自查，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至本公告之日，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%，对公司2024年度整体营收贡献有限。近期关注到公司被媒体列入固态电池概念股，经公司自查，公司不生产固态电池产品。

1.2   9月10日14:30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会将举行。在前不久的享界S9首批车主交付仪式上，余承东曾透露过华为三折叠屏手机的发布时间，确定在今年9月正式亮相。

1.3   苹果公司押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。

1.4   22年11月3日公司投资者活动记录表：公司从3年前开始布局折叠屏业务，目前主要供货华为。

1.5   9月2日互动，公司涉及光伏相关产业，境外客户少量供货；公司有为智能穿戴产品提供相关结构件。

1.6   公司在消费电子领域已发展了捷普、富士康等国际知名客户，生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司、索尼、联想等国际知名客户的终端产品。

1.7   22年3月7日在互动平台上披露：公司参股公司清陶能源发展为从事固态电池研发、生产的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源发展提供电池所需模组等配套产品。

1.8   8月28日投资者互动表示，公司MIM项目目前运行良好，公司MIM产品主要为公司相关结构件产品做配套。

1.9   8月23日互动：公司自去年开始为XREAL部分产品提供相关结构件。目前公司与该品牌的合作仅限于为其提供相关结构件。

1.10 8月19日互动：公司给部分AR/VR品牌提供转轴、塑胶件等结构件，未涉及到AI眼镜。

1.11 公司主营业务是消费电子(含加热不燃烧电子烟，VR)，医疗器械，汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属，塑胶结构件产品的研发,制造以及部分组装服务。

1.12 公司电子烟业务主要为国外客户配套加热不燃烧电子烟产品结构件。

1.13 全资子公司江苏科森医疗从事医疗器械领域业务，主要有两类医疗器械，一类为手术刀为代表的介入类器械，一类为骨钉为代表的植入类器械，产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等。

 

2     深圳华强000062【四连板，15天14板】华为海思+电子元器件分销+消费电子

2.1   8月21日互动：将参加海思全联接大会，并定向邀请客户。

2.2   8月2日投资者关系活动记录表：公司是海思全系列产品授权代理商，与海思建立了长期稳定的业务合作关系。随着海思不断推出新的产品品类，比如星闪等，公司将加大海思各类产品的应用方案研发以及推广力度，促进海思产品的市场拓展。

2.3   华强电子世界是全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，经营品类齐全，涵盖主动元器件、被动元器件、数码、通信、LED、智能家居、健康电子、安防等各类电子元器件及电子产品，聚集了数千家中小型电子元器件供应商和各类电子产品的品牌商。

2.4   公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下、交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务。公司主要产品包括电子元器件授权分销、基于大数据的电子产业链B2B综合服务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营。

2.5   8月30日2024年半年报，上半年公司营业收入103.81亿元，同比增长19.75%；归母净利润1.77亿元。

 

3     新亚制程002388【三连板】华为海思+华为第一大客户+电子工具+半固态电池

3.1   9月4日公告，公司持股5%以上股东深圳市新力达电子集团有限公司的一致行动人许珊怡持有的629万股公司股份（占公司总股份的1.23%）被司法冻结，原因为司法再冻结。

3.2   公司为华为电子工具、仪器仪表供应商。华为连续多年为公司第一大客户，公司2023年年报显示，华为技术有限公司及其关联方营收占比达35.06%。公司对华为的主要业务包括向其提供生产经营相关的电子工具、仪器仪表、化工材料及设备等配套销售及售后服务等。

3.3   公司业务主要分为“锂离子电池电解液制造业务”“化工材料-胶粘剂制造业务”及“电子制程配套服务业务”三大业务。公司以电子胶水为主的化工材料，产品主要应用于新能源汽车领域的电池包及BMS等。

3.4   公司是专业电子制程系统解决方案服务商，公司提供的电子制程产品包括电子工具、电子设备、电子胶、电子元器件等多方位的产品。

3.5   子公司深圳市好顺半导体科技主要业务为半导体技术研发；1月30日互动：公司化工材料-胶粘剂在无人机行业、新能源行业等领域均取得了拓展；其中无人机行业的PCBA三防胶新拓展客户大疆并已交货；子公司新亚杉杉主要生产并销售六氟磷酸锂及电解液。产品主要应用于动力电池、储能电池、3C消费电池等领域。

3.6   5月20日互动：清陶能源为公司客户，公司向清陶能源供应铁锂储能和动力、三元动力、锰基动力等多个体系的电解液产品。在高镍硅碳、半固态电池电解液等领域，公司与清陶能源也有研发合作，但未产生实质性收入。

 

4     保变电气600550【三连板】控股东将变更+输变电设备+智能电网+核电

4.1   9月3日异动公告，兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜尚处于筹划阶段，有关方案尚需履行内部决策程序，还需获得有关主管部门批准，有关事项具有不确定性。

4.2   9月1日晚公司公告，8月31日，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜，此次整合或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实控人发生变更，仍为国务院国资委。

4.3   公司是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。公司是国家1000MW及以下火电机组、水电机组的主要设备重点生产厂家。

4.4   公司变压器种类型号齐全，高端产品和特色产品如750kV以上变压器、调相变、SF6气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力，公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高。

 

5     伟时电子605218【三连板】背光显示模组+VR/AR+空中成像+华为汽车

5.1   9月4日异动公告，公司关注到有媒体对于VR相关的报道，公司自身不生产VR终端产品。公司主营业务为背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。

5.2   全球车载背光显示模组领域领先企业之一。在VR方面，公司已为Facebook旗下产品供应背光显示模组。

5.3   据公司2023年年报，报告期内公司获得客户的VR订单，新订单已进入量产阶段，截止2023年12月31日，VR产品销售收入实现1.43亿元，占公司营业收入约9.12%，为公司业绩增长作出了积极的贡献。

5.4   23年年报：公司加快了新能源客户的开发力度，除已开发终端客户T公司和国内新能源龙头车企BYD背光模组订单外，报告期内还通过Tier1或Tier2间接取得了华为车载背光模组订单并逐步导入量产。

5.5   公司参股的东超科技（持股4.11%）一直专注于空中成像技术和材料的研发，自主研发的DCT-Plate镜片能将画面直接呈现在空气中，并可通过交互技术与画面直接交互，过程中不需要任何承载介质。

5.6   9月3日互动，公司无柔性折叠屏相关产品。

 

6     南都电源300068【三连板】固态电池+铅酸电池+储能+华为

6.1   2024世界动力电池大会日前在四川省宜宾市开幕，欧阳明高院士工作站预计2027年全固态电池产品下线，2030年固态电池全面放量投产产值超1000亿元。

6.2   9月2日互动平台表示，公司自2017年开展固态电池的研制工作，并于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次，已通过热箱、短路等安全项测试，各项指标顺利完成，将于今年四季度完成项目验收。

6.3   9月2日互动平台表示，公司固态电池产品可根据客户需求提供定制化产品，可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景，公司固态电池采用氧化物技术路线，同等能量密度下，成本预计增加10%-15%。公司现有一条中试产线，可实现小批量交付。公司固态电池通过自主研发的无机固态电解质，消除了液体有机电解质的安全隐患。

6.4   9月2日盘中互动回复：此次推动电动自行车铅酸电池以旧换新实施方案将助力公司再生铅业务的提升，预期对公司业绩有积极影响。

6.5   公司主营业务为提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务。

6.6   公司稳定占据国内通信后备电池市场的前三名、储能领域全球前两名，同时，正逐步形成合理的客户结构，海外市场占有率逐年提高，具有较强的全球化优势。

6.7   公司为华为后备电源供应商。

 

7     东峰集团601515【二连板】固态电池+锂电池+电子烟+包装印刷

7.1   公司表示一直密切关注半固态/固态电池技术发展趋势，积极配合下游电池厂商开发半固态电解质复合涂覆隔膜的相关工作。

7.2   公司联营企业绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。

7.3   公司主营业务是新能源新型材料、I类药包材、印刷包装等产品的研发、设计、生产与销售。其公司的主要产品为烟标、医药包装、纸品、基膜等。

7.4   6月7日互动易：公司积极布局半固态/固态电池隔膜及基膜等相关电池核心材料，与各合作方紧密合作，已投入多款产品的开发，包括复合铜箔/铝箔、泡沫铜、半固态电池功能膜材料、固态电池电解质复合膜和电解质涂布工艺等，持续扩充公司新型材料的产品类别与覆盖面。

7.5   公司已开发锂电池隔膜支撑保护膜、锂电池电芯外包铝塑膜保护膜等新能源材料相关产品，是恩捷股份锂电池隔膜生产的主力供应商。

7.6 子公司鑫瑞科技生产PET基材为主的新材料公司、博盛新材是以PP为基材生产电池隔膜，目前相关公司也在积极整合行业资源进行转型。

 

8     斯莱克300382【二连板】固态电池+锂电池+大圆柱壳体试生产+机器人

8.1   公司已经实现了圆柱形和方形两大类电池壳的生产设备开发和生产线建设，互动平台表示固态电池也需使用电池精密结构件。

8.2   公司目前主要产品为易拉盖/罐高速生产设备和系统改造、新能源电池壳。除主要产品外，公司产品还包括智能检测设备、数码印罐迷你线、光伏发电等。

8.3   9月2日互动：公司与多家全球知名企业进行了商务对接以及技术交流，大圆柱壳体及其生产技术得到了客户高度认可，目前还是样品小批量试生产阶段，暂未大批量供货。

8.4   在机器人产业领域，公司研发的是用于易拉生产成套设备生产流水线的堆垛机器手，主要用于成品盖堆垛，此业务已形成收入，并在客户处使用良好。

 

9     深赛格000058【二连板】华为+卫星导航+电子市场流通+物业管理+深圳国资

9.1   公司与华为已经就光伏逆变器等产品进行了深入合作。

9.2   9月1日互动表示，公司积极拓展新能源业务，已在华南、东北、华北、华东、华中、西南等区域投资建设了多个分布式光伏项目。

9.3   深圳国资委控股的赛格集团旗下，主营电子专业、商业物业经营及管理、商业地产、商务酒店和新能源业务。

9.4   公司持有赛格导航12.5％股份，该司主要从事“赛格车圣”全球卫星定位导航系统（GPS）产品生产及运营网络服务业务，导航主要采用车载北斗及GPS双模定位。

9.5 下属企业赛格龙焱正在积极进行碲化镉组件生产、光伏电站投资及光伏建筑一体化建设。

9.6   公司主营业务是以通信市场、电子专业市场为核心的电子市场流通业务，以检验检测与新能源为核心的战略性新兴业务，以物业经营及管理服务为核心的智慧城市及城市服务业务。

9.7   在电子市场流通领域，公司作为中国电子专业市场经营模式的创办者，以直营、联营及委托经营的方式在全国开办了20余家电子专业市场，构建了以深圳为中心，覆盖珠三角、长三角，辐射全国的电子市场连锁经营体系，为深圳电子工业的发展和巩固华强北“中国电子第一街”的优势地位发挥了重要作用。

 

10   深华发Ａ000020【二连板】精密注塑件+显示器+半年报增长+深圳

10.1 深圳民企，公司主营精密注塑件及液晶显示器。

10.2 公司现有新型生产流水线，拥有自动化设备自动涂胶机器人、注塑机等十多台，每年产量可增加230万套。

10.3 公司的主营业务是精密注塑件的加工、销售；液晶显示器的加工、销售；轻型包装材料的加工、销售以及物业租赁业务。公司的主要产品为显示器、注塑件、EPS产品、物业租赁、废料收入、水电费及其他。

10.4 公司位于广东省深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座6楼。

10.5 8月26日晚，深华发A发布2024年中报，公司实现营业总收入4.08亿元，同比增长8.31%，归母净利润1005.46万，同比增长27.64%。

 

11   日发精机002520【二连板】智能制造+工业母机+减速器+人形机器人+半年报增

11.1 公司产品涵盖了数控车床、高端磨床及柔性化生产线等，公司数控机床产品数控化率100%，行业排名第一。

11.2 公司是一家从事数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务，以及航空航天零部件加工、航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务。

11.3 公司已连续多年分别为万丰奥威和万丰锦源旗下公司提供数控加工设备，包括立式加工中心、卧式加工中心、立式数控车床及卧式数控车床等。目前与青岛万丰航空在洽谈复材加工用的高架桥式五轴龙门项目。

11.4 公司可提供减速器里面的轴承加工设备，已服务众多减速器生产企业（如苏州绿的，宁波中大力德，嵊州来福等）。

11.5 公司数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可。

11.6 8月30日晚发布2024年半年报，上半年公司实现营收10.45亿元，同比增长17.15%；经营性净现金流同比增长46.80%至1.91亿元；归母净利润同比大幅减亏50.14%。

 

12   老百姓603883【二连板】医药商业+超跌+分红+中报落地

12.1 老百姓开盘快速涨停，走出4天3板，带动医药商业板块情绪。

12.2 医药板块估值处于历史低位，大盘企稳后有望迎来率先反弹。

12.3 公司为规模领先的药品零售连锁企业，是黑龙江省最大的医药商业公司。公司主要销售化学药、中成药、生物制品，同时销售医疗器械、中药饮片、保健品、日用品、玻璃仪器、化学试剂等产品。

12.4 公司的主营业务是通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售。公司的主要产品是中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品。

12.5 公司物流中心拥有配送厢式货车59台，其中冷藏车10台，吞吐232万件，日均配送客户906家。物流配送中心完成WMS项目数字化升级及饮片库湿度控制系统改造。

12.6 老百姓大药房2024年上半年实现营业收入109.39亿元，同比增长1.19%，并首次推出年中分红方案，拟每10股派现3.307元，现金红利总额占当期净利润的50.01%。

12.7 公司股票自5月中旬以来累计下跌超50%，近日连续涨停属于超跌反弹。

 

13   维科技术600152【二连板】飞行汽车+微型激光投影+电子烟+锂电池+华为+无人机电池

13.1 24年半年报显示：公司对UltimemsInc.(Cayman)（及至微机电）的非财务性投资为1742.52万元。及至微主要核心技术应用于车用PGU高亮度激光投影模块、AnyBeam激光微型投影仪以及微型激光投影模块在穿戴式AR眼镜与视网膜扫描成像技术，目前主要产品仍处于研发、市场应用验证阶段。

13.2 公司为行业领先的集锂离子电池研发、制造、销售及服务于一体的新能源科技型企业。

13.3 公司参股卓力能电子，标的公司的雾化器产品主要用于终端产品蒸汽式电子烟。

13.4 维科电池与华为瓦特实验室合作开发硅负极材料。子公司维科电池是国内排名前五的3C数码电池供应商，可定制开发各种不同用途的电池包，应用领域覆盖二轮乘用车电池、特种车辆电池、家电用电池、储能电池等。

13.5 公司与浙江钠创签订合作协议，后者是国内钠电领域领军企业之一。公司将参与浙江钠创A轮融资，并在江西维科产业园建设钠电产业化基地，项目初期拟建2GWh钠电池生产线。

13.6 公司布局的无人机电池产线和技术，已得到行业大客户的认可。

 

14   湖南天雁600698【二连板】中兵系+汽车零部件+长安汽车+央企

14.1 长安汽车旗下，公司主要从事废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件。

14.2 长安汽车集团是公司第一大股东，持股比例达37.13%。

14.3 公司是中兵系下中国兵器装备集团有限公司控股的上市公司。

14.4 6月12日线上会议：公司在商用车市场已基本覆盖国内主流主机客户正加大力度拓展乘用车市场，同时也在积极对接上汽、长安汽车等龙头企业力争取得新的配套订单。

 

15   中船科技600072【二连板】中船系+船舶配件+风电+央企

15.1 9月2日晚间，中国船舶、中国重工双双发布公告称，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。两家公司证券自9月3日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

15.2 2昨日中船系板块大跌逾4%，中国船舶绩后跌超9%。

15.3 中国船舶集团旗下，船舶工业领域龙头。

15.4 全资子公司中船九院是船舶工业、海军建设重要的设计科研单位。

15.5 公司以工程设计，勘察，咨询及监理，工程总承包，土地整理服务等业务为主，包括全资子公司中船华海的船舶设备类型舱口盖，艏艉通道，舷侧通道，斜坡板，集装箱绑扎系统等船用设备。

15.6 公司主营业务主要包括风机整机制造研发、风电资源滚动开发、风机配套设备研制、工程设计总包与服务为一体的风电相关业务和工程总承包、设计咨询勘察等业务。

15.7 截至2023年9月30日止，公司风电业务营业收入占比约为70%，船舶配件业务营业收入占比约为5%。

15.8 9月3日互动回复，公司在积极探索风光氢储一体化等领域。