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9月5日开盘必读资讯（简版，随机删减）

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-09-05 07:16:06 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、工信部等十一部门联合发文，推动新型信息基础设施协调发展（央视）

9月4日，工信部、财政部、国资委等十一部门联合印发通知，部署推动新型信息基础设施协调发展。摘要：

1、以新一代信息通信技术创新为驱动，为经济社会数字化转型提供基础性数字公共服务的基础设施体系，包括5G网络、光纤宽带网络、移动物联网络、数据中心等。

2、对于全国骨干网络设施、国际通信设施、面向全国或区域服务的算力设施、人工智能和区块链设施，要加强全国顶层统筹规划

3、从整体效率效益、安全、需求、均衡发展等角度，进行战略性布局、整体性建设。

4、要配合国家重大区域战略，积极推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带等区域信息基础设施一体化发展。

5、加快“宽带边疆”建设，提升农村及偏远地区宽带网络覆盖水平。

6、鼓励网络与算力设施协同发展，增加算力节点间的光缆网络连通度，推进算力互联互通，探索构建算力互联网。

7、推进信息基础设施与传统基础设施融合发展和共建共享。

8、开展“信号升格”专项行动，推进“5G+工业互联网”规模部署，加快车联网、城市物联感知终端管理平台等融合设施建设。

9、强调构建绿色低碳发展方式，推进传统通信机房绿色改造、推动出台鼓励企业使用绿色电力的政策等措施，推进重点设施绿色低碳发展。

10、提升网络和数据安全保障能力，加强网络和数据安全监测预警和应急处置手段建设，保证信息基础设施稳定安全运行。

二、工信部：将会同各地探索推动中小企业高水平开放合作的新模式、新路径健全政策支持体系（财联社）

9月4日，工信部印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》，依据《暂行办法》合作区将结合自身优势特色和资源禀赋，聚焦中小企业高水平开放合作，滚动编制建设发展规划，提升国际化服务能力，推动内外资源互联互通，支持合作区中小企业在科技创新、贸易投资、产业合作等领域对接国际优质资源，提升国际竞争力。下一步，工信部将会同各地探索推动中小企业高水平开放合作的新模式、新路径，健全政策支持体系，强化精准服务，打造国际化服务业态，形成更多可复制、可推广的发展经验，助力中小企业融入全球产业链供应链，不断提升国际竞争力。

三、国家医保局：加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购（新浪财经）

日前，国家医保局副局长施子海带队赴天津调研国家组织高值医用耗材集中采购工作时表示，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。要抓好第四批耗材集采、人工关节协议期满接续采购中选结果落地执行，确保中选产品及时进院，引导督促医疗机构优先采购中选产品，确保人民群众切实受益。

四、江苏出台推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新实施方案（东财）

日前，江苏省印发超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案，对提前报废国三及以下排放标准营运类柴油货车的，根据车辆类型（中型、重型）和提前报废时间，按照1万元-4.5万元/辆不等予以分档补贴；对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元-14万元/辆不等予以分档补贴；对仅新购新能源城市冷链配送货车的，按照3.5万元/辆予以补贴。在符合国家规定的前提下，将报废2014年底前购买的国四排放标准营运类柴油货车，纳入超长期特别国债切块资金的支持范围。

五、互联互通再进一步淘宝宣布计划新增微信支付能力（证券之星）

9月4日，淘宝发布公告计划新增微信支付能力。淘宝官方客服对此表示，微信支付还在试行中，暂未全面开放。而微信方面也对此回应称：微信支付始终秉持开放的合作理念，积极探索与各领域之间的互通合作，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。业内人士表示，从行业角度来看，预示着行业有了更多打破原有格局的机会，为支付科技创新提供了更多可能性。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：华懋科技、赛伍技术、安硕信息

同花顺：深圳华强、科森科技、南都电源

东财：深圳华强、老百姓、南都电源

淘股吧：深圳华强、科森科技、南都电源

三大报要点

4、公司公告

1）重大事项

芯联集成：拟58.97亿元收购芯联越州集成电路制造(绍兴)剩余72.33%股权

金龙鱼：拟与关联方以股权方式作价55.69亿元增资鲁花集团，合计持股将超26%

兴业银锡：拟1424.73万澳元认购FEG公司定增股份，持股占比19.99%

东华科技：与玻利维亚相关部门签署26.3亿元IBQ基础化工项目EPC总承包合同

雅化集团：与宁德时代签订锂产品采购协议，有效期为2026年1月至2028年12月

中国天楹：与中远海运物流签署战略合作，将在风光储氢氨醇一体化项目建设等领域开展合作

中国西电：中标12.97亿元国家电网采购项目

平高电气：中标8.34亿元国家电网采购项目

万胜智能：中标1.33亿元国家电网采购项目

积成电子：中标7808.98万元国家电网采购项目

广东建工：联合中标7862.45万元建筑材料堆场及附属工程设计施工总承包项目

上海沿浦：收到中国某知名汽车制造公司项目定点，生命周期预估销售2.09亿元

长高电新：参股公司富特科技在创业板上市，公司持股7.24%

兴齐眼药：SQ-22031滴眼液Ⅰ期临床试验首例受试者入组

汇宇制药：丙戊酸钠注射用浓溶液获得爱尔兰上市许可

圣湘生物：人ALDH2基因多态性核酸检测试剂盒获医疗器械注册证

ST鼎龙：公司股票终止上市，将于9月5日摘牌

*ST龙宇：公司股票可能触及停牌和规范类强制退市风险

2）增持、回购

容知日新：控股股东拟6个月增持950万元-1050万元公司股份

喜临门：拟不超22元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本

用友网络：拟不超13元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

绿通科技：拟不超27元/股回购3000万元-6000万元股份予以注销并减少注册资本

3）减持

凯众股份：股东杨颖韬拟减持不超1.89%

科德教育：股东及董事拟合计减持不超1.6%

恒帅股份：实控人的一致人拟减持不超0.89%

三只松鼠：股东NICE GROWTH LIMITED拟减持0.8%

4）业绩、分红

开创国际：收到政府补助资金4671.33万元，将对年度利润产生积极影响

建投能源：收到往年供热亏损补贴款3238.29万元，将计入当期净利润

天润乳业：获得政府补助1382.60万元，将计入当期损益

景兴纸业：收到与收益相关政府补助1359.45万元

金龙汽车：收到政府补助合计1045.99万元，将计入当期损益

5）停复牌

国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份股票复牌

万里股份：要约收购期满，股票停牌1天

6）个股异动

深圳华强：15天14板，公司股价短期涨幅较大存在市场情绪过热的风险

科森科技：8连板，公司不生产固态电池产品

保变电气：3连板，本次整合或将导致公司控股股东发生变更

伟时电子：3连板，自身不生产VR终端产品

新亚制程：3连板，持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结

老百姓：4天3板，实控人之一谢子龙处于留置、立案调查状态

湖南天雁：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息

中船科技：2连板，目前生产经营情况正常

深赛格：2连板，目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项

日发精机：2连板，对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院

深华发A：2连板，目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项

斯莱克：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

东峰集团：2连板，不存在应披露而未披露的重大信息

维科技术：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息

华懋科技：3天2板，公司生产经营未发生重大变化

*ST九有：连涨超12%，不存在应披露而未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

鹏辉能源：已开始优化迭代固态电池性能并推动中试和量产工作计划

鹏辉能源：全固态电池预计2026年量产未来或应用于新能源汽车动力电池领域

巨一科技：未直接参与固态电池研发但提供半固态电池自动装测生产线

德创环保：钠电池正极材料处于中小批量送样阶段负极材料性能提升

联赢激光：在固态电池领域有成熟产品已为多家客户提供了试验机和量产装配线

紫建电子：已取得高倍率充放电固态电池专利持续研发中

联创股份：固态电解质研发处小试阶段持续推进争取尽快中试

厦钨新能：在固态电池上主要围绕正极材料和固态电解质进行布局

龙旗科技：公司正在研发折叠屏相关技术

鼎泰高科：公司手机防窥膜产品可应用于折叠屏

富满微：公司LED芯片可用于LED相关柔性屏上

福蓉科技：产品已成功应用于三星、谷歌等知名品牌

飞荣达：散热和导电类相关产品有应用于H客户、荣耀等折叠手机

正元智慧：确定参加2024年华为全联接大会

创识科技：公司是华为鲸鸿动能N2领域服务商

雅创电子：部分产品间接应用至华为享界S9并实现批量出货

宇瞳光学：与华为在车载光学产品方面处于送样、检测阶段

神州数码：正与H公司合作310模组推理产品开发预计很快推向市场

敏芯股份：车用EHB压力模组实现小批量订单逐渐上量装车

佳禾智能：公司已成功出货工业级和消费级AR眼镜产品

宇瞳光学：目前给AI眼镜提供少量配件

国科微：公司NPU产品可使用在AI相机、AI模组、AI加速卡等多种边缘AI产品上

东土科技：共同研发国产自主核心半导体装备控制系统并实现小批量供货

芯动联科：公司产品可用于飞行汽车、人形机器人、无人机和无人驾驶等领域

威迈斯：为小鹏汇天飞行汽车提供充电机产品

海南机场：旗下机场涉及通航业务将加快低空经济布局

中重科技：公司机器人智能装备和生产线已经实现量产

金杨股份：产品终端应用包括电动两轮车市场

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美联储“褐皮书”显示，经济活动持平或下降的地区增至9个。美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，亚马逊、英伟达跌逾1%，微软、谷歌、苹果小幅下跌；特斯拉涨超4%，奈飞、Meta小幅上涨。其中，英伟达股价自上周发布财报以来跌幅扩大至15%。美国钢铁跌超17%。

热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩、蔚来、网易涨超2%，腾讯音乐涨超1%，小鹏汽车、京东、阿里巴巴小幅上涨。拼多多跌超5%，富途控股跌超2%，满帮、百度、理想汽车跌超1%，微博、爱奇艺、唯品会小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.70%

883958昨日连板表现：+0.22%

883979昨日首板表现：+0.95%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

新亚制程（3连板）：华为+消费电子+集成电路+无人机+锂电

主逻辑：进入9月，华为各类活动及新品发布会频频公布，公司是华为在电子工具、仪器仪表方面的供应商，华为连续多年成为公司第一大客户，营收占比40%以上。

4）T字板

科森科技（8连板）：折叠屏+固态电池+VR+医疗器械+华为/苹果

主逻辑：华为三折折叠屏手机预计9月亮相主流手机品牌均争相推出折叠屏手机。公司为专业的铰链供应商，生产的折叠屏手机铰链已量产，目前主要供货华为。

2、鹏辉能源称全固态电池重大突破，将于8月28日发布系列重磅新品。公司与清陶成立合资公司科森清陶(持股81%),双方以科森清陶为载体，未来在固态电池等领域开展相关业务合作。

伟时电子（3连板）：空中成像+汽车电子+VR+华为/特斯拉

主逻辑：余承东微博表示，华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术。公司参股公司东超科技（持股约5%）主营空中成像技术及人机交互，自主研发的可交互空中成像技术，是国内唯一的一家具有大规模量产能力的公司。

保变电气（3连板）：控股权拟变更+输变电+智能电网+核电+国资

主逻辑：9月1日晚间公告，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团开展输变电装备业务整合事宜;本次整合或将导致公司控股股东发生变更，实控人仍为国务院国资委。

华懋科技（首板）：光刻胶+新能源汽车+机器人

主逻辑：公司持有徐州博康29.7%股权。徐州博康是国内主要的产业化生产中高端光刻胶单体的企业，是国际上先进的EUV光刻胶单体发明者、生产者，单体产品覆盖全球90%以上客户群，下游客户包括Intel、JSR等

2、据2024年2月5日官微：公司与上海通用机器人研究院建立战略合作，布局人工智能机器人领域。

3、龙虎榜

1）机构净买入

保变电气（5911万 +10.06%）：控股权拟变更+输变电+智能电网+核电+国资（详见上文T字板）

博士眼镜（5271万 -13.42%）：AR眼镜+Rokid合作+眼镜零售

苹果被曝正开发AI智能眼镜，平价版Vision Pro或将明年推出，据公司2023年报，公司持续探索智能眼镜新赛道，扩大眼镜产业链布局，致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、 ROKID、魅族建立稳定合作关系，通过定制化服务、线上线下联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案

科恒股份（1846万 +20%）：固态电池+锂电（材料/设备）+稀土永磁+氢能源+国资

中信研报称，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。据9月3日公司互动：公司正极材料可应用于固态电池正极部分，公司为鹏辉能源提供三元正极材料和锰酸锂正极材料。目前，公司在与高校及下游客户共同开展固态电池匹配研究评测。

2）其他

日久光电：中信北京总部及中建投南昌榕门路主买，机构净买1236万

南都电源：华鑫珠海海滨南路及国金深圳分公司主买，机构净卖9062万

深圳华强：东财拉萨南环路及中建投北京分公司主买，机构净卖1937万

漱玉平民：国君宜昌珍珠路及银河绍兴主买，机构净卖862万

人民同泰：申万乌鲁木齐人民路及国新北京中关村大街主买，机构净卖707万

斯莱克：中建投安徽分公司及国君咸宁咸宁大道主买，机构净卖569万

深华发A：山西大连五五路及银河绍兴主买，机构净卖509万

维信诺：国海中山东路及中信深圳分公司主买，机构净卖466万

科森科技：国君泰州鼓楼南路及财信杭州西湖国贸主买

天茂集团：国君深圳益田路及国君河源越王大道主买

华升股份：开源云南分公司及开源西安分公司主买

中国高科：财通杭州九和路及华鑫上海分公司主买

德尔股份：国海中山东路及国君成都北一环路主买

百合花：国新北京中关村大街及华泰总部主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

豪迈科技（市值330.6亿元 +2.15%）：工业母机+风电铸件

1、公司主营子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。是全球轮胎模具龙头，主要客户为专业轮胎制造商。

2、公司是国内风电铸件行业第一梯队厂商,铸件产能由2019年的9万吨提升为2022年的24万吨，公司给客户提供大型压铸机的零部件业务，当前业务量较小。

3、公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等,产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业,拥有完整的研、产、供、销、服体系,可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

北向资金

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

投资日历

3、调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇华荣股份(603855)表示，公司是全球拥有防爆产品品类最齐全的厂商。整体来看，新领域下游需求依旧强劲，业绩增长确定性高。其中，公司核级照明产品近几年在新批建核电机组业务中的中标率超七成，前几年中标的核电机组项目将于今年开始集中交付，进入快速增长期;安工智能由于交付周期长于传统防爆产品，上半年确认小部分收入，下半年将逐步确认，预计全年基本符合年初预期。

〇海目星(688559)表示，固态电池是否可以应用在低空飞行行业主要参数有两个:能量密度和安全性。公司与欣界能源战略合作的固态电池产品经过了客户的专业测试，高倍率下能量密度接近450Wh/kg，电池安全性也通过了客户测试。综合来讲，产品性能能够满足低空飞行领域的应用。

〇巨一科技(688162)表示，截至今年6月末，公司智能装备在手订单55.1亿元，合同履约成本账面余额28.22亿元，为未来收入增长提供了有力保障。预计下半年整体项目验收交付情况将保持稳健态势。回顾历年数据，下半年项目终验收的比例要高于上半年，尤其第四季度是项目终验收的高峰。

【个股参考】（时报财富）

广电运通：公司在云服务领域实现重大突破

广电运通(002152)接受机构调研时表示，2024年上半年，公司中标广州、茂名、汕尾、平顶山等智慧城市建设项目，旗下运通信息中标广州市数字政府“一朵云”项目，在云服务领域实现重大突破。公司根据数字经济产业布局，在龙岩、湛江、广州从化、广州花都新设数字经济投资运营公司，持续扩张自身业务版图。在公共数据运营方面，今年8月，广州市政数局代表广州市政府与控股股东广州数科集团签订相关协议，广州数科集团旗下广州数据集团承接广州市公共数据运营，公司作为技术型、应用型的数据商配合广州数据集团，共同推动广东省数据要素市场高质量发展。

湘潭电化：公司积极对接与固态电池相关企业的研发合作

湘潭电化(002125)互动平台表示，锰基材料可适用于固态电池体系。公司一直密切关注电池领域的前沿技术发展趋势，并积极对接与固态电池技术路线相关企业的研发合作。2024年电解二氧化锰市场需求有所回暖，2024年上半年公司电解二氧化锰产品毛利率较上年同期略有上升。

【舆情热点】（网络整理）

【招商证券】健友股份简评

①、上半年营收21.43亿元，同比减少6.99%;净利润4.05亿元，同比减少35.15%。单二季度净利润2.28亿元，环比增加28.58%，同比减少22.02%。肝素原料药销售收入5.33亿元占总营收的24.85%。肝素原料药占比已从2019年占超六成到2024年上半年占二成，体现了公司从传统原料药供应商到国际无菌注射剂企业的成功转变。

②、公司存货账面价值36.64亿元，其中原材料7.65亿元(占比20.89%)，在产品7.31亿元(占比19.95%)，库存商品21.6亿元(占比59.14%)，肝素原材料占比较低，存货结构健康。

③、制剂销售收入15.48亿元，占总营收的72.23%。美国制剂收入9.49亿元，同比增加17.69%，非美国制剂收入1.99亿元。持续推进10多个国家市场的产品注册与销售拓展工作。

【东吴证券】健之佳：重视院外市场大趋势，夯实连锁门店服务网络布局

重视院外市场大趋势，积极调整品类结构。2024H1，公司实现中西成药收入32.70亿元（+5.75%），毛利率32.92%（+2.44pp），原因为公司积极承接院内顾客外流趋势带来的业务增量、强抓医院品种引进等

　　业务规模扩大，费用率有所增加。2024H1，公司实现毛利率35.89%（+1.08pp），归母净利率1.40%（-2.24pp）。从费用率看，公司24H1销售费用率28.93%（+3.21pp），原因为公司门店规模扩大，营运成本增加；管理费用率2.67%（+0.64pp），原因为业务规模增长导致管理成本提高、疫情存货跌价及日常经营报损处理；财务费用率1.52%（+0.03pp），原因为规模扩大导致资金需求增长，相应融资利息支出增加。

　　2024H1净增门店328家，积极推进连锁门店服务网络建设。截至2024H1，公司门店总数5444家，较年初净增门店328家，其中新增自建门店254家，收购门店81家，公司贯彻“以中心城市为核心向下渗透”的扩张策略，持续推进连锁门店服务网络建设。

　　盈利预测与投资评级：考虑公司积极推进连锁门店网络建设，下半年云南门诊统筹政策有望持续推进，且业务结构改善推动提高利润率，我们将公司2024-2026年归母净利润由4.8/5.7/6.9亿元调整至2.6/3.2/3.7亿元，对应当前市值的PE估值分别为11/9/8倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧的风险，门店扩张或不及预期的风险，加盟店发展或不及预期的风险。

【华安证券】上海沿浦：再次作为Tier1获新客户骨架产品定点，成长逻辑再验证

　事件：2024年9月4日公司发布项目定点公告，本次定点通知书的直接客户是中国某知名汽车制造公司、对应的产品是汽车座椅骨架总成产品，本次定点通知书对应的新项目的预计量产时间是2025年10月，该新项目将由上海沿浦提供前期设计及开发，将由上海沿浦的全资子公司郑州沿浦公司实施项目量产。目前根据客户预测，本次定点通知书的新项目的生命周期是5年（2025年-2029年），预计产生大约2.09亿元的营业收入。

　　公司再次作为Tier1获座椅骨架新客户定点，供应商角色升级。本次定点是公司第一次进入该客户的供应商名录并首次从该客户处竞得新项目，结合此前公司直接获得了主机厂客户座椅骨架总成平台型产品定点，公司骨架业务的新模式并非过去作为Tier2通过Tier1供货，我们认为公司的骨架产品在质量、服务等各个方面都有较强的竞争力，具备作为Tier1直接开拓更多中高端主机厂客户的能力，在成为主机厂Tier1供应商之后，有望进一步在主机厂体系内形成先供骨架再供整椅的业务模式。

　　 2024年公司成长的核心在于公司座椅业务期权确定性逐步提升。公司从汽车座椅骨架逐步延伸至整椅具备技术、客户基础，这两点正是实现座椅业务从0到1的关键。考虑到公司在多年汽车座椅骨架业务的设计生产制造中已经积累了比肩外资的knowhow，核心客户以中高端为主，我们认为公司从座椅骨架跨整椅业务的底层能力较强，座椅业务推进节奏超预期的可能性较大，我们看好公司未来成长的持续性与惊喜度。

　　投资建议：我们认为今年公司已进入到新成长阶段，基本面变化包括新业务铁路专用集装箱持续上量、座椅等新业务有望实现突破，成长节奏较明确且快。我们维持公司2024-2026年归母净利润预测1.7亿、2.5亿、3.4亿元，增速+90%、+44%、+37%，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动、原材料涨价、新能源车企竞争加剧销量不及预期、新产品推进速度低于预期、新客户开拓不及预期风险。

【光大电子】：苹果AI时代开启，关注产业链投资机会

苹果AI时代开启，WWDC亮相AI intelligence。

（1）2024WWDC会议上，苹果推出全新的个人智能系统Apple Intelligence，并与OpenAI强强联手，率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o，操作系统迎来史诗级升级。用户可通过Siri调用ChatGPT实现聊天机器人、图像生成等功能。苹果的端侧系统竞争力远超竞品，在隐私保护上实现了发展；

（2）苹果端侧大模型登陆，或开启AI phone新纪元。Canalys最新预测数据显示，2024年全球AI手机的出货量将达到6000万部，2024年或将成为AI手机元年。

（3）苹果发布M4芯片，M4芯片采用第二代3nm工艺技术，新芯片的CPU拥有10个核心，CPU速度比上一代iPad Pro搭载的M2芯片最高提升了50%，其算力达到38TOPS。

苹果2024首场发布会多款产品升级，M4芯片赋能ipad Pro。iPad Pro迎来史上最大更新，搭载全新一代M4芯片。搭载M4芯片的全新iPad Pro采用Apple迄今最强大的神经网络引擎，每秒可执行高达38万亿次运算，达到了A11仿生上首个神经网络引擎的60倍。结合中央处理器中搭载的新一代ML加速器、高性能图形处理器、更高内存带宽以及iPadOS具备的智能功能与强大开发者框架，神经网络引擎，新iPad Pro无疑为一部性能强悍的AI设备。除此之外，ipadAir、Apple pencil Pro、妙控键盘、专业应用等产品均有所升级。

投资建议：新一代iPad在芯片性能、精准操控等方面大幅提升，全新M4芯片为iPad提供AI功能支持，新品功能初步印证苹果AI能力。Apple年度全球开发者大会（WWDC）发布AI intelligence，开启苹果AI时代，产业链公司有望受益于AIPC和AI手机的发展。

建议关注：立讯精密、领益智造、歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电、东山精密、恒铭达、安洁科技等。

　　风险分析：中美科技摩擦加剧；AI终端进展不及预期；行业竞争加剧风险。

【上海证券】：小鹏MONA M03引关注，成都车展开幕

小鹏MONAM03上市48小时大定超30000台，全国大规模交付也即将开启。8月27日，小鹏MONAM03正式上市，该车官方定位为年轻人喜爱的第一台智能纯电掀背轿跑。新车全面对标20万以上车型展开研发，共推出3款车型，售价11.98万-15.58万元。小鹏MONAM03搭载L2级智能辅助驾驶系统，标配20+智能感知硬件。搭载“满血版”XNGP的小鹏MONAM03Max版，据称拥有行业20万以内唯一高阶智驾方案，该版本将于2025年春节后开启交付。

　　成都车展于8月30日开幕。享界S9、小鹏MONAM03、乐道L60、极氪7X、极狐考拉S、阿尔法T5、阿维塔07、阿维塔012、极越07、哪吒S猎装版等全新车型接连亮相。比亚迪王朝网全新IP“夏”全球首发亮相，作为王朝首款中大型旗舰MPV，该车型将于年内正式上市，为用户提供豪华MPV全新选择。2025款宋LEV、海豹06GT、方程豹豹8、仰望U7、腾势Z9等明星车型也重磅登场。

　　投资建议

　　1）乘用车整车建议关注发力混动和海外市场的标的：比亚迪、长城汽车、长安汽车；

　　2）零部件建议关注：

　　①汽车电动化/智能化相关标的：银轮股份、伯特利、保隆科技、隆盛科技、云意电气；

　　②汽车轻量化及其他相关标的：凌云股份、亚太科技、博俊科技、万丰奥威、豪能股份。

　　风险提示：新车型上市表现不及预期；供应链配套不及预期；零部件市场竞争激烈化。

【个股花絮】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、康盛股份：我国超高纯石墨领域取得重大突破

2、丰元股份：固态电池，与中科院青能所共同成立了中科丰元研究院

3、维信诺：苹果已开始向京东方和LG下单，采购新款iPhone所需的OLED面板

4、华懋科技：参股公司徐州博康产业化生产中高端光刻胶单体并获HW入股

5、百合花：研报，德国辉柏赫申请破产保护接近尾声，国内同行迎机遇