一、BP机的出口替代并不是其主要发展方向更多是指向其他更先进的通讯设备或解决方案。

二、而说到自主可控，信创产业的发展是国产自主可控的必然趋势。

1、国家安全的需要：信息安全已经成为国家安全的重要组成部分。依赖外国技术和产品可能会带来安全隐患，如数据泄露、技术封锁等。因此，发展信创信息安全，实现信息技术领域的自主可控，是保障国家安全的必然要求。

2、市场需求的引导：各行各业对于信息安全的需求日益增加。在金融、政务、能源等关键领域，对于信息安全的要求更为严格。

3、政策支持的保障：中国政府高度重视信创产业的发展，出台了一系列政策措施来支持信创信息安全的发展。

【首创证券】表示，随着新一轮财政支持及行业信创政策催化的到来，信创建设有望进入新一轮加速期。

【招商证券】指出，信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创，金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区，信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。

【东兴证券】光刻机是国之重器，也是目前半导体工艺中被“卡脖子”最为严重的半导体设备之一。基于对国内半导体行业政策以及对于国内半导体设备国产化趋势的分析，我们认为，国产光刻机行业有望通过技术攻坚和上下游协同的形式实现弯道超车，关注上海微电子等相关公司的客户突破与产品突破，受益标的：福晶科技、茂来光学、炬光科技、波长光电等。

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相关个股：

BP机、对讲机、爆炸、定位

海能达：公司是国内专业无线通信行业的龙头企业，主要从事对讲机终端研发销售

波导股份：徐立华团队在1993年成功研制了中国的第一台中文寻呼机，他们将其命名为波导个新的时代在中国国内通讯领域拉开了帷幕

狄耐克：24年6月厦门狄耐克智能科技股份有限公司申请一项名为“一种带电池的对讲设备实现超长续航方法”

博通集成：对讲机芯片是公司的产品线之一，可应用于玩具对讲机

天键股份：公司有对讲机耳机、对讲机手咪等对讲机配件产品，主要与摩托罗拉合作

东方通信：东方通信数字防爆对讲机D3500正式发布

广哈通信：“面向自然灾害的新一代应急通信成套装备”包括便携式融合调度一体机（便携前指一体机）、融合通信平台设备、卫星便携站、MESH自组网电台（基站）、MESH自组网电台（终端）、集群对讲机、布控球、单兵图传、智能安全帽等

声讯股份：灵犬便携式炸药探测仪是应用非线性离于迁移谱技术研发的新一代微量炸药探测产品

谱尼测试：炸品检测仪器

神力股份：子公司砺剑防卫主要产品是其自主研发的反恐安检装备（主要为爆炸物与毒品探测仪器设备）和系统解决方案。

必创科技：爆炸物、易制爆品、病毒、微生物快速枪测

久之洋：实控人为央企中国船舶集团，已研制出国内首台便携式太赫兹G光谱分析仪设备，应用目标为公安部门现场毒品缉查和爆炸物检测

GPS定位：

北斗芯片自主可控： 海格通信、北斗星通、司南导航、振芯科技

星端配套： 天奥电子

北斗应用：烽火电子、日海智能、华测导航、电科芯片、海能达

交通部旗下北斗应用平台：信息发展、盛洋科技

信创：

华为+信创：新炬网络、东方通信、常山北明、盛世科技、南天信息吉大正元、博通股份、软通动力、卓易信息、润和软件、君逸数码、拓维信息、神州数码、东方中科、九联科技、新大陆、优博讯、创业黑马、芯海科技、蜂助手、智度股份

基础软件

中国软件、国华网安、格尔软件、诚迈科技、麒麟信安、润和软件、中科创达、太极股份、航天软件、创意信息、海量数据、星环科技、科蓝软件、东方通、普元信息、宝兰德、卓易信息

应用软件

办公：金山办公、福昕软件、致远互联、万兴科技、泛微网络、致远互联、用友网络、浪潮软件、鼎捷软件、航天信息、赛意信息、汉得信息、云鼎科技

财税：税友股份、中科江南、航天信息、金财互联、博思软件、旋极信息

金融：南天信息、中科软、迪普科技、京北方、顶点软件、长亮科技、榕基软件、

医疗：东软集团、久远银海、山大地纬、用友网络

汽车：光庭信息

交通：华是科技、多伦科技、中远海科、四维图新

基建：广联达、新点软件、品茗科技、盈建科

电力：金现代、恒华科技、朗新集团、国能日新

其他

盈方微、博通股份、星环科技、慧博云通、新炬网络、挖金客、直真科技

工业软件

中望软件、索辰科技、霍莱沃、宝信软件、鼎捷软件、中控技术、汇川技术、信捷电气、

中控技术、赛易信息

光刻机概念核心企业：